Jedna karta, wszystko o kliencie
Dane, kontakty z rolami, szanse, dokumenty, płatności, zadłużenie, zgłoszenia, zadania, e-maile. Karta odpowiada na pytanie „na czym stoimy z tym klientem” bez skakania między ekranami.
Sprzedaj
Firma klienta z danymi, warunkami i historią, która zostaje po odejściu handlowca
Jedna karta: dane, warunki, limit kredytowy, zadłużenie w każdej walucie, szanse, dokumenty i korespondencja. To, co obiecano klientowi, zostaje w firmie, gdy handlowiec odchodzi.
Dostępne w bezpłatnym planie Sprzedaż, 100 transakcji miesięcznie
Tekhnoservis LLC
Klient39012345
Obrót, 12 mies.
356 000 ₴ 1 zamówienie
Godziny w tym miesiącu
14 godz. w tym miesiącu 6 720 ₴
Transakcje
1 aktywne 0
Zgłoszenia w 30 dni
5 otwarte 4
ZadłużenieDo płatności
4 800 $ 71 800 ₴
Saldo71 800 ₴
WarunkiZmień
Pokaż przeterminowane
Cennik partnerski
Obrót, 12 mies.Do transakcji
356 000 ₴
Jak to wygląda bez Krokul
Handlowiec przeszedł do konkurencji. Jego klienci zostali w CRM, ale bez ustaleń: co obiecano, skąd rabat, kiedy planowano odnowienie, nikt nie wie.
W bazie są „Technoservice”, „Technoservice LLC” i „Techno-Service”: trzy karty jednego klienta, każda z własnymi szansami i zadłużeniem.
Terminy płatności klienta są w umowie w segregatorze. Faktura wyszła z terminem 7 dni, choć uzgodniono 30.
Co robi Krokul
Warunki, które stosują się same
Poziom cenowy, waluta, termin płatności i limit kredytowy ustawia się w karcie. Oferta bierze stąd cenę, faktura termin płatności, a nowa szansa ponad limit dostaje ostrzeżenie.
Historia opiekunów klienta
Każde zdarzenie ma datę i autora: zmiany etapu, obietnice płatności, zmiany opiekuna. Zakładka Historia pokazuje wszystkich, którzy prowadzili klienta, i co po drodze się zmieniło.
Duplikaty znalezione i scalone
Wyszukiwanie duplikatów po nazwie i EDRPOU; podgląd scalenia pokazuje, co gdzie przejdzie. Szanse, dokumenty i kontakty z obu kart trafiają do jednej.
Jak to działa
Karta powstaje z zapytania albo importu
Zapytanie ze strony, import z arkusza albo ręczne wprowadzenie: Krokul od razu sprawdza EDRPOU i nazwę wobec istniejących rekordów, żebyś nie utworzył duplikatu.
Warunki ustawia się raz
Poziom cenowy, waluta, termin płatności, limit, opiekun klienta. Odtąd oferty, faktury i portal klienta odczytują je stąd.
Karta kontrahenta Tekhnoservis LLC: zadłużenie osobno w dolarach i hrywnach, przeterminowane faktury, saldo i limit kredytowy. Tekhnoservis LLC
Klient39012345
Obrót, 12 mies.356 000 ₴ 1 zamówienie
Godziny w tym miesiącu14 godz. w tym miesiącu 6 720 ₴
Transakcje1 aktywne 0
Zgłoszenia w 30 dni5 otwarte 4
ZadłużenieDo płatności4 800 $ 71 800 ₴
Saldo71 800 ₴WarunkiZmieńPokaż przeterminowane
Cennik partnerski
Obrót, 12 mies.Do transakcji356 000 ₴
Wszystko, co się dzieje, trafia do historii
Telefon, e-mail, obietnica płatności, zmiana etapu szansy: kanał aktywności z autorami. Obietnica płatności sama tworzy zadanie na ten dzień.
Historia kontrahenta: zdarzenia zgłoszeń i obietnica płatności do 30.09.2026 w kanale karty. KomentarzPołączenieE-mailNapisz komentarz, zapisz połączenie…
Dodaj wpis
Pokaż:Wszystko26 września
zgłoszenie nr 5: new → in_progress
zgłoszenie nr 5 „Płatność z wyciągu z 24.09 nie została zaksięgowana” — odpowiedź w ciągu 8 godz.
zgłoszenie nr 4 „Skonfiguruj wzór wydruku protokołu na nowy papier firmowy” — odpowiedź w ciągu 48 godz.
Płatność obiecana do 30.09.2026 — główna księgowa obiecała zamknąć etap 2 po podpisaniu protokołu
Duplikaty w jedną kartę
Raport duplikatów pokazuje podobne karty; podgląd scalenia pokazuje, co przejdzie; jedno działanie i zadłużenie, szanse oraz kontakty są połączone.
Efekt
- Nowy handlowiec przejmuje klienta z pełną historią zamiast pustej kartki.
- Warunki klienta same stosują się w każdym dokumencie, bez segregatora umów.
- Jeden klient, jedna karta, jedno zadłużenie, jedna historia.
Czego nie obejmuje
Krokul nie pobiera automatycznie danych firm z rejestrów państwowych: kod EDRPOU jest walidowany, a nazwę i adres wprowadza się albo importuje. Nie ma weryfikacji ryzyka kontrahenta (sprawy sądowe, zaległości podatkowe).
Pytania
Czy mogę prowadzić holding z kilkoma podmiotami?
Tak: kilka firm klientów łączy się w grupę, a zadłużenie i szanse widać zarówno dla każdego podmiotu, jak i łącznie.
Co się dzieje przy scalaniu duplikatów?
Szanse, dokumenty, płatności, kontakty i historia z obu kart przechodzą do tej, którą zachowujesz; druga znika. Przed scaleniem widać podgląd, a samo scalenie trafia do dziennika audytu.
Czy mogę dodać własne pola?
Tak, w ustawieniach, bez programisty: tekst, liczba, data, lista. Własne pola działają w filtrach, imporcie i API.
Czym to się różni od katalogu firm w typowym CRM?
W typowym CRM firma to wpis w katalogu z nazwą i telefonem. W Krokul karta firmy klienta niesie warunki, które stosują dokumenty i ceny, zadłużenie w każdej walucie, zgłoszenia, subskrypcje i historię opiekunów, więc klient nie „odchodzi” razem z handlowcem.
Ile to kosztuje?
Firmy klientów z warunkami, historią i scalaniem duplikatów są w bezpłatnym planie Sprzedaż; firmy klientów i kontakty nie liczą się jako transakcje. Ewidencja zadłużenia i działające limity kredytowe są w planie Pieniądze.
Zbierz klientów w jednej bazie
Przenieś firmy klientów z arkusza, znajdź duplikaty i ustaw warunki. Każdy kolejny dokument weźmie je stąd.
W bezpłatnym planie Sprzedaż.