Картка документа

1. 1На вкладці «Позиції» натисніть «Додати позиції».
2. 2Знайдіть товар чи послугу й клацніть — рядок додасться, список лишиться відкритим.
3. 3Позиції, якої немає в каталозі, додайте пунктом «Додати рядок вручну».
4. 4Кількість, ціну й знижку правте прямо в комірках: клацніть і набирайте.
5. 5Натисніть «Записати».

ПорадаНабраний у пошуку текст стає назвою рядка, доданого вручну. Esc закриває список.

1. 1На вкладці «Позиції» натисніть «Підбір» — поруч стоїть кількість позицій.
2. 2Додавайте товари з каталогу, пошуком, сканером або кнопкою «Вставити список».
3. 3Нижня таблиця «Позиції документа» — це те, що запишеться в документ.
4. 4Натисніть «Записати» або Ctrl+Enter. «Закрити» повертає в картку.

ПорадаЦіна нового рядка — за видом: КП, рахунок, акт, договір і продаж беруть ціну клієнта, повернення — ціну з продажу, замовлення постачальнику — закупівельну.

ВажливоПравити у вікні можна лише чернетку. Виставлений, скасований чи архівний документ відкривається для перегляду; виняток — договір.

1. 1У чернетці повернення натисніть «Підбір».
2. 2У каталозі лише товари продажу-підстави з колонкою «Продано · повернено · можна».
3. 3Додайте кількість — не більше, ніж «можна».
4. 4Натисніть «Записати».

ВажливоПовернення, створене не з продажу, підбору не має: оформіть його з картки продажу.

1. 1У чернетці заповніть знижку у відсотках і причину знижки.
2. 2Натисніть «Записати».

ПорадаСума знижки стане в рядку підсумку, «До сплати» перерахується. Знижку обмежує ліміт вашої ролі з «Ціноутворення».

1. 1Перевірте позиції й натисніть «Записати», якщо є правки.
2. 2Натисніть головну кнопку в шапці — її назва залежить від виду:
   • «Виставити» — рахунок, акт;
   • «Надіслати» — КП, замовлення постачальнику;
   • «Провести» — продаж, повернення;
   • «Укласти» — договір.

ПорадаПісля виставлення на вкладці «Позиції» зʼявиться напис „Позиції заморожені“.

1. 1Відкрийте виставлений рахунок, привʼязаний до угоди.
2. 2Натисніть «Прийняти оплату» — угода, рахунок і залишок уже підставлені.
3. 3Збережіть оплату.
4. 4Коли оплати покрили суму, натисніть «Позначити оплаченим».

ПорадаУ шапці оновиться рядок „Оплачено … · лишилось …“, оплата стане на вкладці «Оплати». Якщо сума збігається з планом, форма запропонує закрити план.

1. 1Натисніть «Друкувати» в шапці.
2. 2Щоб друкувати іншим бланком, відкрийте вкладку «Друк» і оберіть бланк.
3. 3Натисніть «Друкувати».

ПорадаКожен друк записується в «Журнал друку»: хто й коли. Друк чернетки нічого в документі не змінює.

1. 1Натисніть «⋯» → «Зробити на основі».
2. 2Оберіть вид нового документа:
   • з КП — рахунок або договір;
   • з рахунку — акт або продаж;
   • з акта — рахунок.
3. 3Відкриється нова чернетка без номера й дати.

ВажливоПродаж на основі рахунку перевіряє кредитний ліміт клієнта і залишок угоди, як і звичайний продаж.

1. 1Натисніть «⋯» → «Нова версія».
2. 2Відкриється чернетка з тими самими позиціями й бейджем „версія N“.
3. 3Внесіть правки й виставте нову версію.

ПорадаТа сама кнопка є на вкладці «Історія». Попередня редакція піде в архів.

1. 1Відкрийте виписану видаткову накладну і натисніть «⋯» → «Оформити повернення».
2. 2У колонці «Повернути» вкажіть кількість для кожного товару.
3. 3Оберіть причину повернення й за потреби додайте коментар.
4. 4Перевірте суму повернення й натисніть «Оформити повернення».

