Джерела: таблиці й три CRM
CSV і XLSX з будь-якої програми, а також готові перенесення з KeyCRM, KeepinCRM і SalesDrive — з угодами, контактами, контрагентами й коментарями.
Спільне
Переїзд з іншої CRM або таблиці за вечір
Завантажте файл або підключіть стару CRM, зіставте поля, зробіть пробний прогін — і подивіться, як дані лягли. Не сподобалось — відкотіть і повторіть. Історія переїжджає разом із контактами й угодами.
Доступно на безкоштовному тарифі «Угоди», 100 транзакцій на місяць
Як це буває без Krokul
Три роки продажів лежать у Google-таблиці на сорок колонок. Переїзд відкладають, бо «там усе звʼязано» і ніхто не знає, що з цього треба.
Стара CRM віддає експорт, у якому угоди без контактів, а коментарі — окремим файлом. Переносити доводиться руками, і половина історії губиться.
Спробували імпорт — половина рядків лягла не туди. Видалити й повторити страшно: раптом зникне те, що вже завели вручну.
Що робить Krokul
Зіставлення полів
Ваша колонка «Компанія» → контрагент, «Етап» → етап воронки, «Менеджер» → користувач. Krokul пропонує зіставлення сам, ви правите те, що не вгадав; свої поля створюються на льоту.
Пробний прогін
Перед справжнім імпортом — прогін «як буде»: скільки записів створиться, скільки рядків не розібрано й чому. Виправляєте файл і повторюєте, поки результат не сподобається.
Відкат цілком
Кожен імпорт — окрема хвиля. Не так лягло — одна дія повертає базу до стану до неї, не чіпаючи того, що ви вже завели руками після.
Як це працює
Завантажуєте файл або підключаєте CRM
Для таблиці — файл CSV чи XLSX; для KeyCRM, KeepinCRM і SalesDrive — ключ API старої системи. Krokul читає структуру й показує, що знайшов.
Зіставляєте поля
Колонки файла проти полів Krokul; дублікати контрагентів за назвою й кодом ЄДРПОУ зливаються за вашим вибором.
Пробний прогін і виправлення
Звіт прогону: створено, оновлено, пропущено з причиною. Правите файл або зіставлення й запускаєте ще раз.
Імпорт — і робота з першого дня
Справжній імпорт створює записи з історією; дошка угод повна, контакти на місці. Якщо щось не так — відкат хвилі.
Результат
- Переїзд займає вечір, а не квартал, і його не страшно почати.
- Історія по клієнтах — з вами, а не в старій системі, яку вже не оплачують.
- Помилку імпорту можна скасувати однією дією, без чищення бази руками.
Чого тут немає
Перенесення з інших CRM, окрім трьох названих, робиться через таблицю або API — типово це робота впроваджувача на день-два. Файли-вкладення й листи зі старої системи не переносяться; телефонні записи — теж.
Питання
Що саме переноситься?
Контакти, контрагенти з реквізитами, угоди з етапом, сумою й відповідальним, задачі та коментарі як історія. Товари й прайси — окремим імпортом з таблиці.
Чи можна перенести частину, а решту потім?
Так: кожен імпорт — окрема хвиля, їх може бути скільки завгодно, і кожна відкочується окремо.
Що з дублями?
Контрагенти звіряються за назвою й кодом ЄДРПОУ, контакти — за телефоном і поштою. Ви обираєте: злити, пропустити чи створити поруч.
Чи потрібен впроваджувач?
Для таблиці й трьох названих CRM — ні. Для нестандартної структури або десятків тисяч записів із власними полями впроваджувач заощадить день.
Скільки це коштує?
Перенесення входить у всі тарифи, зокрема безкоштовний «Угоди». Імпортовані записи не рахуються як транзакції — рахуються лише ті, що створюються в роботі.
Перенесіть свою таблицю сьогодні ввечері
Зареєструйтесь, завантажте файл, зробіть пробний прогін. Завтра вранці команда працює з повною дошкою угод.
На тарифі «Угоди» це включено — безкоштовно.