Ihre Pipeline in Zahlen
Konversion zwischen jedem Phasenpaar, durchschnittliche Phasendauer, festhängende Deals, Verlustgründe. Nach Zeitraum, Pipeline, Vertriebler und Quelle.
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Berichte aus den Deals und Zahlungen, mit denen Ihr Team arbeitet
Konversion und Phasendauer, Kohorten, Quellen, gewichtete Prognose, Soll/Ist: aus den Daten, die Ihr Team ohnehin pflegt. Jede Zahl öffnet die Datensätze dahinter.
Im kostenlosen Tarif „Deals“ enthalten; Soll/Ist und Marge im Tarif „Marge“
| Bezeichnung | Stunden | Sitzungen | Kosten | Einnahmen | Marge |
|---|---|---|---|---|---|
| Tekhnoservis LLCüber den Pool hinaus: 4 Std. · zu fakturieren 5.600 | 14 Std. | 4 | 6.720 ₴ | 15.000 ₴ | 8.280 ₴ 55.2 % |
| Kharchprom PJSC | 4 Std. | 1 | 1.920 ₴ | kein Vertrag | |
| Budinvest LLC | 2,5 Std. | 1 | 1.200 ₴ | kein Vertrag | |
| Ukrlohistyka LLC | 1 Std. | 1 | 480 ₴ | 9.000 ₴ | 8.520 ₴ 94.7 % |
| Gesamt | 21,5 Std. | 7 | 10.320 ₴ |
So sieht es ohne Krokul aus
Jeden Freitag exportiert ein Analyst Deals, Zahlungen und Stunden in drei Dateien und führt sie in einer vierten zusammen. Bis Montag stimmen die Zahlen nicht mehr mit dem CRM überein.
Der Vertriebsleiter weiß, dass die Konversion „bei etwa dreißig Prozent“ liegt, aber nicht, in welcher Phase Deals verloren gehen und wie viele Tage sie dort liegen.
Das Ziel eines Vertrieblers steht in der Tabelle des Vorgesetzten. Wo er steht, erfährt er im Wochenmeeting.
Was Krokul tut
Kohorten und Quellen
Deals, die im März angelegt wurden: wie viele bisher gewonnen sind und wie viele Tage es gedauert hat. Quellen: wie viele Anfragen, Deals und wie viel Umsatz jeder Kanal gebracht hat.
Prognose und Soll/Ist
Eine gewichtete Prognose aus den Phasenwahrscheinlichkeiten; Ziele je Vertriebler und Zeitraum gegen Istwerte aus gewonnenen Deals und Zahlungen, sichtbar auch für die Vertriebler selbst.
Dashboard mit Drill-down
Kennzahlen auf einem Bildschirm. Ein Klick auf eine Zahl öffnet die Liste der Datensätze, aus denen sie besteht. Jede Zahl lässt sich prüfen.
So funktioniert es
Ihr Team arbeitet wie gewohnt an Deals
Phasen, Beträge, Quellen, Zahlungen, Stunden: Das ist die Grundlage der Berichte. Nichts wird gesondert „für den Bericht“ erfasst.
Die Berichte rechnen sich selbst
Konversion, Dauer, Kohorten, Quellen, Prognose für den gewählten Zeitraum und Ausschnitt. Jeder Bericht öffnet sich in Sekunden.
Stundenbericht nach Kunden: Stunden, Sitzungen, Kosten, Einnahmen und Marge je Kunde. Bezeichnung Stunden Sitzungen Kosten Einnahmen Marge Tekhnoservis LLCüber den Pool hinaus: 4 Std. · zu fakturieren 5.600 14 Std. 4 6.720 ₴ 15.000 ₴ 8.280 ₴ 55.2 % Kharchprom PJSC 4 Std. 1 1.920 ₴ kein Vertrag Budinvest LLC 2,5 Std. 1 1.200 ₴ kein Vertrag Ukrlohistyka LLC 1 Std. 1 480 ₴ 9.000 ₴ 8.520 ₴ 94.7 % Gesamt 21,5 Std. 7 10.320 ₴ Ziele setzen und vergleichen
Ziele je Vertriebler für einen Monat oder ein Quartal. Die Istwerte kommen aus gewonnenen Deals oder eingegangenen Zahlungen, nach Ihrer Wahl. Der Fortschritt ist jeden Tag sichtbar.
Von der Zahl zur Liste
Jede Zahl im Dashboard oder in einem Bericht öffnet die Datensätze dahinter. Ein Datenfehler fällt in einer Minute auf, nicht erst nach einem Quartal.
Ergebnis
- Keine Freitagszusammenstellung mehr: Der Bericht ist jederzeit fertig und stimmt mit dem CRM überein.
- Der Vertriebsleiter sieht, in welcher Phase Deals verloren gehen und wie lange sie dort liegen.
- Vertriebler sehen ihr eigenes Ziel und ihre Istwerte vor dem Meeting.
Was nicht enthalten ist
Es gibt keinen Berichtsbaukasten mit eigenen Formeln und Diagrammen. Die Auswahl der Berichte ist fest, alles darüber hinaus läuft über den Export nach Google Sheets oder die API. Finanzberichte (GuV, Cashflow) gibt es nicht.
Fragen
Welche Berichte sind enthalten?
Konversion je Phase, Phasendauer, Kohorten, Quellen, Prognose, Soll/Ist, MRR und Bewegungen, Forderungen nach Alter, Stunden und Marge je Kunde sowie das Aktivitätsprotokoll. Die Auswahl wächst laufend.
Kann ich in eine Tabelle exportieren?
Ja, die Liste hinter jedem Bericht lässt sich nach Google Sheets exportieren, und die Daten sind über die API verfügbar.
Was zählt als Istwert gegenüber einem Ziel?
Gewonnene Deals oder eingegangene Zahlungen. Das legen Sie beim Anlegen des Plans fest.
Was unterscheidet das von Berichten in einem typischen CRM?
Ein typisches CRM berichtet nur über Deals. In Krokul decken dieselben Berichte Deals, Zahlungen, Forderungen, Abonnements, Stunden und Marge ab, weil alles in einer Datenbank liegt, und jede Zahl öffnet ihre Datensätze.
Was kostet das?
Berichte zu Pipeline, Kohorten und Quellen sind im kostenlosen Tarif „Deals“ enthalten; Forderungen und MRR im Tarif „Geld“; Soll/Ist, Stunden und Marge im Tarif „Marge“.
Sehe ich, wann das Geld eingeht?
Ja, in der Zahlungseingangsprognose: nach Wochen oder Monaten — offene Zahlungspläne, verschoben um das tatsächliche Zahlungsverhalten des Kunden, gewonnene Deals ohne Zahlungsplan und die gewichtete Pipeline, daneben die Ist-Werte vergangener Perioden. Das ist ein eigener Bericht neben der Umsatzprognose: Er zeigt, wann Geld kommt, nicht den Umsatz.
Öffnen Sie den Pipeline-Bericht des letzten Monats
Übernehmen Sie Deals mit Datum und Phase aus einer Tabelle, und Konversion, Phasendauer und Kohorten werden noch heute berechnet.
Im Tarif „Deals“ enthalten, kostenlos.