Eine Karte, alles zum Kunden
Firmendaten, Kontakte mit Rollen, Deals, Dokumente, Zahlungen, Forderungen, Tickets, Aufgaben, E-Mails. Die Karte beantwortet „Wo stehen wir mit diesem Kunden?“, ohne dass Sie zwischen Ansichten springen müssen.
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Konditionen und Historie bleiben, wenn ein Vertriebler geht
Eine Karte: Firmendaten, Konditionen, Kreditlimit, Forderungen je Währung, Deals, Dokumente und Korrespondenz. Was dem Kunden zugesagt wurde, bleibt im Unternehmen.
Verfügbar im kostenlosen Tarif „Deals“, 100 Transaktionen pro Monat
Tekhnoservis LLC
Kunde39012345
Umsatz, 12 Mon.
356.000 ₴ 1 Auftrag
Stunden diesen Monat
14 Std. diesen Monat 6.720 ₴
Deals
1 aktiv 0
Tickets in 30 Tagen
5 offen 4
SchuldenZu den Zahlungen
4.800 $ 71.800 ₴
Saldo71.800 ₴
KonditionenÄndern
Überfällige anzeigen
Partner-Preisliste
Umsatz, 12 Mon.Zu den Deals
356.000 ₴
So sieht es ohne Krokul aus
Ein Vertriebler ist zu einem Wettbewerber gewechselt. Seine Kunden sind im CRM geblieben, aber ohne die Absprachen: Was zugesagt wurde, warum es den Rabatt gab, wann die Verlängerung geplant war, weiß niemand.
In der Datenbank gibt es „Technoservice“, „Technoservice LLC“ und „Techno-Service“: drei Karten für einen Kunden, jede mit eigenen Deals und eigenen Forderungen.
Die Zahlungsbedingungen des Kunden stehen in einem Vertrag im Ordner. Die Rechnung ging mit 7 Tagen Zahlungsziel raus, obwohl 30 Tage vereinbart waren.
Was Krokul tut
Konditionen, die von selbst greifen
Preisstufe, Währung, Zahlungsbedingungen und Kreditlimit werden in der Karte festgelegt. Ein Angebot übernimmt den Preis von hier, eine Rechnung das Fälligkeitsdatum, und ein neuer Deal über dem Limit erzeugt eine Warnung.
Eine Historie, wer den Kunden betreut hat
Jedes Ereignis hat Datum und Autor: Phasenwechsel, Zahlungszusagen, Wechsel des Zuständigen. Der Reiter „Historie“ zeigt alle, die den Kunden betreut haben, und was sich dabei geändert hat.
Dubletten finden und zusammenführen
Dublettensuche über Name und EDRPOU; die Vorschau der Zusammenführung zeigt, was wohin wandert. Deals, Dokumente und Kontakte aus beiden Karten landen in einer.
So funktioniert es
Die Karte entsteht aus einer Anfrage oder einem Import
Eine Anfrage über die Website, ein Tabellenimport oder eine manuelle Eingabe: Krokul prüft EDRPOU und Name sofort gegen vorhandene Datensätze, damit keine Dublette entsteht.
Konditionen werden einmal festgelegt
Preisstufe, Währung, Zahlungsbedingungen, Limit, Kundenbetreuer. Ab dann lesen Angebote, Rechnungen und das Kundenportal sie von hier.
Geschäftspartner-Karte Tekhnoservis LLC: Schulden in Dollar und Hrywnja getrennt, überfällige Rechnungen, Saldo und Kreditlimit. Tekhnoservis LLC
Kunde39012345
Umsatz, 12 Mon.356.000 ₴ 1 Auftrag
Stunden diesen Monat14 Std. diesen Monat 6.720 ₴
Deals1 aktiv 0
Tickets in 30 Tagen5 offen 4
SchuldenZu den Zahlungen4.800 $ 71.800 ₴
Saldo71.800 ₴KonditionenÄndernÜberfällige anzeigen
Partner-Preisliste
Umsatz, 12 Mon.Zu den Deals356.000 ₴
Alles, was passiert, landet in der Historie
Ein Anruf, eine E-Mail, eine Zahlungszusage, ein Phasenwechsel im Deal: ein Aktivitätsverlauf mit Autoren. Eine Zahlungszusage legt von selbst eine Aufgabe für dieses Datum an.
