Origens: planilhas e três CRMs
CSV e XLSX de qualquer programa, além de migrações prontas de KeyCRM, KeepinCRM e SalesDrive, com negócios, contatos, empresas clientes e comentários.
Comum
Mude de outro CRM ou de uma planilha em uma noite
Envie um arquivo CSV ou XLSX, ligue os campos aos do Krokul e veja como os dados entram. Não gostou? Desfaça a importação e tente de novo.
Disponível no plano grátis Negócios, 100 transações por mês
Migração
TransferênciaVínculos de origem1Origem2Arquivo3Teste4Execução5Resumo
De onde estamos migrando *
Arquivo (CSV / TSV / XLSX)O que há no arquivo *
Escolha uma entidadeComo é sem o Krokul
Três anos de vendas vivem numa planilha do Google com quarenta colunas. A mudança é sempre adiada porque “está tudo ligado” e ninguém sabe o que realmente é necessário.
O CRM antigo exporta negócios sem contatos, e os comentários num arquivo separado. Tudo tem que ser passado à mão, e metade do histórico se perde.
Você tentou uma importação, e metade das linhas caiu no lugar errado. Apagar e refazer dá medo: e se apagar o que já foi digitado à mão?
O que o Krokul faz
Mapeamento de campos
A sua coluna “Empresa” → empresa cliente, “Etapa” → etapa do funil, “Gestor” → usuário. O próprio Krokul sugere o mapeamento, você corrige o que ele não acertou; os campos personalizados são criados na hora.
Uma conferência antes da importação
Antes da importação, o assistente mostra as colunas do arquivo, as primeiras linhas e os campos obrigatórios que faltam no mapeamento. Depois da execução, o relatório diz quantos registros foram criados e quantas linhas foram ignoradas e por quê; se algo entrou errado, desfaça, corrija o arquivo e rode de novo.
Reversão completa
Cada importação é um lote separado. Se entrou errado, uma ação devolve a base ao estado anterior àquele lote, sem tocar no que você digitou à mão desde então.
Como funciona
Envie um arquivo ou conecte o seu CRM
Para uma planilha, um arquivo CSV ou XLSX; para KeyCRM, KeepinCRM e SalesDrive, a chave de API do sistema antigo. O Krokul lê a estrutura e mostra o que encontrou.
Ligue os campos
As colunas do arquivo contra os campos do Krokul; as empresas clientes duplicadas por nome e número de registro (EDRPOU) são mescladas como você escolher.
A execução e as correções
O relatório de execução: criados, atualizados, ignorados com o motivo. Desfaça, corrija o arquivo ou o mapeamento e rode de novo.
Importe e trabalhe desde o primeiro dia
A importação real cria os registros com o seu histórico; o quadro de negócios está cheio, os contatos estão no lugar. Se algo estiver errado, desfaça o lote.
Resultado
- A mudança leva uma noite, e começar não dá medo.
- O histórico dos clientes fica com você, fora de um sistema antigo que você já não paga.
- Um erro de importação pode ser desfeito em uma ação, sem limpar a base à mão.
O que não está incluído
A migração de CRMs além dos três citados é feita por planilha ou pela API, em geral um ou dois dias de trabalho de um parceiro de implantação. Anexos e e-mails do sistema antigo não são migrados; gravações de ligações também não.
Perguntas
O que exatamente é migrado?
Contatos, empresas clientes com os seus dados cadastrais, negócios com etapa, valor e responsável, tarefas e comentários como histórico. Produtos e tabelas de preços, por uma importação de planilha separada.
Posso migrar parte dos dados agora e o resto depois?
Sim: cada importação é um lote separado, você pode ter quantos quiser, e cada um é revertido separadamente.
E os duplicados?
As empresas clientes são identificadas pelo nome e pelo número de registro (EDRPOU), os contatos pelo telefone e pelo e-mail. Você escolhe: mesclar, ignorar ou criar ao lado.
Preciso de um parceiro de implantação?
Para uma planilha e os três CRMs citados, não. Para uma estrutura fora do padrão ou dezenas de milhares de registros com campos personalizados, um parceiro vai poupar um dia seu.
Quanto custa?
A migração está incluída em todos os planos, incluindo o plano grátis Negócios. Os registros importados não contam como transações; só contam os criados no trabalho do dia a dia.
Passe a sua planilha hoje à noite
Cadastre-se, envie o arquivo, confira o mapeamento e rode a importação. Amanhã de manhã a sua equipe trabalha com um quadro de negócios completo.
Incluído no plano Negócios, grátis.