ПорадаБіля кожного товару видно, скільки продано, скільки вже повернуто, серійні номери й „гарантія до“. Більше залишку не ввести.

ВажливоПовернення створюється чернеткою. Товар повернеться на склад, коли ви його проведете.

1. 1Відкрийте надіслане замовлення й натисніть «Прийняти».
2. 2Кількість у рядках — уже залишок до прийому. Привезли менше — впишіть факт.
3. 3Якщо складів кілька, оберіть склад.
4. 4Натисніть «Прийняти на склад».

ПорадаРядки заповнять „Прийнято“ й „Не довезли“, бейдж стане „Частково прийняте“. Коли прийнято все — замовлення стане „Прийняте“.

ВажливоБільше залишку рядка не прийняти: Krokul назве, скільки ще можна. Надлишок оформіть окремим приходом.

1. 1Натисніть «⋯» і в розділі змін стану оберіть «Анулювати».
2. 2Підтвердьте кнопкою «Анулювати».

• для КП пункт зветься «Відхилити», для договору — «Розірвати», для замовлення постачальнику — «Скасувати замовлення».

ВажливоЗамовлення, з якого вже прийнято товар, не скасовується. Закрийте його пунктом «Закрити» — недовезене лишиться недопоставкою.

1. 1Відкрийте обране КП — у шапці бейдж „Альтернатива · N варіанти“.
2. 2Натисніть «⋯» → «Зробити на основі» → вид документа.
3. 3Перевірте перелік інших КП і нову суму угоди.
4. 4Натисніть «Перетворити».

ПорадаОбране КП стане „Погодженою“, інші — „Відхиленими“, сума угоди — сумою обраного КП.

ВажливоТак само діє «Погодити» в шапці: решту групи буде скасовано, хоч вікна-попередження там немає.

1. 1Відкрийте КП з позиціями й натисніть «⋯» → «Зберегти як шаблон».
2. 2Введіть назву шаблону.
3. 3Натисніть «Зберегти шаблон».

ПорадаНове КП із шаблону створюють у вікні «Новий документ», поле «Склад із шаблону».

1. 1Надішліть КП кнопкою «Надіслати» — посилання видається лише на КП „На узгодженні“.
2. 2У блоці «Посилання для клієнта» натисніть «Видати посилання».
3. 3Натисніть «Копіювати» й надішліть адресу клієнту.
4. 4Щоб закрити посилання, натисніть «Закрити доступ» і підтвердьте.

ПорадаПосилання живе 7 днів. У блоці видно, скільки разів відкривали; перше відкриття потрапляє в стрічку угоди.

ВажливоНова видача закриває попередню адресу. Чернетці й погодженій КП посилання не видається.

1. 1Видайте посилання на КП „На узгодженні“ або на виставлений акт і надішліть адресу клієнту.
2. 2Під бланком клієнт вписує імʼя та посаду й натискає «Погодити пропозицію» — в акта «Підтвердити отримання».
3. 3У блоці «Посилання для клієнта» зʼявляється „Погоджено: імʼя, дата й час“; КП стає „Погоджена“, а менеджер КП отримує задачу «Виставити рахунок».

ВажливоЦе згода, а не підпис: юридично документи підписують в електронному документообігу. Акт після підтвердження лишається „Виставлений“.

ПорадаКП, чий строк «Пропозиція дійсна до» минув, за посиланням не погоджується — клієнт бачить, до якого дня діяла пропозиція.

1. 1Відкрийте документ у чернетці.
2. 2Оберіть рахунок у полі «Рахунок зарахування» в шапці документа.
3. 3Натисніть «Записати».

ПорадаРахунки заводять у «Довідниках», як і для оплат. У замовленні постачальнику й поверненні поля немає.

ВажливоПісля виставлення рахунок зарахування не змінюється: його IBAN уже в клієнта.

