Droga kohorty przez etapy
Szanse, które weszły w okresie, są śledzone do dziś: na każdym etapie widzisz, ile przeszło dalej, ile jest jeszcze w toku, ile odpadło. Młoda kohorta jest oznaczona osobno, żeby „w toku” nie odczytać jako straty.
Sprzedaj
Zobacz, na którym etapie stają szanse i ile dni tam stoją
Weź szanse, które weszły w danym okresie, i prześledź ich drogę: kto przeszedł dalej, kto jest jeszcze w toku, kto odpadł. Kliknij liczbę, a otworzysz same szanse.
Dostępne w bezpłatnym planie Sprzedaż, 100 transakcji miesięcznie
Jak to wygląda bez Krokul
Kierownik zna ogólną konwersję, ale nie wie, na którym etapie szanse stają ani czy chodzi o handlowca, źródło, czy sam etap.
Raport lejka składa się z eksportu: szanse z kwartału, statusy na dziś. Eksport nic nie mówi o tym, ile dni szansa spędziła na każdym etapie.
Porównanie tego kwartału z poprzednim to osobny arkusz. Zanim jest gotowy, handlowcy pracują już według innych zasad.
Co robi Krokul
Konwersja i dni na etapie
Dla każdej pary etapów: konwersja jako „przeszli dalej spośród tych, którzy dotarli”, średnia liczba dni na etapie i kwota szans, które na nim teraz stoją. Dwie liczby pokazują wąskie gardło: niska konwersja i dużo dni.
Filtry i porównanie
Według lejka, opiekuna, zespołu, źródła zapytań. Przełącznik „porównaj z” stawia obok inny okres i widzisz, co się zmieniło po nowych zasadach albo nowym handlowcu.
Każda liczba otwiera szanse
Kliknij „wciąż tutaj” albo „przeszli dalej”, a otworzysz listę dokładnie tych szans. Nie trzeba sprawdzać raportu z eksportem: raport jest listą.
Jak to działa
Wybierz lejek i okres wejścia
Na przykład „Sprzedaż projektowa”, szanse, które weszły w tym kwartale. W razie potrzeby filtruj według handlowca, zespołu albo źródła.
Raport lejka „Sprzedaż projektowa”: ile zapytań z kohorty przeszło każdy etap, ile jest jeszcze w drodze, średnia liczba dni i konwersja. Raport lejka
Kohorta jest młoda: najstarsze zapytanie ma 69,7 dnia, najmłodsze — 1,9 dnia. Dół lejka nie jest jeszcze kompletny, dlatego „jeszcze w drodze” pokazano osobno od „nie przeszło dalej”.
Dotarło do ostatniego etapu9 %
Dotarło w ciągu43
Z kohorty wciąż w toku6
Ścieżka kohortyprzeszło dalej jeszcze w drodze nie przeszło dalejEtap Ścieżka 11 zapytań Jeszcze tu Kwota Śr. dni Przeszło dalej Konwersja Zapytanie 4 2 050 000 ₴ 6,3 dnia 7 z 11 64 % Kwalifikacja 0 240 000 ₴ 6,5 dnia 6 z 7 86 % Ankieta i wycena 0 8 dni 5 z 6 83 % Oferta wysłana 0 9,2 dnia 2 z 5 40 % Zatwierdzenie i umowa 1 265 000 ₴ 13,4 dnia 1 z 2 50 % Umowa podpisana 1 356 000 ₴ 26,7 dnia 0 z 1 dotarło 1 Razem 11 zapytań 6 2 911 000 ₴ 1 z 11 9 % Odczytaj trzy liczby na górze
Ile szans dotarło do ostatniego etapu, ile dni to średnio trwało i ile szans z kohorty jest wciąż otwartych, razem z ich kwotą.
Znajdź wąskie gardło
Etap, na którym konwersja spada, a dni rosną. Na przykład „Oferta wysłana”: 40% i dziewięć dni. Szanse czekają na odpowiedź i nikt nie dzwoni.
Otwórz szanse i działaj
Kliknij liczbę, a dostaniesz listę szans na tym etapie. Dalej: zadanie dla handlowca, reguła automatyzacji dla „szansy bez aktywności” albo zmiana warunku etapu.
Efekt
- Wąskie gardło lejka ma nazwę etapu i liczbę, bez zgadywania.
- Zmianę zasad albo handlowca sprawdzasz porównaniem okresów, bez czekania kwartał.
- Raport powstaje z tych samych szans co tablica i otwiera się w kilka sekund, bez eksportów.
Czego nie obejmuje
Raport liczy ruch między etapami jednego lejka; nie ma drogi przez kilka lejków. Prognoza i plan wobec wykonania według handlowców to osobne raporty w Raportach. Powody utraty nie są tu grupowane: są w raporcie konwersji i w karcie szansy.
Pytania
Czym jest kohorta w raporcie lejka?
To wszystkie szanse, które weszły do lejka w wybranym okresie, na przykład w kwartale. Raport śledzi dokładnie te szanse do dziś, więc konwersji nie zaburzają szanse, które przyszły później.
Dlaczego „w toku” jest pokazane osobno od „odpadły”?
Bo w młodej kohorcie dół lejka nie jest jeszcze wypełniony: szansa sprzed tygodnia nie zdążyła dojść do umowy. Raport o tym ostrzega i nie liczy jej jako straconej.
Czy mogę porównać dwóch handlowców albo dwa źródła?
Tak, filtrując według opiekuna, zespołu albo źródła zapytań. Przełącznik „porównaj z” stawia obok inny okres dla tego samego filtra.
Czym to się różni od raportu lejka w typowym CRM?
Typowy raport pokazuje, ile szans stoi teraz na każdym etapie. Tutaj widzisz drogę: ile przeszło dalej, ile dni to trwało i co stało się z resztą, a każda liczba otwiera szanse, z których się składa.
Ile to kosztuje?
Raport lejka jest w bezpłatnym planie Sprzedaż. Przeglądanie raportu nie liczy się jako transakcja.
Znajdź wąskie gardło w swoim lejku
Przenieś szanse z jednego kwartału, a raport lejka pokaże, na którym etapie stają i ile dni tam stoją. Za darmo, bez karty.
W planie Sprzedaż razem z lejkami, warunkami etapów i tablicą.