UK
Про KrokulВідкрити Krokul

Перший екран

Як влаштоване вікно Krokul: меню модулів ліворуч і верхня смуга з пошуком, створенням, Kro, сповіщеннями й профілем.

Де знайти: Верхня смуга й меню ліворуч у кожному вікні

Робочий екран: ліворуч меню розділів, у центрі дошка «Угоди», угорі пошук, швидка задача, сповіщення й профіль

Меню — модулі компанії, згруповані розділами ліворуч.

Верхня смуга — пошук, створення, таймер, Kro, сповіщення й профіль.

Головний екран — те, що відкривається після входу; у кожного свій.

Перейти в розділ

Будь-який модуль — з меню ліворуч.

  1. Оберіть пункт у меню ліворуч.
  2. Згортайте й розгортайте розділи меню кліком по назві — вибір запамʼятовується.
  3. Натисніть «Згорнути меню» внизу, щоб звільнити місце; «Розгорнути меню» повертає його.

ПорадаПункт меню — посилання: середній клік або Ctrl+клік відкриє розділ у новій вкладці.

Робочий екран: ліворуч меню з усіма розділами, від «Моє» до «Адміністрування», біля «Угод» — число нових заявок; угорі «Засікти час», пошук, «Задача», Kro, «База знань», сповіщення й профіль.

Знайти запис

Угоду, контакт, контрагента, документ чи товар.

  1. Натисніть лупу у верхній смузі або Ctrl + K.
  2. Введіть щонайменше дві літери.
  3. Оберіть результат — відкриється його картка.

ПорадаРезультати згруповані за видом. Esc або клік повз поле закриває пошук.

Робочий екран: ліворуч меню з усіма розділами, від «Моє» до «Адміністрування», біля «Угод» — число нових заявок; угорі «Засікти час», пошук, «Задача», Kro, «База знань», сповіщення й профіль.

Швидко створити запис

Задача — одним кліком з будь-якого вікна.

  1. Натисніть «Задача» у верхній смузі — відкриється форма нової задачі.
  2. Для угоди чи контакту натисніть стрілку «Інші види» поруч і оберіть вид.

Порада«Угоду» відкриває форму нової угоди на екрані угод. Спостерігач цих кнопок не бачить.

Робочий екран: ліворуч меню з усіма розділами, від «Моє» до «Адміністрування», біля «Угод» — число нових заявок; угорі «Засікти час», пошук, «Задача», Kro, «База знань», сповіщення й профіль.

Засікти час

Облік годин без ручного підрахунку.

  1. Натисніть «Засікти час» у верхній смузі.
  2. Оберіть задачу чи звернення — почнеться відлік.
  3. Натисніть пілюлю таймера, щоб зупинити запис, продовжити чи додати опис.

ПорадаЗапустити таймер можна й у рядку задачі в реєстрі «Задачі».

Робочий екран: ліворуч меню з усіма розділами, від «Моє» до «Адміністрування», біля «Угод» — число нових заявок; угорі «Засікти час», пошук, «Задача», Kro, «База знань», сповіщення й профіль.

Переглянути сповіщення

Що змінилось у ваших записах.

  1. Натисніть дзвіночок «Сповіщення» — якщо є непрочитані, на ньому стоїть їх число.
  2. Клацніть сповіщення — відкриється угода, задача, звернення чи розмова.
  3. Натисніть «Позначити все прочитаним», щоб зняти лічильник.

ПорадаПеремикач «Лише непрочитані» звужує список.

Робочий екран: ліворуч меню з усіма розділами, від «Моє» до «Адміністрування», біля «Угод» — число нових заявок; угорі «Засікти час», пошук, «Задача», Kro, «База знань», сповіщення й профіль.

Відкрити нові заявки

Заявки з інтеграцій, яких ще ніхто не торкався.

  1. Знайдіть число біля пункту «Угоди» в меню.
  2. Клацніть число — відкриються угоди з відбором нових заявок.
Робочий екран: ліворуч меню з усіма розділами, від «Моє» до «Адміністрування», біля «Угод» — число нових заявок; угорі «Засікти час», пошук, «Задача», Kro, «База знань», сповіщення й профіль.

