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Nehmen Sie die Deals eines Zeitraums und verfolgen Sie ihren Weg: wer weiterging, wer noch läuft, wer ausstieg. Ein Klick auf eine Zahl öffnet die Deals selbst.
Verfügbar im kostenlosen Tarif „Deals“, 100 Transaktionen pro Monat
Der Vertriebsleiter kennt die Gesamtkonversion, aber nicht die Phase, in der Deals stocken, und auch nicht, ob es am Vertriebler, an der Quelle oder an der Phase selbst liegt.
Der Trichterbericht wird aus einem Export gebaut: Deals des Quartals, Status von heute. Wie viele Tage ein Deal in jeder Phase verbracht hat, sagt der Export nicht.
Der Vergleich dieses Quartals mit dem letzten ist eine eigene Tabelle. Bis sie fertig ist, arbeiten die Vertriebler schon nach anderen Regeln.
Deals, die im Zeitraum eingegangen sind, werden bis heute verfolgt: In jeder Phase sehen Sie, wie viele weitergingen, wie viele noch laufen und wie viele ausstiegen. Eine junge Kohorte wird gesondert markiert, damit „läuft noch“ nicht als Verlust gelesen wird.
Für jedes Phasenpaar: Konversion als „weitergegangen von denen, die die Phase erreicht haben“, durchschnittliche Tage in der Phase und der Betrag der Deals, die jetzt dort liegen. Zwei Zahlen zeigen den Engpass: niedrige Konversion und viele Tage.
Nach Pipeline, Verantwortlichem, Team und Anfragequelle. Der Schalter „vergleichen mit“ stellt einen anderen Zeitraum daneben, und Sie sehen, was sich nach neuen Regeln oder einem neuen Vertriebler geändert hat.
Ein Klick auf „noch hier“ oder „weitergegangen“ öffnet die Liste genau dieser Deals. Den Bericht gegen einen Export prüfen müssen Sie nicht: Der Bericht ist die Liste.
Zum Beispiel „Projektvertrieb“, Deals, die in diesem Quartal eingegangen sind. Bei Bedarf nach Vertriebler, Team oder Quelle filtern.
Pipeline-Bericht
Die Kohorte ist jung: Die älteste Anfrage ist 69,7 Tage alt, die jüngste 1,9 Tage. Das untere Ende des Trichters ist noch nicht vollständig, daher wird „noch unterwegs“ getrennt von „nicht weitergekommen“ angezeigt.
9 %
43
6
| Phase | Weg von 11 Anfragen | Noch hier | Betrag | Ø Tage | Weitergekommen | Konversion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anfrage | 4 | 2.050.000 ₴ | 6,3 Tage | 7 von 11 | 64 % | |
| Qualifizierung | 0 | 240.000 ₴ | 6,5 Tage | 6 von 7 | 86 % | |
| Besichtigung und Kalkulation | 0 | 8 Tage | 5 von 6 | 83 % | ||
| Angebot gesendet | 0 | 9,2 Tage | 2 von 5 | 40 % | ||
| Abstimmung und Vertrag | 1 | 265.000 ₴ | 13,4 Tage | 1 von 2 | 50 % | |
| Vertrag unterzeichnet | 1 | 356.000 ₴ | 26,7 Tage | 0 von 1 | erreicht 1 | |
| Insgesamt 11 Anfragen | 6 | 2.911.000 ₴ | 1 von 11 | 9 % |
Wie viele die letzte Phase erreicht haben, wie viele Tage das im Schnitt gedauert hat und wie viele Deals der Kohorte noch offen sind, mit ihrem Betrag.
Die Phase, in der die Konversion fällt und die Tage steigen. Zum Beispiel „Angebot gesendet“: 40 % und neun Tage. Die Deals warten auf eine Antwort, und niemand ruft an.
Ein Klick auf eine Zahl liefert die Liste der Deals in dieser Phase. Dann: eine Aufgabe für den Vertriebler, eine Automatisierungsregel für „Deal ohne Aktivität“ oder eine Änderung an den Bedingungen der Phase.
Der Bericht zählt Bewegungen zwischen den Phasen einer Pipeline; einen durchgehenden Weg über mehrere Pipelines gibt es nicht. Prognose sowie Ziel und Ist je Vertriebler sind eigene Berichte unter „Berichte“. Verlustgründe werden hier nicht gruppiert; sie stehen im Konversionsbericht und in der Deal-Karte.
Alle Deals, die im gewählten Zeitraum in die Pipeline kamen, zum Beispiel in einem Quartal. Der Bericht verfolgt genau diese Deals bis heute, damit später eingegangene Deals die Konversion nicht verzerren.
Weil bei einer jungen Kohorte das Ende der Pipeline noch nicht gefüllt ist: Ein Deal, der vor einer Woche kam, konnte den Vertrag noch nicht erreichen. Der Bericht weist darauf hin und zählt ihn nicht als verloren.
Ja, mit dem Filter nach Verantwortlichem, Team oder Anfragequelle. Der Schalter „vergleichen mit“ stellt für denselben Filter einen anderen Zeitraum daneben.
Ein typischer Bericht zeigt, wie viele Deals gerade in jeder Phase liegen. Hier sehen Sie den Weg: wie viele weitergingen, wie viele Tage es dauerte und was mit dem Rest geschah. Und jede Zahl öffnet die Deals, aus denen sie besteht.
Der Trichterbericht ist im kostenlosen Tarif „Deals“ enthalten. Das Ansehen des Berichts zählt nicht als Transaktion.
Übernehmen Sie die Deals eines Quartals, und der Trichterbericht zeigt, in welcher Phase sie stocken und wie viele Tage sie dort liegen. Kostenlos, ohne Kreditkarte.
Im Tarif „Deals“, zusammen mit Pipelines, Phasenbedingungen und Board.