Документи

1. 1Наберіть у пошуку номер або частину назви документа.
2. 2За потреби звузьте список фільтрами «Усі стани» й «Контрагент» поруч із пошуком; вид і дата — у «Фільтри».
3. 3Щоб бачити архівні документи, натисніть «Фільтри» й увімкніть «Показати архівні».
4. 4Якщо список порожній через фільтри, натисніть «Скинути фільтри».

• «Вид» — лише види, увімкнені у вашій компанії;
• «Стан» — «Чернетки», «Виставлені», «Завершені», «Скасовані»;
• «Дата» — дата документа: період або готовий пресет;
• «Контрагент» — пошук за назвою.

1. 1Натисніть «Додати документ».
2. 2Оберіть вид — номер призначиться автоматично.
3. 3Оберіть контрагента. Немає в базі — наберіть назву й натисніть «Створити контрагента «…»».
4. 4Перевірте дату документа й за потреби вкажіть строк.
5. 5Натисніть «Створити» або оберіть «Створити й відкрити» під стрілкою біля кнопки.

ПорадаСтрок зветься за видом: „Пропозиція дійсна до“ для КП, „Оплатити до“ для рахунку, „Діє до“ для договору.

1. 1Позначте рядки прапорцями — над таблицею зʼявиться смуга дій.
2. 2Натисніть «Стан» і оберіть новий стан.

ПорадаДокументи одного виду — пункти звуться як у виду, кількох видів — «Чернетка», «Виставлено», «Завершено». Повідомлення скаже „Стан змінено: N“ і „Пропущено: N“.

1. 1Позначте документи.
2. 2Натисніть «Друк» — кожен документ почнеться з нової сторінки.

ВажливоПонад 100 позначених — кнопка неактивна з підказкою „Друк пачкою — до 100 документів за раз“.

1. 1Позначте рядки.
2. 2Натисніть «В архів», щоб сховати документи з робочого списку.
3. 3Щоб повернути, у «Фільтри» увімкніть «Показати архівні», позначте документи й натисніть «З архіву».
4. 4Щоб скасувати, натисніть «Скасувати» й підтвердьте в діалозі.

ВажливоСкасування незворотне. Діалог називає, скільки документів справді буде скасовано: уже скасовані пропускаються.

1. 1Натисніть «Фільтри» й оберіть «Спливають за 30 днів».
2. 2Реєстр покаже виставлені договори-підписки, строк яких закінчується в найближчі 30 днів.
3. 3Відбір стане позначкою під рядком фільтрів; щоб зняти його, натисніть хрестик на позначці.

ПорадаЗвідси зручно планувати продовження: відкрийте договір і поставте задачу клієнту заздалегідь.

ВажливоГотовий відбір діє разом з іншими фільтрами, поки відкрито екран.