Контрагенти

1. 1Натисніть «Додати контрагента».
2. 2Введіть назву — це єдине обовʼязкове поле.
3. 3За потреби вкажіть ЄДРПОУ, країну й відповідального.
4. 4Натисніть «Створити».

ПорадаЩоб одразу перейти в картку, у меню біля кнопки оберіть «Створити й відкрити».

ВажливоЯкщо код уже має інший контрагент, під полем зʼявиться „Вже існує: «…»“ з кнопкою «Відкрити».

1. 1Натисніть «Фільтри» й відкрийте «Тиша: будь-яка».
2. 2Оберіть поріг — від «Мовчать понад 7 днів» до «Мовчать понад 90 днів».

ПорадаАктивність — це угоди, контакти й стрічка контрагента. Заведених пізніше за межу фільтр не показує: вони ще не встигли замовкнути.

1. 1Введіть у пошук назву, ЄДРПОУ, телефон чи пошту.
2. 2Звузьте реєстр швидкими фільтрами поруч із пошуком і рештою — у «Фільтри».
3. 3Відкрийте «Вигляди» й оберіть «Зберегти поточні фільтри як…».

• поруч із пошуком — «Усі цикли» і «Усі сегменти»;
• у «Фільтри» — «Усі команди», «Усі країни», «Тиша: будь-яка», «Купував будь-коли», клас, період «Оновлено» і перемикач «Показати архівні».

1. 1Позначте рядки прапорцями.
2. 2У смузі дій над таблицею оберіть дію.
3. 3Задайте значення — відповідального, команду, тег чи задачу — і підтвердьте.

• «Відповідальний», «Команда»;
• «Додати тег», «Зняти тег»;
• «Поставити задачу» — окрема задача на кожного контрагента; виконавець — його відповідальний або названа людина;
• «В архів» — прибрати зі щоденної роботи.

ПорадаЧекбокс у шапці вибирає всі рядки на сторінці; вибір скидається, коли міняєте фільтр, порядок чи сторінку.

ВажливоАрхівувати можуть адміністратор і менеджер. Угоди й контакти лишаються на місці.

1. 1У картці контрагента відкрийте вкладку «Реквізити».
2. 2Заповніть ЄДРПОУ, статус ПДВ, податковий номер, IBAN і банк.
3. 3Натисніть «Записати».

ПорадаЮридична назва, якщо вона відрізняється від робочої, задається на вкладці «Основне».

1. 1Відкрийте вкладку «Взаєморозрахунки».
2. 2Подивіться строки боргу й «Черга відкритих рахунків».
3. 3Натисніть «Зарахувати» біля оплати або «Зарахувати все».

ПорадаВільні гроші лягають на найдавніші відкриті рахунки. Зняти зарахування можна в реєстрі оплат.

1. 1На вкладці «Взаєморозрахунки» знайдіть блок «Посилання на сальдо для клієнта».
2. 2Натисніть «Видати посилання» — зʼявиться адреса й строк «діє до …».
3. 3Скопіюйте адресу й надішліть клієнту листом чи в месенджері.
4. 4Щоб закрити доступ, натисніть «Закрити доступ» і підтвердьте.

ПорадаБіля адреси видно, чи клієнт уже відкривав сторінку. Повторна видача закриває попередню адресу.

ВажливоЦе операційне сальдо — відкриті рахунки й оплати на сьогодні. Для звірки клієнт просить акт звірки.

1. 1Відкрийте вкладку «Контакти» й натисніть «Контакт».
2. 2Введіть імʼя й канали — контрагент уже підставлений.
3. 3Натисніть «Створити».

1. 1Відкрийте вкладку «Контакти».
2. 2Під таблицею поточних людей знайдіть блок «Колишні люди» — імʼя, посаду на цьому місці й період.

ПорадаБлок зʼявляється, коли в контакту закрито місце роботи в цій компанії. Людина на новому місці лишається в Krokul: її картку відкриває імʼя.

1. 1На вкладці «Основне» відкрийте поле «Мова».
2. 2Знайдіть мову за назвою й оберіть її.
3. 3Натисніть «Записати».

ПорадаДокумент контрагента з такою мовою друкується формою цієї мови, коли вона є, — без вибору бланка руками. Мову форми задають у «Друкованих формах».

1. 1У шапці картки натисніть «⋯» — меню дій із контрагентом.
2. 2У секції «Змінити стан» оберіть новий етап.
3. 3Натисніть «Записати».

Порада«Клієнт» Krokul ставить сам, коли угоду з контрагентом виграють.

1. 1Відкрийте картку материнської компанії, вкладка «Холдинг».
2. 2Натисніть «Додати філію» — відкриється новий контрагент із цим холдингом.
3. 3Заповніть назву й натисніть «Створити».

ПорадаНаявну компанію привʼязують навпаки: у її картці знайдіть пошуком батьківського контрагента в однойменному полі й натисніть «Записати».

1. 1Відкрийте вкладку «Холдинг» у картці будь-якої компанії групи.
2. 2Біля кожної юрособи видно угоди й виграні, а над деревом — підсумок групи.
3. 3Натисніть «Угоди групи» — реєстр угод відкриється з чипом „Група: …“.

1. 1Відкрийте картку дилера, вкладка «Бонуси» — коли вкладки не вміщаються, вона в меню «Ще».
2. 2У переліку „Очікує нарахування“ знайдіть угоду — поруч видно суму бонусу.
3. 3Натисніть «Нарахувати бонус».

ПорадаСума — ставка рівня дилера від суми угоди в базовій валюті. Те саме є в картці угоди, вкладка «Паспорт».

Важливо«Коригування» — лише для адміністратора: сума з причиною, залишок не стане відʼємним.

1. 1У меню «Дії з контрагентом» оберіть «В архів».
2. 2Щоб повернути, оберіть «Повернути з архіву».

ВажливоЯкщо код тим часом отримав інший контрагент, зʼявиться смуга „Код зайнятий“ із виходами «Обʼєднати», «Звільнити код» або «Лишити в архіві».

1. 1Натисніть «Фільтри» й оберіть «Пора повторити замовлення».
2. 2Реєстр покаже клієнтів, у яких настає або щойно минув звичний день наступного замовлення.
3. 3Відбір стане позначкою під рядком фільтрів; щоб зняти його, натисніть хрестик на позначці.

ПорадаРитм Krokul рахує з виграних угод клієнта за рік: потрібні щонайменше три замовлення з рівними проміжками. Клієнт з відкритою угодою у відбір не потрапляє — замовлення вже йде.

ВажливоГотовий відбір діє разом з іншими фільтрами і зберігається у вигляд разом із ними: відкриєте вигляд — відбір увімкнеться знову.

ПорадаПеремикач «Мої» лишає контрагентів, де відповідальний — ви, а інших людей обирають у «Фільтри» полем «Усі відповідальні».