Обовʼязкові поля на етапі
Для кожного етапу задано, які поля мають бути заповнені, щоб угода пішла далі. Немає бюджету й особи, що вирішує, — немає переходу в «Пропозицію».
Продати
Воронка, яка не пускає угоду далі без даних
Кожен етап каже, що мусить бути в картці, перш ніж угода піде далі: бюджет, особа, що вирішує, строк. Дошка показує, де гроші стоять і скільки днів, а програш записується з причиною, а не просто зникає.
Доступно на безкоштовному тарифі «Угоди», 100 транзакцій на місяць
Як це буває без Krokul
Угода стоїть на етапі «Переговори» три тижні. У картці — назва компанії й телефон. Хто вирішує, який бюджет, коли рішення — невідомо нікому, крім менеджера, який у відпустці.
Програшів у звіті немає: угоди просто перетягують у «Закрито» або видаляють. Чому пішли — «дорого», «обрали інших», «не відповіли» — ніхто не рахує.
Прогноз на квартал — сума всіх відкритих угод. Половина з них не закриється ніколи, і всі це знають.
Що робить Krokul
Застряглі угоди видно на дошці
Картка показує, скільки днів угода без руху, суму й останній контакт. Керівник бачить застряглі гроші на дошці, а не в окремому звіті наприкінці місяця.
Програш із причиною
Закрити угоду програшем можна лише з причиною з довідника: ціна, строки, конкурент, не відповіли. Причини накопичуються по менеджерах і сегментах.
Зважений прогноз
У кожного етапу — ймовірність. Очікувана сума угоди = сума × ймовірність, а прогноз періоду складається з очікуваних сум, а не з усього, що відкрито.
Як це працює
Ви описуєте процес як етапи з правилами
Воронок може бути кілька: продаж нового клієнта, продовження, тендер. У кожному етапі — ймовірність, обовʼязкові поля й макет картки: які поля показувати саме тут.
Менеджер веде угоду, гейт не пускає далі без даних
При спробі перетягнути картку на наступний етап Krokul називає, яких полів бракує. Поля заповнюються в тій самій картці — без окремої форми.
Дошка показує гроші й дні
На кожній картці — сума, очікувана сума, днів без руху, прострочений строк. Колонки згортаються, картки фільтруються за менеджером, сегментом, джерелом.
Програш і виграш записуються з наслідком
Програш — з причиною. Виграш — з наступним кроком: договір, рахунок або проєкт створюються з тієї ж картки, а не з чистого аркуша.
Звіти беруть цифри з тих самих карток
Конверсія між етапами, тривалість етапів, когорти за місяцем створення, причини програшу — без вивантаження в таблицю.
Результат
- Керівник бачить, де стоять гроші, у момент, коли ще можна щось змінити.
- У картці кожної угоди є те, без чого її не продати: бюджет, особа, строк.
- Прогноз на квартал — число, яке збігається з фактом у межах ймовірностей етапів, а не мрія.
Чого тут немає
Krokul не дзвонить і не пише клієнтам за вас: дзвінки йдуть через вашу телефонію (є інтеграції), листи — через Gmail. Скорингу на основі штучного інтелекту немає — ймовірність етапу задає керівник.
Питання
Скільки воронок можна вести?
Без обмеження. Типово їх дві-три: новий продаж, продовження й тендери або дилерський канал. У кожної свої етапи, ймовірності й гейти.
Що таке гейт етапу?
Перелік полів, які мають бути заповнені, щоб угода перейшла на цей етап. Гейт перевіряє сервер, тому обійти його перетягуванням чи через API не вийде.
Чи можна повернути угоду на попередній етап?
Так, з коментарем; рух по етапах пишеться в історію картки, і звіт тривалості етапів його враховує.
Чим воронка Krokul відрізняється від дошки в звичайній CRM?
Дошка є скрізь. Різниця в тому, що етап у Krokul має правила: обовʼязкові поля, ймовірність, макет картки, і що з виграної угоди далі народжуються договір, рахунок і проєкт у тій самій системі.
Скільки це коштує?
Воронки, гейти, дошка й причини програшу входять у безкоштовний тариф «Угоди» — 100 нових угод, документів і оплат на місяць без плати за користувачів.
Опишіть свій процес за пів години
Одне питання про тип бізнесу — і воронка з етапами вже налаштована. Доповніть її своїми полями й гейтами, перенесіть угоди з таблиці й побачте, де стоять гроші.
На тарифі «Угоди» це включено — безкоштовно.