Vender
Pegue os negócios que entraram num período e siga o caminho deles: quem avançou, quem segue em andamento, quem saiu. Clique num número para abrir os próprios negócios.
Disponível no plano grátis Negócios, 100 transações por mês
O gestor sabe a taxa de conversão geral, mas não em que etapa os negócios param, nem se o problema é o vendedor, a origem ou a própria etapa.
O relatório de funil é montado a partir de uma exportação: negócios do trimestre, status de hoje. A exportação não diz quantos dias um negócio passou em cada etapa.
Comparar este trimestre com o anterior é outra planilha. Quando ela fica pronta, os vendedores já trabalham com outras regras.
Os negócios que entraram no período são acompanhados até hoje: em cada etapa você vê quantos avançaram, quantos seguem em andamento, quantos saíram. Uma coorte recente é sinalizada à parte, para que “em andamento” não seja lido como perda.
Para cada par de etapas: a conversão como “avançaram, entre os que chegaram”, a média de dias na etapa e o valor dos negócios que estão lá agora. Dois números revelam o gargalo: conversão baixa e muitos dias.
Por funil, responsável, equipe, origem da solicitação. A opção “comparar com” coloca outro período ao lado, e você vê o que mudou depois de novas regras ou de um vendedor novo.
Clique em “ainda aqui” ou “avançaram” para abrir a lista exata desses negócios. Não é preciso conferir o relatório com uma exportação: o relatório é a própria lista.
Por exemplo, “Venda de projetos”, negócios que entraram neste trimestre. Filtre por vendedor, equipe ou origem, se precisar.
Relatório do funil
A coorte é jovem: a solicitação mais antiga tem 69,7 dias, a mais recente tem 1,9 dia. A parte final do funil ainda não está completa, por isso “ainda a caminho” é mostrado separadamente de “não avançou”.
9 %
43
6
| Etapa | Caminho de 11 solicitações | Ainda aqui | Valor | Média de dias | Avançaram | Conversão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitação | 4 | 2.050.000 ₴ | 6,3 dias | 7 de 11 | 64 % | |
| Qualificação | 0 | 240.000 ₴ | 6,5 dias | 6 de 7 | 86 % | |
| Vistoria e orçamento | 0 | 8 dias | 5 de 6 | 83 % | ||
| Proposta enviada | 0 | 9,2 dias | 2 de 5 | 40 % | ||
| Aprovação e contrato | 1 | 265.000 ₴ | 13,4 dias | 1 de 2 | 50 % | |
| Contrato assinado | 1 | 356.000 ₴ | 26,7 dias | 0 de 1 | chegou 1 | |
| Total de 11 solicitações | 6 | 2.911.000 ₴ | 1 de 11 | 9 % |
Quantos chegaram à última etapa, quantos dias isso levou em média e quantos negócios da coorte ainda estão abertos, com o valor deles.
A etapa em que a conversão cai e os dias sobem. Por exemplo, “Proposta enviada”: 40% e nove dias. Os negócios esperam uma resposta, e ninguém liga.
Clique num número para ver a lista de negócios daquela etapa. Depois: uma tarefa para o vendedor, uma regra de automação para “negócio sem atividade” ou uma mudança na regra da etapa.
O relatório conta o movimento entre as etapas de um funil; não há um caminho único por vários funis. A previsão e a meta contra o realizado por vendedor são relatórios separados em Relatórios. Os motivos de perda não são agrupados aqui: eles ficam no relatório de conversão e no cartão do negócio.
Todos os negócios que entraram no funil durante o período escolhido, por exemplo um trimestre. O relatório acompanha exatamente esses negócios até hoje, então a conversão não é distorcida por negócios que entraram depois.
Porque, numa coorte recente, o fundo do funil ainda não se encheu: um negócio que entrou há uma semana não teve tempo de chegar ao contrato. O relatório avisa isso e não o conta como perdido.
Sim, filtrando por responsável, equipe ou origem da solicitação. A opção “comparar com” coloca outro período ao lado com o mesmo filtro.
Um relatório comum mostra quantos negócios estão em cada etapa agora. Aqui você vê o caminho: quantos avançaram, quantos dias levou e o que aconteceu com os outros, e cada número abre os negócios que o compõem.
O relatório de funil está incluído no plano grátis Negócios. Ver o relatório não conta como transação.
Traga os negócios de um trimestre, e o relatório de funil vai mostrar em que etapa eles param e por quantos dias ficam lá. Grátis, sem cartão.
No plano Negócios, junto com funis, regras de etapa e o quadro.