Quellen: Tabellen und drei CRMs
CSV und XLSX aus jedem Programm, dazu fertige Migrationen aus KeyCRM, KeepinCRM und SalesDrive, mit Deals, Kontakten, Kundenunternehmen und Kommentaren.
Gemeinsam
An einem Abend umziehen, aus einem anderen CRM oder Excel
Laden Sie eine CSV- oder XLSX-Datei hoch, ordnen Sie die Felder denen von Krokul zu und sehen Sie, wie die Daten ankommen. Passt es nicht, machen Sie den Import rückgängig.
Verfügbar im kostenlosen Tarif „Deals“, 100 Transaktionen pro Monat
Migration
ÜbertragungQuellverknüpfungen1Quelle2Datei3Test4Ausführen5Zusammenfassung
Woher wird migriert *
Datei (CSV / TSV / XLSX)Was in der Datei steht *
Objekt wählenSo sieht es ohne Krokul aus
Drei Jahre Vertrieb liegen in einer Google-Tabelle mit vierzig Spalten. Der Wechsel wird immer wieder verschoben, weil „alles zusammenhängt“ und niemand weiß, was davon wirklich gebraucht wird.
Das alte CRM exportiert Deals ohne Kontakte und Kommentare als eigene Datei. Alles muss von Hand übertragen werden, und die halbe Historie geht verloren.
Sie haben einen Import versucht, und die Hälfte der Zeilen landete an der falschen Stelle. Löschen und neu machen ist riskant, denn es könnte auch das löschen, was schon von Hand erfasst wurde.
Was Krokul tut
Feldzuordnung
Ihre Spalte „Firma“ → Kundenunternehmen, „Phase“ → Phase der Pipeline, „Verantwortlich“ → Nutzer. Krokul schlägt die Zuordnung selbst vor, Sie korrigieren, was nicht passt; eigene Felder entstehen dabei direkt.
Prüfung vor dem Lauf
Vor dem Import zeigt der Assistent die Spalten der Datei, ihre ersten Zeilen und Pflichtfelder, die in der Zuordnung fehlen. Nach dem Lauf sagt der Bericht, wie viele Datensätze angelegt und wie viele Zeilen aus welchem Grund übersprungen wurden. Ist etwas falsch gelandet, machen Sie es rückgängig, korrigieren die Datei und starten neu.
Vollständig rückgängig
Jeder Import ist ein eigener Stapel. Ist er falsch gelandet, setzt ein Schritt die Datenbank auf den Stand vor diesem Stapel zurück, ohne anzutasten, was Sie seitdem von Hand erfasst haben.
So funktioniert es
Datei hochladen oder CRM verbinden
Für eine Tabelle: eine CSV- oder XLSX-Datei. Für KeyCRM, KeepinCRM und SalesDrive: der API-Schlüssel des alten Systems. Krokul liest die Struktur und zeigt, was es gefunden hat.
Felder zuordnen
Spalten der Datei gegen Felder in Krokul; doppelte Kundenunternehmen nach Name und Registernummer (EDRPOU) werden so zusammengeführt, wie Sie es wählen.
Lauf und Korrekturen
Der Laufbericht: angelegt, aktualisiert, übersprungen mit Grund. Rückgängig machen, Datei oder Zuordnung korrigieren und neu starten.
Importieren und ab dem ersten Tag arbeiten
Der echte Import legt Datensätze mit ihrer Historie an; das Deal-Board ist gefüllt, die Kontakte sind da. Stimmt etwas nicht, machen Sie den Stapel rückgängig.
Ergebnis
- Der Wechsel dauert einen Abend, kein Quartal, und der Anfang ist kein Risiko.
- Die Kundenhistorie bleibt bei Ihnen, nicht in einem alten System, für das Sie nicht mehr zahlen.
- Ein Importfehler lässt sich mit einem Schritt rückgängig machen, ohne die Datenbank von Hand aufzuräumen.
Was nicht enthalten ist
Die Migration aus anderen als den drei genannten CRMs läuft über eine Tabelle oder die API, meist ein bis zwei Arbeitstage für einen Implementierungspartner. Dateianhänge und E-Mails aus dem alten System werden nicht übernommen, Gesprächsaufzeichnungen ebenfalls nicht.
Fragen
Was genau wird übernommen?
Kontakte, Kundenunternehmen mit ihren Angaben, Deals mit Phase, Betrag und Verantwortlichem, Aufgaben und Kommentare als Historie. Produkte und Preislisten über einen eigenen Tabellenimport.
Kann ich einen Teil der Daten jetzt und den Rest später übernehmen?
Ja. Jeder Import ist ein eigener Stapel, davon können Sie beliebig viele haben, und jeder lässt sich einzeln rückgängig machen.
Was ist mit Dubletten?
Kundenunternehmen werden nach Name und Registernummer (EDRPOU) abgeglichen, Kontakte nach Telefon und E-Mail. Sie wählen: zusammenführen, überspringen oder daneben anlegen.
Brauche ich einen Implementierungspartner?
Für eine Tabelle und die drei genannten CRMs nicht. Bei einer ungewöhnlichen Struktur oder Zehntausenden Datensätzen mit eigenen Feldern spart Ihnen ein Partner einen Tag.
Was kostet das?
Die Migration ist in jedem Tarif enthalten, auch im kostenlosen Tarif „Deals“. Importierte Datensätze zählen nicht als Transaktionen, nur die, die im Arbeitsalltag entstehen.
Übernehmen Sie Ihre Tabelle noch heute Abend
Registrieren Sie sich, laden Sie die Datei hoch, prüfen Sie die Zuordnung und starten Sie den Lauf. Morgen früh arbeitet Ihr Team mit einem gefüllten Deal-Board.
Im kostenlosen Tarif „Deals“ enthalten.