Pola wymagane na etapie
Dla każdego etapu określasz, które pola muszą być wypełnione, żeby szansa poszła dalej. Brak budżetu i decydenta oznacza brak przejścia do „Oferty”.
Sprzedaj
Lejek, który nie przepuści szansy dalej bez danych
Każdy etap określa, co musi być w karcie, zanim szansa pójdzie dalej. Tablica pokazuje, gdzie i od ilu dni stoją pieniądze, a przegrana szansa zachowuje swój powód.
Dostępne w bezpłatnym planie Sprzedaż, 100 transakcji miesięcznie
Modernizacja księgowości — Budinvest LLC
SLBudinvest LLC
150 000 ₴10 %
ZALEGŁE 30 DNI
4 dni na etapie01.10.2026
Automatyzacja księgowości — Agrosvit LLC
OHAgrosvit LLC
180 000 ₴10 %
Kontakt · 13.09.2026
24 dni na etapie03.10.2026
Wdrożenie CRM — Medtekhno LLC
SLMedtekhno LLC
240 000 ₴50 %
Kontakt · 17.09.2026
4 dni na etapie07.10.2026
Jak to wygląda bez Krokul
Szansa jest w „Negocjacjach” od trzech tygodni. W karcie jest nazwa firmy i numer telefonu. Kto decyduje, jaki jest budżet, kiedy zapadnie decyzja: nie wie nikt poza handlowcem, który jest na urlopie.
W raporcie nie ma przegranych szans: po prostu przeciąga się je do „Zamknięte” albo usuwa. Dlaczego odpadły („za drogo”, „wybrali kogoś innego”, „nie odpowiedzieli”), nikt nie śledzi.
Prognoza kwartalna to suma wszystkich otwartych szans. Połowa z nich nigdy się nie zamknie i wszyscy o tym wiedzą.
Co robi Krokul
Szanse bez ruchu widać na tablicy
Karta pokazuje, od ilu dni szansa stoi, kwotę i ostatni kontakt. Kierownik widzi utknięte pieniądze na tablicy, a nie w osobnym raporcie na koniec miesiąca.
Przegrana z powodem
Szansę można zamknąć jako przegraną tylko z powodem z listy: cena, termin, konkurent, brak odpowiedzi. Powody sumują się według handlowców i segmentów.
Prognoza ważona
Każdy etap ma prawdopodobieństwo. Kwota oczekiwana szansy = kwota × prawdopodobieństwo, a prognoza na okres powstaje z kwot oczekiwanych, a nie ze wszystkiego, co otwarte.
Jak to działa
Opisujesz swój proces jako etapy z regułami
Możesz prowadzić kilka lejków: sprzedaż nowym klientom, odnowienia, przetargi. Każdy etap ma prawdopodobieństwo, pola wymagane i układ karty: które pola pokazać na tym etapie.
Ustawienia lejka „Sprzedaż projektowa”: etapy z prawdopodobieństwem, limitem i liczbą transakcji w tej chwili. ZarchiwizowanySprzedaż projektowa
AnulujZapiszDodaj etapEtapy
Zapytanie
Kwalifikacja
Ankieta i wycena
Oferta wysłana
Zatwierdzenie i umowa
Umowa podpisana
WygraneHandlowiec prowadzi szansę, warunek blokuje ją bez danych
Gdy ktoś próbuje przeciągnąć kartę na następny etap, Krokul wymienia brakujące pola. Uzupełnia się je od razu w tej samej karcie, bez osobnego formularza.
Tablica pokazuje pieniądze i dni
Każda karta pokazuje kwotę, kwotę oczekiwaną, dni bez ruchu i przekroczony termin. Kolumny się zwijają, a karty filtruje się według handlowca, segmentu i źródła.
Tablica transakcji: kolumny „Zapytanie” i „Kwalifikacja” z kartami, kwotami, prawdopodobieństwem, oczekiwaną kwotą i znaczkiem „Zaległe 30 dni”. Zapytanie8 Modernizacja księgowości — Budinvest LLC
SLBudinvest LLC
150 000 ₴10 %
ZALEGŁE 30 DNI
4 dni na etapie01.10.2026
Automatyzacja księgowości — Agrosvit LLC
OHAgrosvit LLC
180 000 ₴10 %
Kontakt · 13.09.2026
24 dni na etapie03.10.2026
Kwalifikacja1 Wdrożenie CRM — Medtekhno LLC
SLMedtekhno LLC
240 000 ₴50 %
Kontakt · 17.09.2026
4 dni na etapie07.10.2026
Wygrana i przegrana są zapisywane z dalszym krokiem
Przegrana przychodzi z powodem. Wygrana przychodzi z następnym krokiem: umowa, faktura albo projekt powstają z tej samej karty, a nie od zera.
Raporty biorą liczby z tych samych kart
Konwersja między etapami, czas trwania etapów, kohorty według miesiąca utworzenia, powody utraty, bez eksportu do arkusza.
Efekt
- Kierownicy widzą, gdzie utknęły pieniądze, póki jeszcze jest czas działać.
- Każda karta szansy ma to, czego trzeba do jej zamknięcia: budżet, decydenta, termin.
- Prognoza kwartalna to liczba zgodna z wykonaniem w granicach prawdopodobieństw etapów, a nie pobożne życzenie.
Czego nie obejmuje
Krokul nie dzwoni ani nie pisze do klientów za ciebie: rozmowy idą przez twoją telefonię (są integracje), e-maile przez Gmail. Nie ma scoringu opartego na AI: prawdopodobieństwo etapu ustala kierownik.
Pytania
Ile lejków mogę prowadzić?
Bez limitu. Zwykle dwa lub trzy: nowa sprzedaż, odnowienia oraz przetargi albo kanał dealerski. Każdy ma własne etapy, prawdopodobieństwa i warunki.
Czym jest warunek etapu?
To lista pól, które muszą być wypełnione, żeby szansa weszła na dany etap. Warunek jest sprawdzany na serwerze, więc nie da się go obejść przeciąganiem ani przez API.
Czy szansa może wrócić na poprzedni etap?
Tak, z komentarzem; ruch między etapami trafia do historii karty, a raport czasu trwania etapów go uwzględnia.
Czym lejek Krokul różni się od tablicy w typowym CRM?
Każdy CRM ma tablicę. Różnica polega na tym, że etap w Krokul ma reguły (pola wymagane, prawdopodobieństwo, układ karty), a wygrana szansa zamienia się w umowę, fakturę i projekt w tym samym systemie.
Ile to kosztuje?
Lejki, warunki etapów, tablica i powody utraty są w bezpłatnym planie Sprzedaż: 100 nowych szans, dokumentów i płatności miesięcznie, bez opłaty za użytkownika.
Opisz swój proces w pół godziny
Jedno pytanie o rodzaj działalności i lejek z etapami jest już skonfigurowany. Dodaj własne pola i warunki, przenieś szanse z arkusza i zobacz, gdzie są pieniądze.
W bezpłatnym planie Sprzedaż.