Довідка Krokul
Як працювати з кожним вікном продукту: кроки, пояснення й відповіді на часті питання.
Продажі
Угоди й воронка, задачі та календар, звіти, плани продажів, прогноз доходу й комісії менеджерів.
- Перший екранЯк влаштоване вікно Krokul: меню модулів ліворуч і верхня смуга з пошуком, створенням, Kro, сповіщеннями й профілем.
- Воронка продажівУгоди воронки дошкою етапів чи списком: створюємо, пересуваємо, фільтруємо й змінюємо пачкою.
- Картка угодиУся робота з одним продажем на одному екрані: поля, товари, документи, оплати, відправлення, задачі й стрічка.
- Підбір товарівПовноекранний каталог із залишками й цінами клієнта, щоб швидко набрати позиції угоди чи документа.
Клієнти
Контакти й контрагенти, сегменти, дублі, кабінет клієнта й звернення.
- Контакти клієнтівЛюди, з якими говорить ваша команда: кому дзвонити, кому писати й хто підписує з боку клієнта.
- КонтрагентиЮрособи й ФОП, яким ви виставляєте рахунки: реквізити, люди, угоди, борг і хто з клієнтів замовк.
- Сегменти клієнтівПоділіть контрагентів на групи на кшталт «дилери» чи «VIP» і побачте класи клієнтів за покупками.
- Дублі контактів і контрагентівЗнайдіть записи-двійники за телефоном, поштою чи кодом і злийте їх в одну картку разом з історією.
Документи й гроші
Документи від КП до акта, оплати, надходження з банку й прогноз надходжень, боржники, підписки, валюти, бланки друку й шаблони КП.
- ДокументиСписок усіх рахунків, КП, актів, продажів, повернень, договорів і замовлень постачальнику з пошуком і груповими діями.
- Картка документаТут складають позиції рахунку, КП, акта чи договору, виставляють документ, друкують його й приймають оплату.
- Облік оплатРеєстр усіх оплат за угодами: що клієнти мають заплатити, що заплатили і що їм повернули.
- НадходженняГроші, що прийшли з банку, і до якого плану оплати кожне надходження належить.
Товари й сервіс
Каталог і залишки, ціни, проєкти й облік годин.
- Облік товарів і залишківКаталог усього, що ви продаєте, із залишком, резервом під угоди, прийманням і списком закупівлі.
- Картка товаруУсе про одну позицію каталогу: ціни, залишок, модифікації, комплект, аналоги, закупівля й рухи складу.
- ЦіноутворенняПрайси, правила знижок і умови клієнтів, з яких Krokul сам рахує ціну в угоді й документі.
- Проєкти й пакети годинОблік робіт після продажу: проєкти й пакети підтримки з бюджетом годин і прогресом списаного.
Налаштування
Воронки, користувачі, компанія, інтеграції й власні правила інтеграцій, переїзд даних, аудит і кошик.
- Налаштування й довідникиУсі системні екрани CRM в одному місці, а на першій сторінці — довідники для меню вибору в картках.
- Налаштування воронки продажівАдміністратор описує шлях угоди: етапи, обовʼязкові поля, правила руху, причини втрат і питання кваліфікації.
- Користувачі й роліЗапросіть колегу, схваліть його вхід, змініть роль чи доступ і зберіть людей у команди з правилами призначення.
- Реквізити компаніїДані вашої компанії як продавця для шапки рахунків і актів, пояс компанії й тестова компанія для експериментів.