Задачі

1. 1Увімкніть перемикач «Сьогодні» першим у шапці «Задач». Менеджер і агент потрапляють сюди одразу після входу.
2. 2Число „N прострочених“ поруч із «Фільтри» рахує весь реєстр, а не лише сторінку.
3. 3Закривайте, переносьте й змінюйте задачі так само, як у всьому реєстрі.
4. 4Щоб побачити всі задачі, натисніть «Сьогодні» ще раз — перемикач відпуститься.

ПорадаАдміністратор і менеджер бачать вид «Сьогодні» згрупованим за виконавцем: видно, у кого скільки справ на день. Групування діє лише в цьому виді — без «Сьогодні» реєстр лишається таким, як ви його налаштували.

ВажливоСтроки задає сам вид, тому фільтра «Усі терміни» в ньому немає. Пошук, виконавець, ініціатор і стан працюють як завжди; «Виконані» тут — закриті задачі зі строком до сьогодні.

1. 1Натисніть «Додати задачу» — праворуч відкриється форма.
2. 2Введіть назву — це єдине обовʼязкове поле.
3. 3За потреби оберіть виконавця, термін і привʼязку.
4. 4Натисніть «Створити».

ПорадаТермін, повторення й нагадування докладно — у статті про форму задачі.

1. 1Клацніть кружок у рядку задачі — відкриється вікно закриття.
2. 2За потреби впишіть підсумок: що вийшло.
3. 3Щоб одразу запланувати наступний крок, увімкніть «Поставити наступну задачу».
4. 4Введіть назву наступної задачі й за потреби строк.
5. 5Натисніть «Закрити задачу».

ПорадаПідсумок задачі з привʼязкою до угоди, контакту чи контрагента йде в їхню стрічку. У задачі без привʼязки він допишеться в кінець опису.

ВажливоНаступна задача отримує ту саму привʼязку й виконавця. Якщо закрили не ви, автор задачі отримає сповіщення.

1. 1Натисніть «Фільтри» й перемкніть стан на «Виконані», «Усі» чи «Архів», якщо потрібні не лише відкриті.
2. 2Звузьте список: «Сьогодні» й «Прострочені» — поруч із пошуком, решта — у «Фільтри» (перелік нижче).
3. 3Натисніть «Скинути фільтри» в шапці, щоб повернути весь список.

• «Пошук за назвою» — за частиною назви; опис задачі не шукається.
• «Усі виконавці» — одна чи кілька людей.
• «Ініціатор: усі» — хто поставив задачу; оберіть себе, щоб побачити свої доручення.
• «Усі терміни» — прострочені, сьогодні, завтра, цього тижня, пізніше, без терміну.
• «Усі привʼязки» — угоди, контакти, контрагенти чи документи.
• «Термін» — довільний період дат.

1. 1Позначте задачі прапорцями — зʼявиться смуга дій.
2. 2Натисніть «Перенести термін» і оберіть день.
3. 3Натисніть «Перенести».

ПорадаЗадача з годиною зберігає свій час, задача на весь день лишається на весь день. Нагадування зсувається разом із терміном.

1. 1Позначте задачі прапорцями — смуга покаже „Вибрано N із M“.
2. 2Оберіть дію в смузі — перелік нижче.

• «Виконати» — закриває всі вибрані без вікна підсумку.
• «Виконавець» — передає задачі іншій людині.
• «Видалити» — після підтвердження задачі переїдуть у кошик.

ВажливоЯкщо одна задача відмовить, дія зупиниться на ній — повідомлення скаже, скільки встигли зробити.

1. 1У колонці часу натисніть «Запустити таймер» у рядку задачі.
2. 2Таймер зʼявиться пілюлею у верхній смузі; попередній, якщо біг, зупиниться.
3. 3Щоб зупинити, натисніть ту саму кнопку — «Зупинити таймер».

ПорадаСписаний час видно в рядку: „2 год“ або „2,5 / 3 год“, коли є оцінка. Факт понад оцінку підсвічується.

ВажливоЗакриття задачі зупиняє її таймер.

1. 1Клацніть назву в колонці «До чого» — відкриється картка угоди, контрагента, контакту чи документа.
2. 2Клацніть імʼя виконавця, щоб відкрити його картку, — для адміністратора.