Контакти

1. 1Натисніть «Додати контакт».
2. 2Введіть імʼя — це єдине обовʼязкове поле.
3. 3Вкажіть телефон і пошту.
4. 4Оберіть контрагента й відповідального.
5. 5Натисніть «Створити».

ПорадаЩоб одразу перейти в картку, у меню біля кнопки оберіть «Створити й відкрити». Той самий діалог є у верхній смузі: «Інші види» → «Контакт».

ВажливоБез телефона й пошти контакт не знайдеться пошуком і не потрапить у перевірку дублів.

1. 1Введіть у пошук частину імені, телефону чи пошти.
2. 2Звузьте реєстр швидкими фільтрами «Відповідальний» і «Контрагент» поруч із пошуком; решта — у «Фільтри».
3. 3Щоб повернути повний список, натисніть «Скинути фільтри».

• «Відповідальний», «Контрагент» — поруч із пошуком, кілька значень у кожному;
• у «Фільтри» — «Команда» і «Теги» (кілька значень), «Активність» — період останньої розмови з людиною, «Показати архівні» — додає архівні контакти, і готовий відбір «Лист без відповіді».

ПорадаУсередині фільтра діє «або», між фільтрами — «і».

1. 1Налаштуйте фільтри й відкрийте «Вигляди».
2. 2Оберіть «Зберегти поточні фільтри як…».
3. 3Введіть назву вигляду — до 40 знаків — і натисніть «Зберегти».

ПорадаВигляд зберігає лише умови відбору. Записи кожен бачить за своїми правами.

1. 1Натисніть кнопку-іконку «Вивантажити відбір».
2. 2Для таблиці оберіть «Експорт у CSV», для телефону — «Експорт у vCard».
3. 3Відкрийте файл за посиланням у смузі під шапкою.

ПорадаCSV — поточний відбір до 5 000 рядків; більше Krokul попросить звузити фільтр.

ВажливоvCard ляже у ваш Google Drive — потрібен підключений Google із доступом до Диска. В один файл іде до 2 000 контактів.

1. 1Клацніть рядок у реєстрі.
2. 2Змініть поля на вкладці «Основне» або на інших вкладках картки.
3. 3Натисніть «Записати».

ПорадаПід шапкою смуга „Незбережено:“ перелічує змінені поля. «Записати й закрити» в меню кнопки поверне в реєстр.

1. 1Відкрийте вкладку «Місця роботи».
2. 2Натисніть «Додати місце», оберіть компанію й за потреби впишіть роль і посаду.
3. 3Щоб місце стало колишнім, у меню «⋯» рядка оберіть «Закрити датою…» й вкажіть останню дату.

ПорадаОсновне місце задає поле «Компанія» на вкладці «Основне». Коли людина переходить в іншу компанію, змініть це поле: старе основне місце закриється датою, а компанія побачить людину серед колишніх.

Важливо«Прибрати» стирає звʼязок без сліду в історії місць. Для місця, яке людина залишила, оберіть «Закрити датою…».

1. 1Відкрийте вкладку «Канали».
2. 2У блоці «Згода на звʼязок» вимкніть «Листи», «SMS» чи «Дзвінки».
3. 3У полі «Джерело згоди» запишіть, звідки відомо про рішення: форма на сайті, договір, усне прохання.
4. 4Натисніть «Записати».

ВажливоВимкнений канал зупиняє листи, SMS і правила автоматизації. Адресу чи номер Krokul вносить у «Список відмов» у налаштуваннях, і запис лишається, навіть коли контакт видалять. Вмикайте канал знову, лише коли людина дала згоду.

1. 1На вкладці «Основне» відкрийте поле «Мова».
2. 2Знайдіть мову за назвою й оберіть її.
3. 3Натисніть «Записати».

ПорадаПравило автоматизації візьме шаблон з тією самою назвою цією мовою, коли такий варіант є.

1. 1У стрічці знайдіть дзвінок, до якого телефонія приклала «Запис розмови», і натисніть «Розібрати дзвінок».
2. 2Поки йде розбір, під дзвінком видно «Розпізнаю розмову…», потім «Пишу підсумок…».
3. 3Підсумок стане окремим записом від Kro: про що домовились і позначка «Крок домовлено» чи «Крок не домовлено».
4. 4Під «Пропоную:» — наступний крок: задача, перехід угоди на етап або лист клієнту. Натисніть «Підтвердити» (для листа — «Надіслати лист») або «Відхилити».

ПорадаЛист перед надсиланням видно цілком — «Кому:», «Тема:» і текст. «Текст розмови» розгортає розпізнаний текст під підсумком.

ВажливоKro нічого не робить без вашого підтвердження, і підтвердити ту саму пропозицію вдруге не можна. Хвилини розбору йдуть із ліміту тарифу — залишок видно в «Налаштування» → «Використання».