Група — записи з однаковим значенням: телефоном, поштою, ЄДРПОУ чи назвою.
Переможець — картка, яка лишається після злиття й забирає все з дубля.
Вказівник — колишній дубль: він лише веде на переможця.
Пошук
Знайти дублі
Krokul сам складає групи — шукати руками не треба.
- Відкрийте вкладку «Контакти» або «Контрагенти».
- Подивіться ознаку збігу, значення й кількість записів у рядку групи.
- Клацніть групу, щоб побачити учасників; клік по учаснику відкриє його картку.
ПорадаЕкран сам відкривається на вкладці, де є знахідки.
Злиття
Обʼєднати два записи
Два записи стають однією карткою.
- У рядку групи натисніть «Обʼєднати».
- Порівняйте поля обох карток у вікні злиття.
- У блоці „Яка картка лишається“ оберіть переможця.
- Перегляньте, що переїде з дубля: угоди, задачі, документи, оплати, стрічку.
- Натисніть «Обʼєднати».
ВажливоЗлиття не скасувати. Дубль стане лише вказівником на переможця.
ПорадаУ групі з трьох і більше записів зливайте по парах: після злиття група перечитується.
Злиття
Перейти до злиття з картки
Коли дубль помітили в самій картці.
- У картці контакту чи контрагента натисніть «⋯».
- Оберіть «Обʼєднати з дублем» — відкриється екран «Дублі».
- Знайдіть групу цього запису й обʼєднайте її.
Поля й елементи
Екран «Дублі»
| Кнопка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Обʼєднати | Зливає перші два записи групи; решту — так само після оновлення списку. Для адміністратора й менеджера. |
| Вкладка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Контакти, Контрагенти | Число на ярлику — групи дублів; екран стартує з вкладки, де знахідки є. |
| Розділ | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Група дублів | Ознака збігу, спільне значення й кількість записів; клік розкриває записи. |
| Що вважається дублем | Контакти — за телефоном чи поштою, контрагенти — ще й за ЄДРПОУ чи назвою. «098…» і «+38098…» — той самий номер. |
| Переглянуто із стелі | До 5000 записів кожного виду й 200 груп. Смуга про стелю — дублі можуть бути й далі, навіть при нулі знахідок. |
Поля форми «Обʼєднання дублів»
| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Яка картка лишається | Друга картка отримає вказівник на переможця й піде в кошик. |
| Кнопка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Обʼєднати | Якщо на дубль ще посилаються дані, злиття скасовується й нічого не видаляється. |
| Розділ | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Порівняння полів | Телефони, пошта й адреси обʼєднаються; порожні поля переможця заповняться з другої. |
| Що переїде | Скільки повʼязаних записів переїде до переможця. |
Як це влаштовано
Збіги контактів
Телефон і пошта. Телефони порівнюються нормалізованими: „098…“ і „+38098…“ — одна група; пошта — без регістру. Імена не порівнюються.
Збіги контрагентів
ЄДРПОУ, назва без регістру й зайвих пробілів, телефон і пошта. Архівні контрагенти теж беруть участь: дубль часто саме архівують.
Межі скану
Один прохід переглядає до 5 000 записів кожного виду й показує до 200 груп, найбільші першими. Якщо скан обірвано на стелі, над списком стоїть про це смуга.
Порожній результат
Екран називає, скільки записів переглянуто, — тож видно, що пошук справді відбувся.
Що переїжджає
До переможця переходять угоди, задачі, контакти контрагента, документи, оплати, стрічка, вкладення, умови ціноутворення, звернення, проєкти, підписки й інше.
- порожні поля переможця заповнюються з дубля, телефони, пошти й адреси обʼєднуються;
- дочірні компанії холдингу дубля переходять під переможця;
- у стрічці переможця зʼявляється подія „Обʼєднано з «…»“.
Вказівник
Старе посилання на дубль відкриває смугу „обʼєднано з «…» — правки вносьте там“ і кнопку «До переможця». Повернений із кошика дубль має бейдж «Обʼєднано», але угоди лишаються в переможця.
Хто що може
- Екран відкривається всім ролям; агент бачить дублі лише серед своїх записів.
- «Обʼєднати» — лише адміністратор і менеджер.
Питання й відповіді
Як знайти дублікати клієнтів у Krokul?
Відкрийте екран «Дублі» в налаштуваннях. Krokul сам покаже групи контактів і контрагентів з однаковим телефоном, поштою, кодом чи назвою.
Що станеться з угодами при злитті контактів?
Угоди переїдуть до картки, яка лишається, разом із задачами, документами, оплатами й стрічкою. Скільки саме — видно у вікні злиття до натискання «Обʼєднати».
Чи можна скасувати обʼєднання?
Ні. Картку дубля можна повернути з кошика, але повʼязані записи лишаться в переможця.
Чому я не бачу кнопки «Обʼєднати»?
Зливати записи можуть лише адміністратор і менеджер. Агент і спостерігач бачать групи, але не обʼєднують їх.
Чому Krokul не знайшов очевидний дубль?
Найчастіше в записів немає спільного телефону, пошти чи коду: імена контактів не порівнюються. Також перевірте, чи не обірвано скан на стелі 5 000 записів.
Чи допомогла стаття?
Дякуємо — так ми знаємо, яку статтю доробити.
Спробуйте в Krokul
Дублі контактів і контрагентів відкривається в застосунку за один клік після входу.