Шлях когорти по етапах
Угоди, що зайшли за період, простежуються до сьогодні: на кожному етапі видно, скільки пішли далі, скільки ще в дорозі, скільки не пішли. Молода когорта позначається окремо, щоб «ще в дорозі» не читалось як програш.
Продати
Видно, на якому етапі губляться угоди й скільки днів вони там стоять
Звіт по воронці бере угоди, що зайшли за період, і показує їхній шлях: скільки пішло на наступний етап, скільки ще в дорозі, скільки не пішло — з конверсією, середніми днями й сумою на кожному етапі. Клік на число відкриває самі угоди.
Доступно на безкоштовному тарифі «Угоди», 100 транзакцій на місяць
Як це буває без Krokul
Керівник знає загальну конверсію, але не знає, на якому етапі угоди зупиняються і чи це проблема менеджера, джерела або самого етапу.
Звіт по воронці збирають із вивантаження: угоди за квартал, статуси на сьогодні. Про те, скільки днів угода стояла на кожному етапі, вивантаження мовчить.
Порівняти квартал із попереднім — окрема таблиця. Поки її зроблять, менеджери вже працюють за іншими правилами.
Що робить Krokul
Конверсія й дні на етапі
Для кожної пари етапів — конверсія «пішли далі з тих, хто дійшов», середня кількість днів на етапі й сума угод, що стоять зараз. Вузьке місце видно за два числа: низька конверсія й багато днів.
Відбори й порівняння
За воронкою, відповідальним, командою, джерелом заявок. Перемикач «порівняти з» ставить поруч інший період — і видно, що змінилось після нових правил чи нового менеджера.
Число відкриває угоди
Клік на «ще тут» або «пішли далі» відкриває список саме цих угод. Звіт не треба перевіряти вивантаженням: він і є списком.
Як це працює
Обираєте воронку й період входу
Наприклад, «Проєктні продажі», угоди, що зайшли цього кварталу. Відбори за менеджером, командою чи джерелом — за потреби.
Читаєте три числа зверху
Скільки дійшли до останнього етапу, за скільки днів у середньому і скільки угод із когорти ще в роботі — з сумою.
Знаходите вузьке місце
Етап, де конверсія падає, а дні ростуть. Наприклад, «КП надіслано»: 40 % і дев’ять днів — угоди чекають відповіді, і ніхто не дзвонить.
Відкриваєте угоди й дієте
Клік на число — список угод етапу. Далі — задача менеджеру, правило автоматизації на «угоду без руху» або зміна гейта етапу.
Результат
- Вузьке місце воронки названо етапом і числом, а не відчуттям.
- Зміна правил або менеджера перевіряється порівнянням періодів, а не через квартал.
- Звіт складається з тих самих угод, що на дошці, і відкривається за секунди без вивантажень.
Чого тут немає
Звіт рахує рух між етапами однієї воронки; наскрізного шляху через кілька воронок немає. Прогноз і план/факт по менеджерах — окремі звіти в «Звітах». Причини програшу тут не групуються — вони в звіті конверсії та в картці угоди.
Питання
Що таке когорта у звіті по воронці?
Усі угоди, які зайшли у воронку за обраний період, наприклад за квартал. Звіт простежує саме їх до сьогодні, тому конверсія не спотворюється угодами, що зайшли пізніше.
Чому «ще в дорозі» показано окремо від «не пішли»?
Бо для молодої когорти низ воронки ще не добраний: угода, що зайшла тиждень тому, ще не мала часу дійти до договору. Звіт про це попереджає й не рахує її програною.
Чи можна порівняти двох менеджерів або два джерела?
Так, відбором за відповідальним, командою або джерелом заявок. Перемикач «порівняти з» ставить поруч інший період для того самого відбору.
Чим це відрізняється від звіту по воронці у звичайній CRM?
Звичайний звіт показує, скільки угод стоїть на кожному етапі зараз. Тут видно шлях: скільки пішли далі, скільки днів це зайняло і що з рештою, і кожне число відкриває угоди, з яких воно складене.
Скільки це коштує?
Звіт по воронці входить у безкоштовний тариф «Угоди». Перегляд звіту транзакціями не рахується.
Знайдіть вузьке місце своєї воронки
Перенесіть угоди за квартал — і звіт по воронці покаже, на якому етапі вони зупиняються й скільки днів там стоять. Безкоштовно, без картки.
На тарифі «Угоди» — разом із воронками, гейтами й дошкою.