Vender
Tome los negocios que entraron en un periodo y siga su recorrido: quién avanzó, quién sigue en curso y quién se cayó. Un clic en una cifra abre los propios negocios.
Disponible en el plan gratuito «Negocios», 100 transacciones al mes
El gerente conoce la conversión total, pero no sabe en qué etapa se frenan los negocios ni si la causa es el vendedor, el origen o la propia etapa.
El informe del embudo se arma a partir de una exportación: negocios del trimestre, estado a día de hoy. La exportación no dice cuántos días pasó un negocio en cada etapa.
Comparar este trimestre con el anterior es otra hoja de cálculo. Cuando está lista, los vendedores ya trabajan con otras reglas.
Los negocios que entraron en el periodo se siguen hasta hoy. En cada etapa ve cuántos avanzaron, cuántos siguen en curso y cuántos se cayeron. Una cohorte reciente se marca aparte para que «sigue en curso» no se lea como pérdida.
Para cada par de etapas: la conversión como «avanzaron de los que llegaron», los días medios en la etapa y el importe de los negocios que están allí ahora. Dos cifras delatan el cuello de botella: conversión baja y muchos días.
Por embudo, responsable, equipo y origen de la solicitud. El interruptor «comparar con» coloca otro periodo al lado, y ve qué cambió tras unas reglas nuevas o un vendedor nuevo.
Haga clic en «siguen aquí» o «avanzaron» para abrir la lista de esos negocios exactos. No hace falta contrastar el informe con una exportación: el informe es la lista.
Por ejemplo, «Ventas de proyectos», negocios que entraron este trimestre. Si hace falta, filtre por vendedor, equipo u origen.
Informe del embudo
La cohorte es joven: la consulta más antigua tiene 69,7 días, la más reciente, 1,9 días. La parte final del embudo aún no está completa, por eso «siguen en camino» se muestra aparte de «no avanzaron».
9 %
43
6
| Etapa | Recorrido de 11 consultas | Siguen aquí | Importe | Días medios | Avanzaron | Conversión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitud | 4 | 2.050.000 ₴ | 6,3 días | 7 de 11 | 64 % | |
| Calificación | 0 | 240.000 ₴ | 6,5 días | 6 de 7 | 86 % | |
| Inspección y presupuesto | 0 | 8 días | 5 de 6 | 83 % | ||
| Cotización enviada | 0 | 9,2 días | 2 de 5 | 40 % | ||
| Aprobación y contrato | 1 | 265.000 ₴ | 13,4 días | 1 de 2 | 50 % | |
| Contrato firmado | 1 | 356.000 ₴ | 26,7 días | 0 de 1 | llegó 1 | |
| Total de 11 consultas | 6 | 2.911.000 ₴ | 1 de 11 | 9 % |
Cuántos llegaron a la última etapa, cuántos días tardaron de media y cuántos negocios de la cohorte siguen abiertos, con su importe.
La etapa en la que la conversión cae y los días suben. Por ejemplo, «Cotización enviada»: 40 % y nueve días. Los negocios esperan respuesta y nadie llama.
Un clic en una cifra le da la lista de negocios de esa etapa. Después: una tarea para el vendedor, una regla de automatización para «negocio sin actividad» o un cambio en los requisitos de la etapa.
El informe cuenta el movimiento entre las etapas de un solo embudo; no hay un recorrido completo a través de varios embudos. El pronóstico y el objetivo frente al resultado por vendedor son informes aparte en «Informes». Los motivos de pérdida no se agrupan aquí: están en el informe de conversión y en la ficha del negocio.
Todos los negocios que entraron en el embudo durante el periodo elegido, por ejemplo un trimestre. El informe sigue exactamente esos negocios hasta hoy, así la conversión no se distorsiona con negocios que llegaron después.
Porque en una cohorte reciente el final del embudo aún no se ha llenado: un negocio que entró hace una semana no ha tenido tiempo de llegar al contrato. El informe lo advierte y no lo cuenta como perdido.
Sí, filtrando por responsable, equipo u origen de la solicitud. El interruptor «comparar con» coloca otro periodo al lado con el mismo filtro.
Un informe típico muestra cuántos negocios hay en cada etapa ahora mismo. Aquí ve el recorrido: cuántos avanzaron, cuántos días tardaron y qué pasó con el resto. Y cada cifra abre los negocios que la componen.
El informe de embudo está incluido en el plan gratuito «Negocios». Consultar el informe no cuenta como transacción.
Traiga los negocios de un trimestre, y el informe de embudo le mostrará en qué etapa se frenan y cuántos días pasan allí. Gratis, sin tarjeta.
En el plan «Negocios», junto con los embudos, los requisitos de etapa y el tablero.