Роль — що людина може в CRM: адміністратор, менеджер, агент, перегляд або партнер.
Запрошення — одноразове посилання на 7 днів, лист на пошту — за бажанням.
Команда — гілка дерева, яка задає, хто чиї записи бачить.
Запросити колегу
Колега отримує доступ після вашого схвалення.
- Відкрийте «Користувачі», вкладка «Люди».
- У блоці «Запрошення» оберіть роль.
- За бажанням впишіть пошту колеги.
- Натисніть «Додати запрошення».
- Без пошти натисніть «Скопіювати» й надішліть посилання самі.
- Коли колега увійде за посиланням, натисніть «Схвалити» в його рядку.
ПорадаЗ поштою Krokul сам надішле лист від noreply@krokul.com і покаже „Лист із запрошенням надіслано на …“.
ВажливоЯкщо лист не пішов, Krokul скаже чому — тоді скопіюйте посилання й надішліть його самі.
ВажливоПосилання видно один раз — одразу після «Додати запрошення»: Krokul зберігає лише його відбиток. Загубили — відкличте запрошення й створіть нове.
Запросити партнера
Клієнт, дилер, агент чи впроваджувач отримує свій кабінет.
- У блоці «Запрошення» оберіть роль «Партнер».
- Почніть вводити назву контрагента партнера й оберіть його з бази.
- Оберіть профіль партнера.
- Натисніть «Додати запрошення» й передайте посилання.
- Після входу партнера натисніть «Схвалити».
- Клієнт — купує в нас; бачить свої замовлення й документи.
- Дилер — купує на перепродаж; бачить свої ціни.
- Агент — приводить нам клієнтів; реєструє угоди.
- Впроваджувач — продає продукт Krokul; має рівень і ставку.
Змінити роль
Нова роль діє одразу.
- У таблиці «Члени компанії» знайдіть людину.
- У колонці «Роль» оберіть нову роль.
ВажливоПартнера зміною ролі не призначити — лише запрошенням із контрагентом і профілем.
Призупинити доступ
Членство й роль зберігаються, працювати людина не може.
- Натисніть «Дії з користувачем» у кінці рядка.
- Оберіть «Призупинити доступ».
- Щоб повернути доступ, у тому ж меню оберіть «Відновити доступ».
Прибрати людину з компанії
Доступ зникає одразу, записи лишаються.
- У меню «Дії з користувачем» оберіть «Прибрати з компанії».
- Підтвердьте «Прибрати».
ПорадаУгоди, задачі й записи людини лишаються в компанії. Повернути її можна новим запрошенням.
Погасити запрошення
Посилання перестає працювати.
- У переліку запрошень натисніть «Відкликати» навпроти посилання.
- Підтвердьте «Погасити».
Створити команду
Команда задає видимість і фільтри реєстрів.
- Перейдіть на вкладку «Команди» й натисніть «Створити команду».
- Впишіть назву, за потреби оберіть батьківську команду, натисніть «Записати».
- Оберіть команду в дереві й у блоці «Склад» натисніть «Додати людину».
- Щоб команда стала для людини основною, натисніть «Зробити основною».
ПорадаДочірню команду створює «Дочірня команда». Перенести команду в іншу гілку можна перетягуванням у дереві.
Налаштувати правило призначення
Нові клієнти потрапляють у команду самі.
- Оберіть команду в дереві й у блоці «Правила призначення» натисніть «Додати правило».
- Впишіть назву правила.
- Натисніть «Додати умову» й оберіть поле, умову й значення.
- Залиште правило ввімкненим і натисніть «Записати».
- поля: назва контрагента, ЄДРПОУ, статус ПДВ або власне поле контрагента;
- умови: дорівнює, не дорівнює, містить, одне з, заповнено. Для «одне з» значення пишуть через кому.
ВажливоПравило діє лише на нові записи — наявних клієнтів закріпіть вручну в картці контрагента.
Поставити колезі відпустку від нових угод
Щоб автоматичний розподіл не призначав угоди людині, якої немає.
- Відкрийте картку користувача.
- У блоці «Нові угоди» вимкніть «Приймає нові угоди».
- У «Повернуся до роботи» оберіть день повернення. Того дня людина знову в розподілі сама.
ВажливоЧужу доступність змінюють адміністратор і керівник; свою — кожен у «Моєму профілі».