1. 1Під таблицею — смуга „У N рядках поточна ціна інша, ніж у документі“ (на кадрі — виставлене КП: кнопок оновлення там немає, смуга лише показує обидві ціни).
2. 2Біля рядка натисніть «Оновити до поточної».
3. 3Щоб оновити всі, натисніть «Оновити всі до поточної».
4. 4Натисніть «Записати».

ПорадаУ виставленому документі смуга лише показує обидві ціни — оновити можна в новій версії.

1. 1Відкрийте продаж або повернення — у позиціях є колонка «Серійні номери».
2. 2Клацніть комірку й введіть номери через кому.
3. 3У чернетці натисніть «Записати»; у виписаному документі номери записуються одразу.

ПорадаУ продажі поруч стоїть „Гарантія до“ — Krokul рахує її з дати документа й гарантії товару.

1. 1Відкрийте договір-підписку в чернетці, вкладка «Умови».
2. 2У блоці „Строк відповіді за пріоритетом, год“ введіть години для потрібних пріоритетів.
3. 3Натисніть «Записати».

ПорадаПорожнє поле — як у картці контрагента, а там порожньо — за налаштуванням компанії; саме його показує підказка під полем (на кадрі — 4, 8, 24 і 72 год за пріоритетами), а коли й воно не задане — 24 год.

ВажливоСтрок фіксується на зверненні при створенні: зміна не переписує вже відкриті.

1. 1Відкрийте договір-підписку, вкладка «Умови», блок «Підписка».
2. 2Угорі блоку — три плитки: «Строк», «Наступний рахунок», «Ціна та валюта».
3. 3Натисніть плитку «Ціна та валюта» — відкриється склад: сума за період, на місяць, базова валюта, курс договору, MRR і ARR.

ПорадаПлитка «Строк» жовтіє, коли до кінця лишилось не більше днів, ніж поріг нагадування, і червоніє, коли строк минув. Якщо клієнт не продовжує (позначено відтік), плитка каже, з якої дати договір завершиться, і причину.

1. 1У блоці «Підписка» знайдіть поле «Нагадати за N днів до кінця строку» — воно є в договорі зі строком дії.
2. 2Впишіть число днів від 0 до 180 і вийдіть з поля — Krokul запише його одразу, без «Записати».
3. 3Щоб повернути поріг компанії, зітріть число.

ПорадаПоле можна змінити і у виставленому договорі. 0 — нагадування про кінець строку не буде.

1. 1Відкрийте договір-підписку, вкладка «Умови», блок «Виставлення за періодами».
2. 2У таблиці — рахунок кожного періоду з сумою, оплаченим і простроченням у днях.
3. 3Рядок «Періодів від початку: … · виставлено: …» показує, чи кожен період має рахунок.
4. 4Для пропущеного періоду натисніть «Разовий рахунок» — відкриється новий рахунок за цим договором.
5. 5Плитка «Борг за підпискою» в блоці «Підписка» каже суму й кількість неоплачених рахунків; натисніть її — відкриється найстаріший із них.

ПорадаРазові рахунки за договором стоять окремо, у «Позаперіодних рахунках», і лічильник періодів не роздувають.

ВажливоПропущені періоди Krokul сам не наздоганяє — виставте їх разовим рахунком, якщо треба.

1. 1Відкрийте чернетку нової редакції договору-підписки, вкладка «Умови», блок «Підписка».
2. 2Рядок «Прогноз після видачі» каже MRR зараз і після, рух місяця (розширення чи скорочення) і дату першого рахунку нової редакції.
3. 3Щоб звірити з чинною редакцією, натисніть «замінить редакцію № …» — відкриється попередній договір.

ПорадаЦе прогноз: усе в рядку настане лише після того, як ви зробите редакцію чинною. Доти попередня редакція діє й виставляє рахунки.

ВажливоKrokul не ділить період. Поточний період лишається як є; за решту днів виставте разовий рахунок за договором.