Kilder: regneark og tre CRM-er
CSV og XLSX fra et hvilket som helst program, pluss ferdige migreringer fra KeyCRM, KeepinCRM og SalesDrive, med avtaler, kontakter, kundebedrifter og kommentarer.
Felles
Flytt fra en annen CRM eller et regneark på én kveld
Last opp en CSV- eller XLSX-fil, koble feltene til Krokuls felt og se hvordan dataene havner. Ikke fornøyd? Rull tilbake importen og prøv igjen.
Tilgjengelig på den gratis «Avtaler»-planen, 100 transaksjoner per måned
Migrering
OverføringKildekoblinger1Kilde2Fil3Prøve4Kjør5Sammendrag
Hvor migrerer vi fra *
Fil (CSV / TSV / XLSX)Hva som er i filen *
Velg en enhetSlik ser det ut uten Krokul
Tre års salg ligger i et Google-regneark med førti kolonner. Flyttingen utsettes stadig fordi «alt henger sammen», og ingen vet hva som faktisk trengs.
Den gamle CRM-en eksporterer avtaler uten kontakter, og kommentarer som en egen fil. Alt må flyttes for hånd, og halve historikken går tapt.
Du prøvde en import, og halvparten av radene havnet på feil sted. Å slette og gjøre det på nytt er skummelt: hva om det sletter det som allerede er lagt inn for hånd?
Hva Krokul gjør
Feltkobling
Kolonnen «Bedrift» → kundebedrift, «Fase» → fase i pipelinen, «Ansvarlig» → bruker. Krokul foreslår koblingen selv, og du retter det den ikke traff på; egendefinerte felt opprettes underveis.
Sjekk før kjøring
Før importen viser veiviseren filens kolonner, de første radene og obligatoriske felt som mangler i koblingen. Etter kjøringen viser rapporten hvor mange poster som ble opprettet og hvor mange rader som ble hoppet over, og hvorfor. Havnet noe feil, ruller du tilbake, retter filen og kjører på nytt.
Full tilbakerulling
Hver import er en egen bunke. Hvis den havnet feil, setter én handling databasen tilbake til tilstanden før bunken, uten å røre det du har lagt inn for hånd siden.
Slik fungerer det
Last opp en fil eller koble til CRM-en din
For et regneark: en CSV- eller XLSX-fil. For KeyCRM, KeepinCRM og SalesDrive: API-nøkkelen til det gamle systemet. Krokul leser strukturen og viser hva den fant.
Koble feltene
Kolonnene i filen mot feltene i Krokul. Duplikate kundebedrifter med samme navn og organisasjonsnummer (EDRPOU) slås sammen slik du velger.
Kjøring og rettelser
Rapporten fra kjøringen: opprettet, oppdatert, hoppet over med årsak. Rull tilbake, rett filen eller koblingen og kjør på nytt.
Importer, og jobb fra første dag
Den ekte importen oppretter poster med historikken deres. Avtaletavlen er full, og kontaktene er på plass. Hvis noe er galt, ruller du tilbake bunken.
Resultat
- Flyttingen tar en kveld, ikke et kvartal, og det er ikke skummelt å begynne.
- Kundehistorikken blir hos deg, ikke i et gammelt system du ikke lenger betaler for.
- En importfeil kan angres med én handling, uten å rydde databasen for hånd.
Hva som ikke er med
Migrering fra andre CRM-er enn de tre som er nevnt, skjer via et regneark eller API-et, vanligvis en dag eller to med arbeid for en implementeringspartner. Filvedlegg og e-poster fra det gamle systemet blir ikke migrert, og heller ikke samtaleopptak.
Spørsmål
Hva blir migrert?
Kontakter, kundebedrifter med opplysningene sine, avtaler med fase, beløp og ansvarlig, oppgaver og kommentarer som historikk. Produkter og prislister importeres fra et eget regneark.
Kan jeg flytte deler av dataene nå og resten senere?
Ja. Hver import er en egen bunke, du kan ha så mange du vil, og hver av dem rulles tilbake for seg.
Hva med duplikater?
Kundebedrifter matches på navn og organisasjonsnummer (EDRPOU), kontakter på telefon og e-post. Du velger: slå sammen, hopp over eller opprett ved siden av.
Trenger jeg en implementeringspartner?
For et regneark og de tre nevnte CRM-ene: nei. For en uvanlig struktur eller titusenvis av poster med egendefinerte felt sparer en partner deg en dag.
Hva koster det?
Migrering er inkludert i alle planer, også den gratis «Avtaler»-planen. Importerte poster telles ikke som transaksjoner, bare de som opprettes i det daglige arbeidet.
Flytt regnearket ditt over i kveld
Registrer deg, last opp filen, sjekk koblingen og start kjøringen. I morgen tidlig jobber teamet med en full avtaletavle.
Inkludert i «Avtaler»-planen, gratis.