Рядок — зроблене, за яке клієнтові ще не виставили документ.
Джерело — звідки рядок: години, проєкт, договір, угода чи підписка.
Лежить з — з якої дати зроблене чекає документа.
До виставлення разом — сума всіх рядків у базовій валюті.
Побачити, що ще не виставлено
Ранковий список грошей, які лежать без документа.
- Відкрийте «Документи» → «Не виставлено».
- Над таблицею — пʼять плиток джерел із сумою й кількістю рядків і число «До виставлення разом».
- Клацніть заголовок колонки, щоб пересортувати.
ПорадаТе саме число стоїть на плитці «До виставлення» на «Дашборді».
Фільтр
Звузити за джерелом
Лише години, лише угоди чи лише підписки.
- Натисніть плитку джерела над таблицею.
- Над таблицею зʼявиться чип „Джерело: …“.
- Щоб зняти звуження, натисніть плитку ще раз або «Зняти звуження».
- «Понад пакет», «Місяць проєкту», «Етапи договору», «Виграна угода», «Підписка».
Подивитись за клієнтами
Хто з клієнтів чекає документа на найбільшу суму.
- Перемкніть вигляд на «За клієнтами».
- Рядки складуться по клієнту, більша сума — першою.
- Клацніть клієнта — повернетесь до реєстру, звуженого цим клієнтом.
Скласти акт або виставити рахунок
Документ із рядка — без пошуку угоди чи проєкту.
- Знайдіть рядок і натисніть кнопку в колонці «Дія»:
- «Скласти акт» — для годин і етапів договору;
- «Виставити рахунок» — для виграної угоди й підписки.
- Krokul складе документ і скаже „Документ складено“.
- Рядок зникне з реєстру, документ — у «Документах».
ВажливоКоли документ скласти не можна, замість кнопки стоїть причина: немає ставки проєкту чи ставки понад пакет, сума не задана, в угоді немає позицій. Виправте це в картці — рядок отримає кнопку.
Відкрити клієнта, проєкт чи документ
Перевірити, звідки взявся рядок.
- Клацніть імʼя в колонці «Клієнт» — відкриється картка контрагента чи контакту.
- Клацніть номер чи назву в колонці «Документ / проєкт» — відкриється проєкт, угода або договір.
Поля й елементи
Екран «Не виставлено»
| Фільтр і пошук | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Плитки джерел | Пʼять джерел: години понад пакет цього місяця, закриті місяці проєктів без акта, етапи договору без акта й рахунка, виграні угоди без документа, періоди підписки без рахунку. Клік звужує реєстр джерелом, повторний — знімає. |
| Реєстр · За клієнтами | «За клієнтами» складає рядки по клієнту, більша сума першою. Клік по клієнту повертає до реєстру, звуженого цим клієнтом. |
| Колонка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Лежить з | З якої дати зроблене чекає документа: перше число місяця проєкту, початок періоду підписки, день виграшу угоди. |
| Дія | «Скласти акт» для годин і етапів, «Виставити рахунок» для угоди й підписки. Після дії рядок зникає. Коли документ скласти не можна, замість кнопки — причина. |
| Розділ | Що це й на що впливає |
|---|---|
| До виставлення разом | Сума всіх рядків у базовій валюті. Рядок у валюті без курсу до бази в суму не входить — скільки таких, сказано поруч. |
Як це влаштовано
Пʼять джерел
- «Понад пакет» — години понад місячний пакет проєкту за поточний місяць;
- «Місяць проєкту» — закритий місяць проєкту з годинами, за який немає акта;
- «Етапи договору» — невибраний залишок виданого разового договору без акта й рахунка;
- «Виграна угода» — виграна угода без жодного документа;
- «Підписка» — період підписки почався, а рахунку за нього немає.
Глибина
Проєкти — за останні три місяці, виграні угоди — за рік. Цю межу екран називає словами.
Попередній період підписки
Пропущений попередній період стоїть у реєстрі без кнопки: його рахунок виставляють з картки договору.
Одна валюта
Суми рядків — у валюті документа, разом і плитки — у базовій валюті компанії. Рядок у валюті без курсу до бази в разом не входить; скільки таких, сказано поруч із сумою.
Рядок зникає сам
Реєстр не зберігає списку: щоразу рахує заново з годин, договорів, угод і підписок. Склали документ будь-де — рядка більше немає.
Хто що може
- бачать адміністратор і менеджер; агенту й спостерігачу екран закритий;
- кнопки «Скласти акт» і «Виставити рахунок» — тим, хто може створювати документи.
Питання й відповіді
Як побачити, які рахунки ще не виставлено?
Відкрийте «Документи» → «Не виставлено». Кожен рядок — зроблене без акта чи рахунка, з сумою й датою, з якої воно чекає.
Чому в рядку немає кнопки «Скласти акт»?
Документ скласти не можна, і причина стоїть замість кнопки: найчастіше в проєкті не задано ставку години або в угоді немає позицій.
Чому сума «Разом» менша за суму рядків?
Рядки у валюті без курсу до базової в разом не входять. Додайте курс у «Валютах» — і вони порахуються.
Від якої дати рахується «Лежить з»?
Для проєкту — перше число місяця, для підписки — початок періоду, для угоди — день виграшу. Що давніша дата, то довше гроші чекають документа.
Чи допомогла стаття?
Дякуємо — так ми знаємо, яку статтю доробити.
Спробуйте в Krokul
Не виставлено відкривається в застосунку за один клік після входу.