Спитати Kro

Помічник відповідає про роботу в CRM і робить дії за вас.

  1. Натисніть кнопку Kro у верхній смузі — праворуч відкриється чат.
  2. Напишіть питання й натисніть «Надіслати» — стрілку праворуч від поля.
  3. Якщо Kro пропонує дію, натисніть «Підтвердити» або «Скасувати».

ПорадаСкріпкою можна прикріпити таблицю, PDF чи фото до 1,3 МБ.

ВажливоKro доступний адміністратору, менеджеру й агенту. Число на кнопці — нові відповіді підтримки.

Робочий екран: ліворуч меню з усіма розділами, від «Моє» до «Адміністрування», біля «Угод» — число нових заявок; угорі «Засікти час», пошук, «Задача», Kro, «База знань», сповіщення й профіль.Панель Kro праворуч: розмова про угоди етапу «КП надіслано» — відповідь із двома показниками й посиланнями на угоди, нижче картка дії «Створити задачу…» з кнопками «Підтвердити» і «Скасувати».

Відкрити довідку

Пояснення до вікна, в якому ви працюєте.

  1. Натисніть «Довідка» — знак питання в шапці вікна.
  2. Праворуч відкриється панель: поля, кнопки, колонки й фільтри цього вікна.
  3. Щоб прочитати статтю на сайті, натисніть книжку «База знань» у верхній смузі або F1.
Робочий екран: ліворуч меню з усіма розділами, від «Моє» до «Адміністрування», біля «Угод» — число нових заявок; угорі «Засікти час», пошук, «Задача», Kro, «База знань», сповіщення й профіль.

Змінити тему чи компанію

Особисті налаштування й вихід — під вашим імʼям.

  1. Натисніть свій профіль вгорі праворуч: у «Фірмовому Krokul» це іконка людини, у «Звичайному» — імʼя.
  2. У меню зверху видно імʼя, компанію й роль; оберіть потрібне — перелік нижче.
  • «Профіль користувача» — панель профілю й вхід у «Мій профіль».
  • Тема — світла, темна або як у системі.
  • «Гарячі клавіші» — Enter, Esc, стрілки, Ctrl + K.
  • Компанія — список видно, коли у вас доступ до двох компаній і більше.
  • «Вийти» — завершує сесію.
Робочий екран: ліворуч меню з усіма розділами, від «Моє» до «Адміністрування», біля «Угод» — число нових заявок; угорі «Засікти час», пошук, «Задача», Kro, «База знань», сповіщення й профіль.

Обрати головний екран

Що відкриється після входу.

  1. Натисніть своє імʼя й оберіть «Профіль користувача».
  2. У панелі профілю натисніть «Мій профіль».
  3. Оберіть екран у полі «Головний екран».
  4. Натисніть «Зберегти».

ПорадаПропонуються лише екрани, які є в меню вашої компанії.

Робочий екран: ліворуч меню з усіма розділами, від «Моє» до «Адміністрування», біля «Угод» — число нових заявок; угорі «Засікти час», пошук, «Задача», Kro, «База знань», сповіщення й профіль.

Поля й елементи

Екран «Перший екран»

