Відкритий місяць — рахується наживо й міняється разом з угодами та оплатами.
Закритий місяць — суми зафіксовано, перерахунку більше немає.
Утримання — сторно за закриті місяці, що зменшує «Разом» поточного.
Перегляд
Подивитися комісію за місяць
Хто скільки заробив за активною схемою.
- Оберіть місяць у полі «Місяць» — типово поточний.
- Подивіться базу, ставку й нарахування кожної людини.
- Підсумок до виплати — у рядку «Разом».
ПорадаБлок „Чому за частину подій нічого“ під таблицею називає пропущені події з причиною й кількістю.
Перегляд
Відкрити угоди людини
Звідки взялась база менеджера.
- Клацніть рядок людини в таблиці.
- Відкриється реєстр угод, звужений цією людиною й датами закриття в цьому місяці.
Закриття
Закрити місяць
Зафіксувати суми перед виплатою.
- Оберіть місяць і перевірте суми.
- Натисніть «Закрити період».
- Звірте місяць і підсумок у діалозі й натисніть «Закрити період».
ПорадаНад таблицею зʼявиться „Період закрито“ або „Закрито достроково“, дата, хто закрив, і зафіксована сума.
ВажливоЗакритий місяць не перераховується: зміна угоди, оплати чи схеми його не зачепить.
Закриття
Перевідкрити місяць
Виправити помилку в уже закритому місяці.
- Оберіть останній закритий місяць.
- Натисніть «Перевідкрити».
- Виправте дані й закрийте місяць знову.
ВажливоПеревідкрити можна лише останній закритий місяць і лише адміністратору.
Поля й елементи
Екран «Мотивація за період»
| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Місяць | Межі — за поясом компанії; закритий читається з журналу, відкритий рахується наживо. |
| Колонка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Людина | Клік — угоди, закриті цією людиною за місяць. |
| База | Сума угод, маржа чи оплати — за схемою, у базовій валюті. |
| Ставка | Нарахування / база; при сходинках може не збігатися з жодною ставкою схеми. |
| Кнопка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Закрити період | Фіксує нарахування: подальші зміни його не зачеплять. Майбутній місяць не закрити, поточний — «Закрито достроково». |
| Перевідкрити | Адміністратор, лише останній закритий: утримання наступних посилаються на попередні. |
| Розділ | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Активна схема | Без активної схеми місяць не закрити — смуга підкаже, де її завести. |
| Разом | До виплати — нарахування мінус утримання; рахується за весь місяць, не лише за показані рядки. |
| Стеля | Нарахування людини обмежене стелею схеми. |
| Утримання | Угода відпала чи оплату повернули після закриття: утримання — у поточному відкритому місяці, зменшує «Разом». |
| Чому за частину подій нічого | Без угоди, без відповідального, без закупівельної ціни, без суми — з кількістю подій; для закритого місяця не показується. |
Як це влаштовано
Колонки
Як рахується кожне число — у статті «Схеми комісій».
- «Людина» — відповідальний за угоди; позначка „Стеля“ — досягнуто стелі схеми;
- «База» — сума угод, маржа чи оплати в базовій валюті, залежно від схеми;
- «Ставка» — фактичний відсоток: нарахування, поділене на базу;
- «Нараховано» — за події цього місяця;
- «Разом» — не колонка, а підсумковий рядок під таблицею: у колонці «База» сума баз, у колонці «Нараховано» — нарахування мінус утримання за попередні закриті місяці. Тому сума рядків колонки може бути більшою за «Разом»; утримання по людині видно в «Мій профіль», блок «Моя комісія».
Причини нулів
„подія без угоди“, „угода без відповідального“, „немає закупівельної ціни“ (схема від маржі), „немає суми, з якої рахувати“ (валюта без курсу). Для закритого місяця блоку немає.
Межі місяця
Рахуються в часовому поясі компанії. Виграна угода — у місяці закриття, оплата — у місяці, коли надійшли гроші.
Правила закриття
Закрити — зафіксувати нарахування кожної угоди в журналі. Статусу „виплачено“ немає: виплата відбувається поза CRM.
- місяць, що ще не настав, закрити не можна;
- поточний місяць закривається достроково;
- той самий місяць за тією самою схемою двічі не закривається;
- місяць із понад 2 000 подій не закривається — сума вийшла б неповною;
- без активної схеми закриття неможливе.
Сторно
Якщо після закриття угода перестала бути виграною, зменшилась чи оплату повернули, утримання зʼявляється в поточному відкритому місяці. Те саме утримання двічі не знімається; розмір задає схема.
Повні дані
Відомість місяця читається вся, без мовчазного зрізу. Якщо рядків надто багато, над таблицею стоїть попередження.
Без схеми
Під заголовком — „Активної схеми немає“, таблиця порожня; підказка веде на «Схеми комісій».
Своя комісія
Агент і спостерігач цього вікна не бачать. Власну комісію кожен бачить у «Мій профіль», блок «Моя комісія»: база, нараховано, утримано, разом і нарахування по угодах.
Хто що може
Переглядати й закривати місяці — адміністратор і менеджер; перевідкривати — лише адміністратор.
Питання й відповіді
Як порахувати бонуси менеджерам за місяць у Krokul?
Оберіть місяць у «Мотивації за період». Krokul сам рахує комісію кожного відповідального за активною схемою; підсумок — у рядку «Разом».
Чому в менеджера нарахування 0?
Перевірте блок „Чому за частину подій нічого“: угоди без відповідального, без закупівельної ціни чи без курсу. За шкалою «% плану KPI» нуль буде й без плану на місяць.
Чи можна закрити поточний місяць до кінця?
Так — він позначиться „Закрито достроково“. Події після закриття в нього вже не потраплять.
Що буде з комісією, якщо клієнт повернув гроші?
У поточному відкритому місяці зʼявиться утримання. Закритий місяць не змінюється; розмір утримання задає сторно в схемі.
Чому кнопки «Перевідкрити» немає?
Кнопку «Перевідкрити» бачить лише адміністратор. Менеджер може закривати місяці, але відкривати їх назад — ні.
Чи допомогла стаття?
Дякуємо — так ми знаємо, яку статтю доробити.
Спробуйте в Krokul
Мотивація за період відкривається в застосунку за один клік після входу.