Модуль — пункт лівого меню. Вимкнений ховається в усіх співробітників.
Робочий мінімум — модулі із замком, без яких CRM не працює.
Види документів — які види можна створювати в компанії.
Сховати розділ із меню
Пункт зникає з меню всієї компанії, дані лишаються.
- Відкрийте «Налаштування» → «Склад меню».
- Знайдіть модуль у картці його розділу меню.
- Вимкніть перемикач навпроти назви.
ПорадаПункт одразу зникне з лівого меню й перейде в секцію „Вимкнені модулі“. Кнопки збереження немає.
Увімкнути модуль
Модуль, якого немає в меню, чекає внизу екрана.
- Прокрутіть екран до секції «Вимкнені модулі».
- Увімкніть перемикач навпроти потрібного модуля.
ПорадаПункт з’явиться у своєму розділі меню без перезавантаження сторінки.
Сховати вид документа
Вид, яким компанія не користується, зникає з вибору.
- Прокрутіть екран до секції «Види документів».
- Вимкніть перемикач навпроти зайвого виду — наприклад, «Видаткова накладна» і «Повернення», якщо не продаєте зі складу.
- Комерційна пропозиція
- Рахунок на оплату
- Акт виконаних робіт
- Продаж
- Повернення
- Договір
- Замовлення постачальнику
ВажливоОстанній увімкнений вид вимкнути не можна — Krokul попросить лишити хоча б один.
ПорадаУже створені документи вимкненого виду лишаються й відкриваються як раніше.
Задати, за скільки днів нагадувати про кінець договору
Поріг для всіх договорів-підписок компанії, у яких свого числа немає.
- У секції «Види документів» знайдіть рядок «Нагадувати про кінець строку договору за N днів».
- Впишіть число від 0 до 180 і вийдіть з поля — Krokul запише його одразу.
ПорадаПорожнє поле — 14 днів. 0 — не нагадувати. Число в самому договорі сильніше за цей поріг.
Повернути типовий склад
Скидає всі ручні зміни меню й видів документів.
- Натисніть «Типово» праворуч від заголовка.
ПорадаКнопка активна, лише коли склад змінювали; інакше підказка каже „Меню не змінювали“.
Вимкнути помічника Kro
Помічник зникає з верхньої смуги для всієї компанії або для окремих ролей.
- У блоці «Помічник Kro» вимкніть «Помічник для всієї компанії» — або лишіть його ввімкненим і вимкніть потрібні ролі.
- Зміна діє одразу: у кого помічника вимкнено, кнопка Kro зникає.
ПорадаРозмова, що вже йде, не обривається — наступне повідомлення в ній отримає відмову.
Сховати мітку Krokul під документом
Під бланком, який клієнт відкриває за посиланням, стоїть тиха смуга «Документ надіслано через Krokul».
- Знайдіть блок «Сторінки посилань».
- Вимкніть «Мітка Krokul під документом» — смуга зникне з КП, рахунків, актів і сторінки сальдо за посиланням.
ПорадаВимкнути мітку можна з тарифу «Гроші». На молодшому тарифі перемикач стоїть увімкненим під замком.
Поля й елементи
Екран «Склад меню компанії»
| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Рядок модуля з перемикачем | Вмикає чи ховає модуль у меню всієї компанії одразу; дані модуля лишаються. Окремо для ролі меню не налаштовується. |
| Нагадувати про кінець строку договору за N днів | Поріг для договорів-підписок без свого числа: ціле від 0 до 180, записується одразу. Порожнє — 14 днів; 0 — не нагадувати. |
| Кнопка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Типово | Скидає ручні зміни: меню знову складається за режимом компанії. |
| Розділ | Що це й на що впливає |
|---|---|
| робочий мінімум | Не вимикаються: «Угоди», «Контакти», «Задачі», «Налаштування», «Користувачі», «Склад меню», «Воронки: налаштування». |
| Вимкнені модулі | Вимкнені вручну або не передбачені режимом; перемикач повертає модуль у меню. |
| Види документів | Які документи компанія створює: за замовчуванням усі. Вимкнений вид зникає зі «Створити» й форм, створені лишаються; останній вимкнути не можна. |
Як це влаштовано
Дані не зникають
Вимкнення ховає лише пункт меню. Записи лишаються і знову видні, щойно модуль увімкнуть.
Робочий мінімум
Вимкнути не можна «Угоди», «Контакти», «Задачі», «Користувачі», пункт меню «Налаштування», а також «Склад меню», «Воронки: налаштування» й довідники «Налаштування». Замок із підписом «робочий мінімум» стоїть біля тих, що є окремими пунктами лівого меню.
Звідки типовий склад
Початковий набір модулів задає режим компанії, обраний при створенні, — наприклад, B2B чи B2C. Чого режим не дав, стоїть у «Вимкнених модулях».
Головний екран
«Задачі» входять у робочий мінімум, тож стартовий екран менеджера й агента — «Задачі» у виді «Сьогодні» — є в меню завжди. Сховає компанія екран, який хтось обрав головним, наприклад «Дашборд», — Krokul після входу відкриє екран за роллю.
Вимкнений вид документа
Зникає в усіх із вибору виду в новому документі, з меню створення документа в картці угоди й з відбору за видом у реєстрі «Документи». Створити документ цього виду іншим шляхом теж не вдасться: Krokul відповість, що вид вимкнено в налаштуваннях компанії.
Для кого діє
Склад меню один на всю компанію. Окремо для ролі чи людини він не налаштовується — різницю між ролями задають права.
Права
Екран доступний лише адміністратору. Іншим ролям пункт «Склад меню» в налаштуваннях не показується.
Питання й відповіді
Як прибрати зайві пункти з меню Krokul?
Вимкніть їхні перемикачі на екрані «Склад меню». Пункт зникне з меню всієї компанії одразу.
Чи видаляються дані, якщо вимкнути модуль?
Ні. Угоди, документи й інші записи лишаються і знову видні, щойно модуль увімкнуть.
Чому перемикач біля «Угоди» не вимикається?
Угоди входять у робочий мінімум CRM — такі модулі позначені замком, їх вимкнути не можна.
Чи можна зробити різне меню для менеджера й агента?
Ні, склад меню один на всю компанію. Різницю між ролями задають права доступу.
Що буде з рахунками, якщо вимкнути вид «Рахунок на оплату»?
Наявні рахунки лишаться й відкриватимуться, але нових цього виду створити не вийде, поки вид не ввімкнете знову.
Чи допомогла стаття?
Дякуємо — так ми знаємо, яку статтю доробити.
Спробуйте в Krokul
Склад меню відкривається в застосунку за один клік після входу.