Una ficha con todo sobre el cliente
Datos, contactos con sus roles, negocios, documentos, pagos, deuda, tickets, tareas, correos. La ficha responde «cómo vamos con este cliente» sin saltar entre pantallas.
Vender
Una empresa cliente con datos, condiciones e historial que se quedan cuando un vendedor se va
Una ficha: datos, condiciones, límite de crédito, deuda por moneda, negocios, documentos y correspondencia. Lo prometido al cliente queda en la empresa aunque el vendedor renuncie.
Disponible en el plan gratuito «Negocios», 100 transacciones al mes
Tekhnoservis LLC
Cliente39012345
Facturación, 12 meses
356.000 ₴ 1 pedido
Horas este mes
14 h este mes 6.720 ₴
Negociaciones
1 activas 0
Solicitudes en 30 días
5 abiertas 4
DeudaA pagos
4.800 $ 71.800 ₴
Saldo71.800 ₴
CondicionesCambiar
Mostrar vencidas
Lista de precios de socios
Facturación, 12 mesesA negociaciones
356.000 ₴
Cómo es sin Krokul
Un vendedor se fue a la competencia. Sus clientes se quedaron en el CRM, pero sin los acuerdos: qué se prometió, por qué el descuento, cuándo tocaba la renovación. Nadie lo sabe.
En la base están «Technoservice», «Technoservice LLC» y «Techno-Service»: tres fichas para un solo cliente, cada una con sus negocios y su deuda.
Las condiciones de pago del cliente están en un contrato dentro de una carpeta. La factura salió con plazo de 7 días, aunque se habían acordado 30.
Qué hace Krokul
Condiciones que se aplican solas
El nivel de precios, la moneda, las condiciones de pago y el límite de crédito se fijan en la ficha. La cotización toma de aquí el precio, la factura toma la fecha de vencimiento, y un negocio nuevo por encima del límite recibe un aviso.
Historial de quién atendió al cliente
Cada evento tiene fecha y autor: cambios de etapa, promesas de pago, cambios de responsable. La pestaña «Historial» muestra a todos los que atendieron al cliente y qué cambió en el camino.
Duplicados encontrados y fusionados
Búsqueda de duplicados por nombre y EDRPOU; la vista previa de la fusión muestra qué pasa a dónde. Los negocios, documentos y contactos de ambas fichas terminan en una sola.
Cómo funciona
La ficha se crea desde una solicitud o una importación
Una solicitud web, una importación desde hoja de cálculo o el alta manual: Krokul compara enseguida el EDRPOU y el nombre con los registros existentes para que no cree un duplicado.
Las condiciones se fijan una vez
Nivel de precios, moneda, condiciones de pago, límite, responsable de la cuenta. A partir de ahí, las cotizaciones, las facturas y el portal del cliente las leen de aquí.
Ficha de la contraparte Tekhnoservis LLC: deuda en dólares y en grivnas por separado, facturas vencidas, saldo y límite de crédito. Tekhnoservis LLC
Cliente39012345
Facturación, 12 meses356.000 ₴ 1 pedido
Horas este mes14 h este mes 6.720 ₴
Negociaciones1 activas 0
Solicitudes en 30 días5 abiertas 4
DeudaA pagos4.800 $ 71.800 ₴
Saldo71.800 ₴CondicionesCambiarMostrar vencidas
Lista de precios de socios
Facturación, 12 mesesA negociaciones356.000 ₴
Todo lo que pasa entra en el historial
Una llamada, un correo, una promesa de pago, un cambio de etapa del negocio: un historial de actividad con autores. Una promesa de pago crea por sí sola una tarea para esa fecha.
Historial de la contraparte: eventos de solicitudes y una promesa de pago hasta el 30/09/2026 en el feed de la ficha. ComentarioLlamadaCorreoEscribe un comentario, registra una llamada…
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Mostrar:Todo26 de septiembre
solicitud n.º 5: new → in_progress
solicitud n.º 5 «El pago del extracto del 24/09 no está contabilizado» — respuesta en 8 h
solicitud n.º 4 «Configurar el formato de impresión del acta para el nuevo membrete» — respuesta en 48 h
Pago prometido para el 30/09/2026 — la contable jefa prometió cerrar la etapa 2 después de firmar el acta
Duplicados en una sola ficha
El informe de duplicados muestra las fichas parecidas; la vista previa de la fusión muestra qué se moverá; una acción, y la deuda, los negocios y los contactos quedan unidos.
Resultado
- Un vendedor nuevo recibe al cliente con todo su historial desde el primer día.
- Las condiciones del cliente se aplican solas en cada documento, sin carpeta de contratos.
- Un cliente, una ficha, una deuda, un historial.
Qué no incluye
Krokul no obtiene automáticamente los datos de la empresa de los registros públicos: el código EDRPOU se valida, y el nombre y la dirección se introducen o se importan. No hay verificación de riesgo de contrapartes (litigios, deudas fiscales).
Preguntas
¿Puedo gestionar un holding con varias personas jurídicas?
Sí: varias empresas cliente se vinculan en un grupo, y la deuda y los negocios se ven por entidad y en conjunto.
¿Qué pasa al fusionar duplicados?
Los negocios, documentos, pagos, contactos e historial de ambas fichas pasan a la que usted conserva; la otra desaparece. Antes de fusionar se muestra una vista previa, y la fusión queda escrita en el registro de auditoría.
¿Puedo añadir campos personalizados?
Sí, en la configuración, sin desarrollador: texto, número, fecha, lista. Los campos personalizados funcionan en filtros, en la importación y en la API.
¿En qué se diferencia del directorio de empresas de un CRM típico?
En un CRM típico una empresa es una entrada de directorio con un nombre y un teléfono. En Krokul la ficha de la empresa cliente lleva condiciones que aplican los documentos y los precios, deuda por moneda, tickets, suscripciones y el historial de responsables, así que el cliente se queda en la empresa cuando el vendedor se va.
¿Cuánto cuesta?
Las empresas cliente con condiciones, historial y fusión de duplicados están incluidas en el plan gratuito «Negocios»; las empresas cliente y los contactos no cuentan como transacciones. El control de deuda y los límites de crédito en acción están en el plan «Dinero».
Reúna a sus clientes en una sola base
Traiga sus empresas cliente desde una hoja de cálculo, encuentre duplicados y fije las condiciones. Cada documento siguiente las tomará de aquí.
Incluido en el plan «Negocios», gratis.