Sześć dokumentów z jednej karty
Oferta, umowa, faktura, dokument wydania, protokół odbioru i zwrot powstają z szansy i dziedziczą jej pozycje, ceny, walutę, firmę klienta i kontakty. Umowa powstaje z oferty, faktura z umowy albo prosto z oferty.
Odbierz pieniądze
Umowa i faktura powstają prosto z szansy
Klient zatwierdził ofertę, a umowa i faktura powstają z tej samej karty z tymi samymi pozycjami, kwotami i etapami płatności. Nikt nie przepisuje niczego po raz trzeci.
Dostępne od planu Pieniądze, $149 miesięcznie, 1000 transakcji w cenie
| Numer | Tytuł | Status | Data | Kontrahent | Kwota | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №0001 | Umowa wsparcia technicznego, 20 godz./mies. | Aktywna | 10.09.2026 | Tekhnoservis LLC | 15 000 ₴ | |
| №0002 | Faktura — etap 2 (30%) | Wystawiono | 10.09.2026 | Tekhnoservis LLC | 106 800 ₴ | |
| zapłacono 50 000 ₴ z 106 800 ₴ | ||||||
| №0001 | Faktura — zaliczka 50% | Wystawiono | 10.09.2026 | Tekhnoservis LLC | 178 000 ₴ | |
| №2026-0001 | Oferta: księgowość magazynowa, wariant „Podstawowy” | Wysłana | 10.09.2026 | Ukrlohistyka LLC | 311 000 ₴ | |
| №0003 | Opłata abonamentowa 01.09.2026 — 30.09.2026 | Wystawiono | 01.09.2026 | Tekhnoservis LLC | 15 000 ₴ | |
Jak to wygląda bez Krokul
Oferta powstała w Wordzie, umowa we wzorze prawnika, faktura w programie księgowym. Trzy pliki, trzy zestawy kwot, a w jednym jest stara cena.
Klient prosi o „tę samą ofertę, tylko bez drugiej pozycji”. Handlowiec edytuje plik i wysyła, a miesiąc później nikt nie wie, która wersja była ostatnia.
Faktura jest wystawiona, ale CRM nic o niej nie wie: ile się spodziewać, kiedy termin, czy zapłacona, trzeba pytać księgową.
Co robi Krokul
Wersje zamiast plików
Edycja dokumentu tworzy nową wersję; poprzednie zostają z datą i autorem. Klient dostaje zatwierdzoną wersję i to ona jest pokazana w karcie.
Etapy płatności w fakturze
30% z góry, 50% po instalacji, 20% na koniec: etapy ustawia się w fakturze i stają się osobnymi planowanymi płatnościami z terminami.
Wydruk z własnego szablonu
Szablony wydruku z danymi firmy, podpisami, logo i polami. Oferty, faktury i umowy wyglądają tak, jak twoi klienci są przyzwyczajeni, a nie jak „formularz systemowy”.
Jak to działa
Złóż ofertę z katalogu
Pozycje z katalogu po cenach klienta, kilka wariantów oferty, rabat w granicach roli. Klient wybiera wariant i to on staje się podstawą pozostałych dokumentów.
Rejestr dokumentów: umowa, faktury według etapów ze znacznikiem zapłaty, oferta. Numer Tytuł Status Data Kontrahent Kwota №0001 Umowa wsparcia technicznego, 20 godz./mies. Aktywna 10.09.2026 Tekhnoservis LLC 15 000 ₴ №0002 Faktura — etap 2 (30%) Wystawiono 10.09.2026 Tekhnoservis LLC 106 800 ₴ zapłacono 50 000 ₴ z 106 800 ₴ №0001 Faktura — zaliczka 50% Wystawiono 10.09.2026 Tekhnoservis LLC 178 000 ₴ №2026-0001 Oferta: księgowość magazynowa, wariant „Podstawowy” Wysłana 10.09.2026 Ukrlohistyka LLC 311 000 ₴ №0003 Opłata abonamentowa 01.09.2026 — 30.09.2026 Wystawiono 01.09.2026 Tekhnoservis LLC 15 000 ₴ Umowa i faktura z zatwierdzonego wariantu
Jedno działanie i umowa z przedmiotem, kwotą i stronami jest gotowa; faktura ma te same pozycje i etapy płatności. Numery idą według twojej numeracji.