ПолеЩо це й на що впливає
Опис, ОплачуваноУ зупиненому записі: що робили (пишеться при виході з поля) і чи оплачувані години.
Фільтр і пошукЩо це й на що впливає
Пошук по системіCtrl + K; від двох символів — до пʼяти збігів кожного виду серед доступних вам записів.
КнопкаЩо це й на що впливає
Засікти часНа задачу чи звернення; нова справа — «Створити задачу … і запустити». Для адміністратора, менеджера й агента.
Подробиці таймера, Стоп, Продовжити, Інша задача, Скинути, Мої годиниСтоп записує години, «Продовжити» — нова сесія на тій самій задачі. «Скинути» зупиняє без запису.
Задача, Інші видиНова задача поверх екрана; стрілка — угода чи контакт. У «Перегляд» і «Партнер» немає.
ПомічникЧисло — непрочитані відповіді підтримки. Для адміністратора, менеджера й агента.
База знаньІконка-книжка вгорі: стаття бази знань krokul.com про поточний екран, у новій вкладці. Короткий опис самого вікна — кнопка «Довідка» в його шапці.
Фонові роботиІмпорт, вебхуки й резервна копія; червона іконка — черга стала.
Сповіщення, Лише непрочитані, Позначити все прочитанимКлік по сповіщенню позначає його прочитаним і відкриває запис.
Профіль користувача«Змінити пароль» поки не підключено — пароль змінює адміністратор сервера.
ВийтиУ режимі без входу замість нього — пояснення, що користувачі й ролі вимкнені.
Число біля «Угоди»Неторкані заявки, оновлюється щохвилини; клік — угоди з цим відбором.
РозділЩо це й на що впливає
ШляхЗнак Krokul веде на «Угоди»; при кількох компаніях назву компанії можна перемкнути тут.
Демо, Створити свою компаніюВи дивитесь приклад; власна компанія стартує з нуля, демо лишається в перемикачі.
Бічне менюСклад задає адміністратор («Склад меню»), частину вимикає режим компанії; середня кнопка миші — нова вкладка.

Як це влаштовано

  • Головний екран

    Адреса app.krokul.com без шляху веде на ваш головний екран. Krokul бере перший щабель, чий екран є в меню компанії:

    • ваш вибір у «Мій профіль»;
    • за роллю: менеджеру й агенту — «Задачі» у виді «Сьогодні»;
    • екран компанії — зазвичай «Угоди».

  • Меню

    Розділи — Моє, Продажі, Клієнти, Сервіс, Документи, Каталог, Аналітика, Адміністрування. Склад вирішує адміністратор у «Склад меню»; частину модулів вимикає режим роботи компанії.

  • Kro

    Помічник у чаті праворуч. Дії в CRM виконує лише після «Підтвердити»:

    • у меню «⋯» розмови — копіювати діалог, написати в підтримку, очистити діалог, надіслати діалог на пошту;
    • адміністратору там же — налаштувати компанію;
    • поки Kro думає, відповідь можна зупинити;
    • кількість запитань на день обмежена тарифом.

  • Сповіщення

    Приходять про те, що стосується саме вас:

    • угоди, задачі й звернення, призначені вам;
    • згадки й нові повідомлення;
    • нагадування й прострочені задачі, виконання вашої задачі колегою;
    • угоду, що застрягла на етапі, і договір, що спливає чи продовжиться;
    • відповіді підтримки.

  • Що нового

    Кнопка у верхній смузі відкриває нотатки до версій Krokul; стрілки гортають старіші. Крапка на ній — є запис, якого ви не бачили.

  • Фонові роботи

    Коли йде імпорт даних, черга вебхуків чи копія, у смузі видно індикатор: „черга порожня“, „виконуються“ або „стали — черга не рухається“. Клік відкриває подробиці.

  • Демо-компанія

    У демо біля назви стоїть позначка „Демо“ і кнопка «Створити свою компанію»; демо лишається в перемикачі компаній.

  • Права

    Що видно в меню й які кнопки доступні, залежить від ролі. Агент працює зі своїми й нічийними записами, спостерігач лише переглядає — без кнопок створення й без Kro.

Питання й відповіді

Що відкривається після входу в Krokul?

Ваш головний екран: менеджеру й агенту — «Задачі» у виді «Сьогодні», іншим ролям — екран компанії, зазвичай «Угоди». Змінити його можна в «Мій профіль».

Чому в мене в меню немає якогось розділу?

Розділ меню вимкнув адміністратор у «Склад меню», модуль не входить у режим вашої компанії, або ваша роль не має до нього доступу. Зверніться до адміністратора компанії.

Як перемкнутися між компаніями?

Натисніть своє імʼя вгорі праворуч і оберіть компанію в розділі компаній. Розділ видно, коли у вас доступ до двох компаній і більше.

Чому немає кнопки Kro?

Kro недоступний ролі спостерігача. Підказка „Kro ще не підключений“ означає, що помічника не налаштовано для вашої установки.

Чи допомогла стаття?

Спробуйте в Krokul

Перший екран відкривається в застосунку за один клік після входу.

Відкрити в Krokul

Повʼязані статті

Markdown для ІІ