Orígenes: hojas de cálculo y tres CRM
CSV y XLSX de cualquier programa, además de migraciones listas desde KeyCRM, KeepinCRM y SalesDrive, con negocios, contactos, empresas cliente y comentarios.
Comunes
Cámbiese desde otro CRM o una hoja de cálculo en una tarde
Suba un archivo CSV o XLSX, asigne las columnas a los campos de Krokul y vea cómo quedan los datos. ¿No le convence? Revierta la importación y pruebe otra vez.
Disponible en el plan gratuito «Negocios», 100 transacciones al mes
Migración
TraspasoVínculos de origen1Fuente2Archivo3Prueba4Ejecución5Resumen
Desde dónde migras *
Archivo (CSV / TSV / XLSX)Qué hay en el archivo *
Elige una entidadCómo es sin Krokul
Tres años de ventas viven en una hoja de Google con cuarenta columnas. El cambio se pospone una y otra vez porque «todo está conectado» y nadie sabe qué hace falta de verdad.
El CRM anterior exporta los negocios sin contactos, y los comentarios en un archivo aparte. Todo hay que pasarlo a mano, y la mitad del historial se pierde.
Probó una importación y la mitad de las filas quedaron en el lugar equivocado. Borrar y rehacer da miedo: ¿y si se elimina lo que ya se había introducido a mano?
Qué hace Krokul
Asignación de campos
Su columna «Empresa» → empresa cliente, «Etapa» → etapa del embudo, «Responsable» → usuario. Krokul propone la asignación por sí mismo, y usted corrige lo que no acertó; los campos personalizados se crean sobre la marcha.
Revisión antes de ejecutar
Antes de importar, el asistente muestra las columnas del archivo, las primeras filas y los campos obligatorios que faltan en la asignación. Tras la ejecución, el informe indica cuántos registros se crearon, cuántas filas se omitieron y por qué. Si algo quedó mal, revierta, corrija el archivo y ejecute de nuevo.
Reversión completa
Cada importación es un lote aparte. Si quedó mal, una sola acción devuelve la base de datos al estado anterior a ese lote, sin tocar lo que haya introducido a mano después.
Cómo funciona
Suba un archivo o conecte su CRM
Para una hoja de cálculo: un archivo CSV o XLSX. Para KeyCRM, KeepinCRM y SalesDrive: la clave de API del sistema anterior. Krokul lee la estructura y muestra lo que encontró.
Asigne los campos
Las columnas del archivo frente a los campos de Krokul. Las empresas cliente duplicadas con el mismo nombre y número de registro (EDRPOU) se fusionan como usted elija.
Ejecución y correcciones
El informe de ejecución: creados, actualizados, omitidos con su motivo. Revierta, corrija el archivo o la asignación y vuelva a ejecutar.
Importe y trabaje desde el primer día
La importación real crea los registros con su historial. El tablero de negocios está lleno y los contactos en su sitio. Si algo no cuadra, revierta el lote.
Resultado
- El cambio lleva una tarde, sin ocupar un trimestre, y empezar no da miedo.
- El historial de los clientes se queda con usted, fuera de un sistema antiguo que ya no paga.
- Un error de importación se deshace con una sola acción, sin limpiar la base de datos a mano.
Qué no incluye
La migración desde otros CRM distintos de los tres mencionados se hace mediante una hoja de cálculo o la API, normalmente uno o dos días de trabajo de un partner de implementación. Los archivos adjuntos y los correos del sistema anterior no se migran, tampoco las grabaciones de llamadas.
Preguntas
¿Qué se migra exactamente?
Contactos, empresas cliente con sus datos, negocios con etapa, importe y responsable, tareas y comentarios como historial. Los productos y las listas de precios se importan desde una hoja aparte.
¿Puedo trasladar una parte de los datos ahora y el resto más tarde?
Sí. Cada importación es un lote aparte, puede tener tantos como quiera, y cada uno se revierte por separado.
¿Qué pasa con los duplicados?
Las empresas cliente se comparan por nombre y número de registro (EDRPOU); los contactos, por teléfono y correo. Usted elige: fusionar, omitir o crear al lado.
¿Necesito un partner de implementación?
Para una hoja de cálculo y los tres CRM mencionados, no. Para una estructura poco habitual o decenas de miles de registros con campos personalizados, un partner le ahorrará un día.
¿Cuánto cuesta?
La migración está incluida en todos los planes, también en el plan gratuito «Negocios». Los registros importados no cuentan como transacciones; solo cuentan los que se crean en el trabajo diario.
Traslade su hoja de cálculo esta noche
Regístrese, suba el archivo, revise la asignación y ejecútela. Mañana por la mañana su equipo trabajará con un tablero de negocios lleno.
Incluido en el plan «Negocios», gratuito.