Faktura staje się planowaną płatnością
Każdy etap faktury to osobny rekord z terminem. Płatność z wyciągu bankowego go potwierdza, a szansa pokazuje „opłacono 50 000 UAH z 106 800 UAH”.
Protokół odbioru zamyka prace
Protokół powstaje z etapu umowy albo z faktycznych godzin projektu; po nim przychodzi dokument wydania albo zwrot, jeśli coś wróciło.
Protokół odbioru prac na podstawie pakietu i godzin ponad pakiet. Protokół nr 2026-0001Wystawiono
26.09.2026 · Tekhnoservis LLC
Tytuł
Protokół odbioru prac — wsparcie techniczne, wrzesień
Data dokumentu
26.09.2026
Pozycje 2DrukujHistoria 1ZałącznikiInnePozycje są zablokowane
Tytuł Ilość Cena Rabat Kwota Wsparcie techniczne, pakiet 10 godz./mies. 1 szt. 15 000 15 000 ₴ Godziny ponad pakiet (po 1 400 ₴/godz.) 3.5 szt. 1 400 4 900 ₴ Do zapłaty 19 900 ₴
Efekt
- Kwoty w ofercie, umowie i fakturze są takie same, bo to jeden zestaw pozycji.
- Handlowiec sam wystawia fakturę w minutę, bez czekania na księgową.
- Karta szansy pokazuje wszystkie dokumenty, wersje i to, ile faktury już zapłacono.
Czego nie obejmuje
Krokul nie jest programem księgowym: nie prowadzi się w nim faktur podatkowych, sprawozdawczości ani zapisów księgowych. Faktury i płatności trafiają do twojego systemu księgowego przez API. W Krokul nie ma podpisu elektronicznego: dokument drukuje się albo wysyła jako plik.
Pytania
Czy mogę zmienić pozycje faktury po jej utworzeniu?
Tak, to nowa wersja faktury. Planowane płatności są przeliczane, a stara wersja zostaje w historii ze swoją datą.
Czy obsługiwane są dokumenty w walucie obcej?
Tak. Waluta i kurs są blokowane w szansie, a dokument je dziedziczy; zadłużenie klienta jest liczone osobno w każdej walucie.
Jak zrobić własny wzór umowy?
Szablon wydruku z polami firmy i szansy konfiguruje się w Krokul; złożone wzory zwykle przygotowuje partner wdrożeniowy w dzień lub dwa.
Czym to się różni od generowania dokumentów w typowym CRM?
Typowy CRM wstawia pola do pliku Word. W Krokul dokument jest rekordem w łańcuchu: faktura zna swoje etapy płatności, płatność zna swoją fakturę, protokół odbioru zna godziny. Dlatego zadłużenie, kwoty po terminie i marża liczą się bez ręcznego uzgadniania.
Co liczy się jako transakcja?
Każdy nowy dokument dowolnego typu to jedna transakcja; wersje tego samego dokumentu się nie liczą. Plan Pieniądze obejmuje 1000 transakcji miesięcznie.
Czy mogę drukować na własnym papierze firmowym?
Tak. Wzory wydruku dla każdego typu dokumentu edytuje się jako HTML ze wstawionymi polami dokumentu; jeden wzór jest domyślny i to on służy do wydruku. W każdej chwili możesz przywrócić wzór standardowy.
Co, jeśli warunki zmieniły się po wystawieniu dokumentu?
Utwórz nową wersję dokumentu; poprzednia zostaje w historii. Do podobnej szansy możesz skopiować dokument, a dokument wystawiony przez pomyłkę unieważnia się z powodem, zamiast go usuwać.
Wystaw pierwszą fakturę z karty szansy
Utwórz szansę, złóż ofertę z katalogu i zamień ją w umowę i fakturę. Kwoty się zgodzą, bo nikt ich nie przepisywał.
W cenie planu Pieniądze.