Маркетплейс

1. 1Підключіть веб-форму, як описано вище, і оберіть воронку: тоді заявка стане контактом і угодою. Без воронки буде лише контакт.
2. 2У рядку токена натисніть «Віджет на сайт».
3. 3Оберіть «Вигляд»: «Форма на сторінці» або «Плаваюча кнопка» в кутку сторінки.
4. 4Позначте «Поля форми» й ті, що «Обовʼязкове», за потреби змініть тексти, «Колір» і «Мову віджета». «Попередній перегляд» одразу показує, як форма виглядатиме на сайті.
5. 5Натисніть «Зберегти вигляд», щоб наступного разу відкрилось те саме.
6. 6У «Рядку для вставки на сайт» натисніть «Скопіювати» й вставте рядок у сторінку сайту там, де має стояти форма. Токен у рядку вже стоїть.
7. 7Натисніть «Налаштувати» й у полі «Дозволені сайти» впишіть свої сайти, по одному на рядок, наприклад example.com. Натисніть «Зберегти».
8. 8Надішліть тестову заявку з сайту й перевірте «Журнал приймань».

ПорадаЗаявка з попереднього перегляду не надсилається: перегляд не знає справжнього токена. Перевіряйте форму на самому сайті.

ПорадаРядок із токеном дає лише адміністратор; іншим ролям токен показано маскою.

ВажливоЗапис example.com пускає й піддомени, наприклад www.example.com і shop.example.com. Якщо поле порожнє, форма працює на будь-якому сайті.

1. 1Натисніть картку сервісу, впишіть назву токена й натисніть «Підключити».
2. 2Розгорніть «Як підключити» — там інструкція саме для цього сервісу.
3. 3Якщо сервіс надсилає дані сам, натисніть «Скопіювати адресу» й впишіть її в його кабінеті.
4. 4Натисніть «Налаштувати», заповніть ключі сервісу й натисніть «Зберегти».
5. 5Перевірте, що під рядком токена стоїть „Налаштовано“.

ПорадаПоки чогось бракує, під токеном написано „Бракує: …“ з назвами полів.

ВажливоЗбережений секрет показується маскою. Порожнє поле при збереженні його не змінює.

1. 1У блоці «Підключення банку» натисніть «Підключити банк».
2. 2Сторінка згоди Salt Edge відкриється в новій вкладці: завершіть згоду й поверніться — натисніть «Я вже підключив — оновити».
3. 3Перевірте стан підключення, кількість рахунків, «Останнє читання», «Наступне читання» і «Згода діє до».
4. 4Щоб підтягнути виписку негайно, натисніть «Оновити зараз»; ще один банк — «Додати ще банк».

ВажливоПідключенням банку керує адміністратор. Коли згода скоро спливе, Krokul попереджає: оновіть її кнопкою «Оновити згоду», інакше нові надходження перестануть приходити.

Важливо«Відключити» зупиняє нові надходження; уже прочитані надходження й підтверджені оплати лишаються.

1. 1Натисніть картку Finmap, впишіть назву токена й натисніть «Підключити».
2. 2У Finmap відкрийте Налаштування → API й створіть ключ (API є на тарифі, що його дає).
3. 3У налаштуваннях токена в Krokul впишіть «Ключ API», «Рахунок Finmap (id)» — рахунок, на який планувати надходження, — і «Валюта рахунку».
4. 4За потреби впишіть «Категорія доходу (id)» — поле необовʼязкове.
5. 5Натисніть «Зберегти» й перевірте журнал надсилань під налаштуваннями токена.

ПорадаАдреса прийому для Finmap не потрібна: Krokul сам надсилає плани у Finmap.

ВажливоНадсилається кожен відкритий план оплати зі строком — на дату строку й на суму, що лишилась до оплати. Плани в іншій валюті, ніж у рахунку, не надсилаються: причину видно в журналі.

ВажливоПідключення не перевірено на живому акаунті Finmap — зроблено за документацією API. Якщо Finmap відмовить, текст відмови буде в журналі.