Verlauf des Geschäftspartners: Ticket-Ereignisse und ein Zahlungsversprechen bis 30.09.2026 im Kartenfeed. KommentarAnrufE-MailKommentar schreiben, Anruf erfassen…
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Anzeigen:Alle26. September
Ticket Nr. 5: new → in_progress
Ticket Nr. 5 „Zahlung vom Kontoauszug vom 24.09. ist nicht gebucht“ – Antwort fällig in 8 Std.
Ticket Nr. 4 „Druckformular für das Protokoll auf dem neuen Briefkopf einrichten“ – Antwort fällig in 48 Std.
Zahlung bis 30.09.2026 versprochen – die Hauptbuchhalterin hat zugesagt, Phase 2 nach Unterzeichnung des Protokolls abzuschließen
Dubletten in eine Karte
Der Dublettenbericht zeigt ähnliche Karten; die Vorschau zeigt, was verschoben wird; eine Aktion, und Forderungen, Deals und Kontakte sind zusammengeführt.
Ergebnis
- Ein neuer Vertriebler übernimmt einen Kunden mit der vollständigen Historie, nicht mit einem leeren Blatt.
- Kundenkonditionen greifen in jedem Dokument von selbst, ohne Ordner voller Verträge.
- Ein Kunde, eine Karte, eine Forderung, eine Historie.
Was nicht enthalten ist
Krokul übernimmt Firmendaten nicht automatisch aus staatlichen Registern: Der EDRPOU-Code wird geprüft, Name und Adresse werden eingegeben oder importiert. Eine Risikoprüfung von Geschäftspartnern (Klagen, Steuerschulden) gibt es nicht.
Fragen
Kann ich eine Holding mit mehreren Gesellschaften abbilden?
Ja: Mehrere Kundenunternehmen werden zu einer Gruppe verbunden, und Forderungen und Deals sind sowohl je Gesellschaft als auch zusammengefasst sichtbar.
Was passiert beim Zusammenführen von Dubletten?
Deals, Dokumente, Zahlungen, Kontakte und Historie aus beiden Karten wandern in die Karte, die Sie behalten; die andere entfällt. Vor der Zusammenführung wird eine Vorschau angezeigt, und die Zusammenführung selbst wird im Audit-Protokoll festgehalten.
Kann ich eigene Felder hinzufügen?
Ja, in den Einstellungen, ohne Entwickler: Text, Zahl, Datum, Liste. Eigene Felder funktionieren in Filtern, beim Import und in der API.
Was unterscheidet das vom Firmenverzeichnis eines typischen CRM?
In einem typischen CRM ist ein Unternehmen ein Verzeichniseintrag mit Name und Telefonnummer. In Krokul trägt die Karte des Kundenunternehmens Konditionen, die Dokumente und Preise anwenden, Forderungen je Währung, Tickets, Abonnements und die Historie der Zuständigen, sodass der Kunde nicht mit dem Vertriebler „geht“.
Was kostet das?
Kundenunternehmen mit Konditionen, Historie und Zusammenführung von Dubletten sind im kostenlosen Tarif „Deals“ enthalten; Kundenunternehmen und Kontakte zählen nicht als Transaktionen. Forderungsverfolgung und wirksame Kreditlimits gibt es im Tarif „Geld“.
Bringen Sie Ihre Kunden in eine Datenbank
Übernehmen Sie Ihre Kundenunternehmen aus einer Tabelle, finden Sie Dubletten und legen Sie Konditionen fest. Jedes weitere Dokument übernimmt sie von hier.
Im Tarif „Deals“ enthalten, kostenlos.