Поля й елементи
Екран «Користувачі»
| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Пошта | Необовʼязкова: з нею Krokul надішле лист із посиланням; без неї передайте посилання самі. |
| Роль (у запрошенні) | З якою роллю людина ввійде; «Партнер» видається лише тут, із контрагентом і профілем. |
| Контрагент партнера | Для «Партнера» обовʼязковий: від імені кого партнер працює. |
| Профіль | Для «Партнера»: клієнт, дилер, агент або впроваджувач — від нього залежить кабінет. |
| Додати людину | Обрана людина одразу стає в склад; кого немає в компанії — «Запросити людину →». |
| Колонка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Роль | Зміна діє одразу. «Партнер» тут не міняється — його дає лише запрошення. |
| Стан | «Очікує схвалення» — доступу ще немає; «Призупинений» — доступ закрито. |
| Кнопка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Дії з користувачем | Призупинити, відновити чи прибрати з компанії: угоди й задачі людини лишаються. Останнього адміністратора не зачепити. |
| Прибрати (команду) | Люди лишаються в компанії, закріплення контрагентів за командою зникає. |
| Прибрати (правило) | Записи, які правило вже призначило, лишаються в команді. |
| Вкладка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Люди | Члени компанії й запрошення; екран лише для адміністратора. |
| Команди | Команда задає, хто кого бачить; на неї спираються фільтри реєстрів. |
| Розділ | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Члени компанії | Позначка «ви» — ваше членство; підсвічений рядок чекає схвалення. |
| Запрошення | Одноразові посилання на сім днів; після переходу людина чекає схвалення. |
| Дерево команд | Людина бачить своє, свою команду й усе піддерево. Команду з дочірніми прибрати не можна. |
| Склад | «Основна» — команда для записів, які створює людина; основна одна на компанію, «Зняти основну» прибирає позначку. |
| Територія | Контрагенти, закріплені за командою; закріплюють у картці контрагента. |
| Правила призначення | Призначають команду лише під час створення записів; команда, вказана вручну, сильніша. |
Поля форми «Нова команда»
| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Назва | Обовʼязкова; так команда зветься в дереві. |
| Батьківська команда | Батьківська бачить дочірні; «Без батька» — коренева. Цикл і завелика глибина відхиляються. |
Поля форми «Нове правило»
| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Назва правила | Обовʼязкова; так правило зветься в переліку. |
| Поле | Назва контрагента, ЄДРПОУ, статус ПДВ або його власне поле. |
| Умова | Дорівнює, не дорівнює, містить, одне з, заповнено; регістр не враховується. |
| Значення | Для «одне з» — через кому; для «заповнено» не потрібне. |
| Правило ввімкнене | Діє лише на нові записи; вимкнене нічого не призначає. |
| Кнопка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Прибрати умову | Без умов правило забиратиме всі нові записи. |
| Розділ | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Умови | Мусять збігтися всі; без умов — будь-який новий запис. |
Як це влаштовано
Ролі
- Адміністратор — повний доступ, включно з користувачами, складом меню, міграцією й інтеграціями.
- Менеджер — веде продажі й довідники.
- Агент — бачить свої записи й нічиї, без відповідального.
- Перегляд — лише читає.
- Партнер — зовнішня людина з кабінетом.
Стани членства
„Активний“, „Призупинений“, „Очікує схвалення“. Кожне членство за запрошенням народжується зі станом „Очікує схвалення“: посилання каже, хто прийде, схвалення — коли він отримає доступ.
Запрошення
Посилання одноразове й діє 7 днів. Воно не привʼязане до пошти: хто відкрив його й увійшов, той і стає членом, тож передавайте його лише потрібній людині. У переліку запрошень видно пошту, на яку надіслано лист.
Лист запрошення
Приходить від Krokul з адреси noreply@krokul.com: хто запросив, у яку компанію, з якою роллю й до якого дня діє посилання.
Останній адміністратор
Krokul не дає понизити, призупинити чи прибрати останнього активного адміністратора — відмова показується над таблицею.
Прибрана людина
Членство не стирається безслідно: нове запрошення тієї ж людини повертає її в компанію.
Команди й видимість
Людина бачить своє, свою команду й усе її піддерево; батьківська команда бачить дочірні. Угоди, контакти й контрагенти фільтруються за командою. Основна команда в людини одна. Команду з дочірніми не прибрати — спершу перенесіть їх.
Територія
Контрагента закріплюють за командою в його картці. Блок «Територія» показує закріплених і веде в їхній список кнопкою «Контрагенти команди».
Правила призначення
Діють на створенні клієнтів, угод, контактів і задач. Усі умови правила мусять збігтися; правила перевіряються згори вниз по дереву. Команда, вказана вручну, сильніша за правило. Правило без умов забирає всі нові записи — так заводять команду за замовчуванням.
Картка користувача
Відкривається з імені відповідального в реєстрах угод, контактів, контрагентів чи документів: «Хто це», «У роботі», «Ставка години». Ставку години — собівартість години людини з датою початку, до 24 записів — бачить і задає лише адміністратор. Без своєї ставки людина рахується за ставкою компанії.
Права
Екран і команди веде лише адміністратор.
Питання й відповіді
Чому колега перейшов за посиланням, але не бачить CRM?
Членство колеги чекає схвалення. Відкрийте «Користувачі» й натисніть «Схвалити» в його рядку.
Чи надсилає Krokul запрошення листом?
Так, якщо в запрошенні вказано пошту: лист приходить від noreply@krokul.com. Без пошти скопіюйте посилання одразу після створення й передайте його самі — пізніше в переліку запрошень його вже немає.
Скільки діє посилання-запрошення?
7 днів і лише для одного входу. Після використання чи завершення строку створіть нове.
Чому не вдається змінити роль адміністратора?
Цей користувач — останній активний адміністратор компанії. Спершу призначте адміністратором іншу людину.
Чим «Призупинити доступ» відрізняється від «Прибрати з компанії»?
Призупинення зберігає членство й роль і повертається одним натисканням «Відновити доступ». Після прибирання людину повертає лише нове запрошення.
Як зробити, щоб клієнти з певного регіону потрапляли в потрібну команду?
Додайте команді правило призначення з умовою на поле контрагента. Воно спрацює для нових записів; наявних закріпіть вручну.
Чи допомогла стаття?
Дякуємо — так ми знаємо, яку статтю доробити.
Спробуйте в Krokul
Користувачі й ролі відкривається в застосунку за один клік після входу.