1. 1Натисніть картку QuickBooks Online і виберіть «Підключити QuickBooks».
2. 2Вхід в Intuit відкриється в новій вкладці: дайте згоду й поверніться — натисніть «Я вже підключив — оновити».
3. 3Переконайтесь, що стоїть «Підключено», а під статусом видно, хто підключив і коли оновлено доступ.
4. 4У налаштуваннях QuickBooks оберіть «Компанія в QuickBooks» і вирішіть, коли надсилати документ та хто нумерує.
5. 5Оберіть «Рахунок доходу», «Позицію для рядків без товару» і для кожної ставки ПДВ — податковий код QuickBooks. Натисніть «Зберегти».
6. 6У картці рахунку натисніть «Надіслати в QuickBooks» — або залиште автоматичне надсилання за вибраним режимом.
7. 7Перебіг обміну дивіться в журналі синхронізації: у черзі, надсилається, готово, помилка; збійні записи можна повторити.

ВажливоПідключенням керує адміністратор. Якщо картка каже «Недоступно в цій установці», у ній немає ключів застосунку Intuit — їх додає той, хто розгортав Krokul.

ВажливоРахунок зі ставкою ПДВ без податкового коду або з рядком без товару, коли «Позицію для рядків без товару» не обрано, не надсилається; товар не надсилається без «Рахунок доходу». Чернетки й скасовані рахунки не надсилаються ніколи.

ВажливоОбмін перевірено на пробному сервері QuickBooks Online, наживо з акаунтом Intuit його ще не звіряли.

Порада«Відключити» не видаляє нічого в QuickBooks, а звʼязки документів зберігаються. Коли доступ спливає, Krokul просить «Підключити заново».

1. 1Підключіть картку «UniTalk» токеном і впишіть у налаштуваннях потоку ключ API з кабінету UniTalk (Інтеграції → API).
2. 2На сторінці UniTalk знайдіть блок «Лінії людей». Кожній людині компанії відповідає поле «Лінія».
3. 3Введіть внутрішній номер (2–6 цифр) або мобільний (10–15 цифр) й натисніть «Зберегти».
4. 4Щоб прибрати лінію, натисніть «Зняти лінію».

ПорадаБлок бачить і змінює лише адміністратор.

ВажливоЛюдина без лінії бачить кнопку дзвінка вимкненою з поясненням „Вам не призначено внутрішню лінію UniTalk“.

1. 1Відкрийте картку контакту чи контрагента з номером телефону.
2. 2Натисніть кнопку з трубкою біля номера. Підказка на ній називає номер, наприклад «Подзвонити +380501234567 через UniTalk».
3. 3Біля кнопки з’явиться „UniTalk дзвонить на вашу лінію …“ — візьміть слухавку або прийміть виклик у софтфоні.
4. 4Дочекайтеся, поки UniTalk з’єднає вас із клієнтом.

ВажливоНомер має бути міжнародним, наприклад +380501234567, або українським із нуля. Інакше Krokul попросить виправити номер.

ПорадаПоки йде виклик, кнопка зайнята — другого виклику не буде. Розмову Krokul у стрічку не пише: запис з’явиться після її завершення.

1. 1У рядку ключа натисніть «Проба».
2. 2Оберіть маршрут.
3. 3Натисніть «Надіслати» — зʼявиться відповідь сервера.
4. 4Історію викликів ключа відкрийте кнопкою «Журнал».

ВажливоПроба — не пісочниця. Маршрут із правом на запис створить справжній запис у вашій компанії.

ПорадаПорожня адреса сервера в пробі — ваш робочий Krokul.

1. 1У рядку ключа натисніть «Відкликати».
2. 2Підтвердьте кнопкою «Відкликати».

ПорадаВідкликаний ключ лишається в переліку як історія — його видно з перемикачем «Показувати відкликані».

1. 1Відкрийте «Мій профіль» і знайдіть блок підключених застосунків.
2. 2У рядку застосунку натисніть «Відкликати».
3. 3Підтвердьте кнопкою «Відкликати».

ПорадаАдміністратор бачить підключення всіх людей компанії тут, на «Маркетплейсі», під ключами API, і може відкликати будь-яке.

1. 1Підключіть AI-клієнта від імені адміністратора.
2. 2На сторінці згоди лишіть позначеними дозволи:
   • «Висновки агента керівника» — перегляд і запис;
   • «Звіти — перегляд» і «Угоди — перегляд»;
   • «Стрічка подій — перегляд»;
   • «Задачі — створення й зміна» — якщо агент ставитиме задачі менеджерам.
3. 3Попросіть агента виконати промпт discipline-review або demo-review.

ПорадаТексти демонстрацій агент бере з подій „Зустріч“ у стрічці угоди. Після демонстрації додайте таку подію з підсумком у кілька речень.

ВажливоТаблицю висновків бачить лише адміністратор і лише через агента. У стрічку угоди агент нічого не пише.