Sources : tableurs et trois CRM
CSV et XLSX depuis n’importe quel programme, plus des migrations prêtes à l’emploi depuis KeyCRM, KeepinCRM et SalesDrive, avec affaires, contacts, entreprises clientes et commentaires.
Commun
Quittez un autre CRM ou un tableur en une soirée
Chargez un fichier CSV ou XLSX, faites correspondre les champs à ceux de Krokul et voyez où arrivent les données. Pas satisfait ? Annulez l’import et recommencez.
Disponible dans l’offre gratuite Affaires, 100 transactions par mois
Migration
TransfertLiens source1Source2Fichier3Essai4Lancement5Résumé
D'où migrez-vous *
Fichier (CSV / TSV / XLSX)Contenu du fichier *
Choisir une entitéCe que cela donne sans Krokul
Trois ans de ventes vivent dans un tableur Google de quarante colonnes. Le changement est sans cesse repoussé, parce que « tout est lié » et que personne ne sait ce qui est vraiment nécessaire.
L’ancien CRM exporte les affaires sans les contacts, et les commentaires dans un fichier à part. Tout doit être transféré à la main, et la moitié de l’historique se perd.
Vous avez essayé un import : la moitié des lignes est arrivée au mauvais endroit. Supprimer et recommencer fait peur : et si cela effaçait ce qui a déjà été saisi à la main ?
Ce que fait Krokul
Correspondance des champs
Votre colonne « Société » → entreprise cliente, « Étape » → étape du pipeline, « Responsable » → utilisateur. Krokul propose lui-même la correspondance, vous corrigez ce qu’il n’a pas deviné ; les champs personnalisés se créent à la volée.
Une vérification avant l’exécution
Avant l’import, l’assistant montre les colonnes du fichier, ses premières lignes et les champs obligatoires absents de la correspondance. Après l’exécution, le rapport indique combien d’enregistrements ont été créés et combien de lignes ont été ignorées, et pourquoi ; si quelque chose est mal arrivé, revenez en arrière, corrigez le fichier et relancez.
Retour arrière complet
Chaque import est un lot distinct. S’il est mal arrivé, une action ramène la base à son état d’avant ce lot, sans toucher à ce que vous avez saisi à la main depuis.
Comment ça marche
Chargez un fichier ou connectez votre CRM
Pour un tableur, un fichier CSV ou XLSX ; pour KeyCRM, KeepinCRM et SalesDrive, la clé d’API de l’ancien système. Krokul lit la structure et montre ce qu’il a trouvé.
Faites correspondre les champs
Colonnes du fichier face aux champs de Krokul ; les entreprises clientes en double, repérées par nom et numéro d’immatriculation (EDRPOU), sont fusionnées selon votre choix.
L’exécution et les corrections
Le rapport d’exécution : créés, mis à jour, ignorés avec la raison. Revenez en arrière, corrigez le fichier ou la correspondance et relancez.
Importez, et travaillez dès le premier jour
L’import réel crée les enregistrements avec leur historique ; le tableau des affaires est rempli, les contacts sont en place. Si quelque chose ne va pas, annulez le lot.
Résultat
- Le changement prend une soirée, pas un trimestre, et on ose s’y mettre.
- L’historique des clients reste chez vous, et non dans un ancien système que vous ne payez plus.
- Une erreur d’import s’annule en une action, sans nettoyer la base à la main.
Ce qui n’est pas inclus
La migration depuis d’autres CRM que les trois cités passe par un tableur ou par l’API, en général un ou deux jours de travail pour un partenaire intégrateur. Les pièces jointes et les e-mails de l’ancien système ne sont pas transférés, pas plus que les enregistrements d’appels.
Questions
Qu’est-ce qui est transféré exactement ?
Les contacts, les entreprises clientes avec leurs coordonnées, les affaires avec leur étape, leur montant et leur responsable, les tâches et les commentaires sous forme d’historique. Les produits et les listes de prix passent par un import de tableur distinct.
Puis-je transférer une partie des données maintenant et le reste plus tard ?
Oui : chaque import est un lot distinct, vous pouvez en faire autant que vous voulez, et chacun s’annule séparément.
Et les doublons ?
Les entreprises clientes sont rapprochées par nom et numéro d’immatriculation (EDRPOU), les contacts par téléphone et e-mail. Vous choisissez : fusionner, ignorer ou créer à côté.
Ai-je besoin d’un partenaire intégrateur ?
Pour un tableur et les trois CRM cités, non. Pour une structure non standard ou des dizaines de milliers d’enregistrements avec des champs personnalisés, un partenaire vous fera gagner une journée.
Combien cela coûte-t-il ?
La migration est incluse dans toutes les offres, y compris l’offre gratuite Affaires. Les enregistrements importés ne comptent pas comme des transactions : seuls comptent ceux créés dans le travail quotidien.
Transférez votre tableur dès ce soir
Inscrivez-vous, chargez le fichier, vérifiez la correspondance et lancez. Demain matin, votre équipe travaille avec un tableau des affaires rempli.
Inclus dans l’offre Affaires, gratuite.