Être payé
Le client a validé le devis : contrat et facture naissent de la même fiche, avec les mêmes lignes, montants et échéances. Personne ne ressaisit rien une troisième fois.
Disponible à partir de l’offre Finances, $149 par mois, 1 000 transactions incluses
| Numéro | Titre | Statut | Date | Contrepartie | Montant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №0001 | Contrat de support technique, 20 h/mois | Actif | 10.09.2026 | Tekhnoservis LLC | 15 000 ₴ | |
| №0002 | Facture — étape 2 (30 %) | Émis | 10.09.2026 | Tekhnoservis LLC | 106 800 ₴ | |
| payé 50 000 ₴ sur 106 800 ₴ | ||||||
| №0001 | Facture — avance de 50 % | Émis | 10.09.2026 | Tekhnoservis LLC | 178 000 ₴ | |
| №2026-0001 | Devis : gestion d'entrepôt, option « Basique » | Envoyé | 10.09.2026 | Ukrlohistyka LLC | 311 000 ₴ | |
| №0003 | Redevance d'abonnement du 01/09/2026 au 30/09/2026 | Émis | 01.09.2026 | Tekhnoservis LLC | 15 000 ₴ | |
Le devis a été fait dans Word, le contrat dans le modèle du juriste, la facture dans le logiciel comptable. Trois fichiers, trois jeux de montants, et l’un d’eux porte l’ancien prix.
Le client demande « le même devis, mais sans la deuxième ligne ». Le commercial modifie le fichier et l’envoie, et un mois plus tard personne ne sait quelle version était la dernière.
La facture est émise, mais le CRM n’en sait rien : combien attendre, pour quand, si elle est payée, il faut demander au comptable.
Devis, contrat, facture, bon de livraison, procès-verbal de réception et retour se créent depuis l’affaire et héritent de ses lignes, prix, devise, entreprise cliente et contacts. Le contrat naît du devis, la facture du contrat ou directement du devis.
Modifier un document crée une nouvelle version ; les précédentes restent avec leur date et leur auteur. Le client reçoit la version validée, et c’est elle qu’affiche la fiche.
30 % à la commande, 50 % après l’installation, 20 % pour le solde : les échéances se définissent dans la facture et deviennent des paiements attendus distincts, chacun avec sa date.
Des modèles d’impression avec les coordonnées, signatures, logo et champs de la société. Devis, factures et contrats ont l’aspect auquel vos clients sont habitués, et non celui d’un « formulaire système ».
Des lignes du catalogue aux prix du client, plusieurs variantes de devis, une remise dans les limites du rôle. Le client choisit une variante, et elle sert de base aux autres documents.
| Numéro | Titre | Statut | Date | Contrepartie | Montant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №0001 | Contrat de support technique, 20 h/mois | Actif | 10.09.2026 | Tekhnoservis LLC | 15 000 ₴ | |
| №0002 | Facture — étape 2 (30 %) | Émis | 10.09.2026 | Tekhnoservis LLC | 106 800 ₴ | |
| payé 50 000 ₴ sur 106 800 ₴ | ||||||
| №0001 | Facture — avance de 50 % | Émis | 10.09.2026 | Tekhnoservis LLC | 178 000 ₴ | |
| №2026-0001 | Devis : gestion d'entrepôt, option « Basique » | Envoyé | 10.09.2026 | Ukrlohistyka LLC | 311 000 ₴ | |
| №0003 | Redevance d'abonnement du 01/09/2026 au 30/09/2026 | Émis | 01.09.2026 | Tekhnoservis LLC | 15 000 ₴ | |
Une action, et le contrat avec son objet, son montant et ses parties est prêt ; la facture reprend les mêmes lignes et échéances. Les numéros suivent votre propre numérotation.
Chaque échéance de la facture est un enregistrement distinct avec sa date. Un paiement du relevé bancaire la confirme, et l’affaire affiche « payé 50 000 UAH sur 106 800 UAH ».
Le procès-verbal s’établit à partir d’une étape du contrat ou des heures réelles du projet ; viennent ensuite un bon de livraison, ou un retour si quelque chose est revenu.
Acte n° 2026-0001Émis
26/09/2026 · Tekhnoservis LLC
Titre
Acte de travaux réalisés — support technique, septembre
Date du document
26.09.2026
Les articles sont figés
| Titre | Qté | Prix | Remise | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Support technique, forfait de 10 h/mois | 1 pcs | 15 000 | 15 000 ₴ | |
| Heures au-delà du forfait (à 1 400 ₴/h) | 3.5 pcs | 1 400 | 4 900 ₴ | |
| Montant dû | 19 900 ₴ | |||
Krokul n’est pas un logiciel comptable : les factures fiscales, les déclarations et les écritures ne s’y tiennent pas. Les factures et les paiements sont transmis à votre logiciel comptable via l’API. Krokul n’intègre pas de signature électronique : un document s’imprime ou s’envoie sous forme de fichier.
Oui, cela crée une nouvelle version de la facture. Les paiements attendus sont recalculés, et l’ancienne version reste dans l’historique avec sa date.
Oui. La devise et le taux de change sont figés sur l’affaire, et le document en hérite ; la dette du client est suivie séparément dans chaque devise.
Un modèle d’impression avec les champs de la société et de l’affaire se paramètre dans Krokul ; les modèles complexes sont en général réalisés par un partenaire intégrateur en un ou deux jours.
Un CRM classique remplit des champs dans un fichier Word. Dans Krokul, un document est un enregistrement dans une chaîne : la facture connaît ses échéances, le paiement connaît sa facture, le procès-verbal connaît les heures. La dette, les retards et la marge se calculent donc sans rapprochement manuel.
Chaque nouveau document, quel que soit son type, est une transaction ; les versions d’un même document ne comptent pas. L’offre Finances inclut 1 000 transactions par mois.
Oui. Les modèles d’impression de chaque type de document se modifient en HTML avec les champs du document insérés ; un modèle est défini par défaut, et c’est lui qu’utilise l’impression. Vous pouvez revenir au modèle standard à tout moment.
Créez une nouvelle version du document ; la précédente reste dans l’historique. Pour une affaire similaire, vous pouvez copier un document, et un document émis par erreur est annulé avec un motif au lieu d’être supprimé.
Créez une affaire, montez un devis depuis le catalogue et transformez-le en contrat et en facture. Les montants concorderont, parce que personne ne les aura ressaisis.
Inclus dans l’offre Finances.