Одна картка — усе про клієнта
Реквізити, контакти з ролями, угоди, документи, оплати, борг, звернення, задачі, листи. Картка відповідає на «що в нас із цим клієнтом» без переходів між екранами.
Продати
Контрагент із реквізитами, умовами й історією, яка не йде з менеджером
Одна картка компанії: реквізити, контакти, умови оплати, кредитний ліміт, борг по валютах, угоди, документи й уся переписка. Хто що обіцяв цьому клієнту, лишається в компанії, а не в голові людини, яка звільнилась.
Доступно на безкоштовному тарифі «Угоди», 100 транзакцій на місяць
Як це буває без Krokul
Менеджер пішов до конкурента. Його клієнти лишились у CRM, але без домовленостей: що обіцяли, чому знижка, коли планували продовження — невідомо.
У базі «Техносервіс», «ТОВ Техносервіс» і «Техно-Сервіс» — три картки одного клієнта з різними угодами й боргом у кожній.
Умови оплати клієнта живуть у договорі в папці. Рахунок виставили з відстрочкою сім днів, хоча домовлялись про тридцять.
Що робить Krokul
Умови, які застосовуються самі
Рівень цін, валюта, відстрочка, кредитний ліміт задаються в картці. КП бере звідси ціну, рахунок — строк оплати, а нова угода понад ліміт — попередження.
Історія «хто вів клієнта»
Кожна подія — з датою й автором: зміна етапу, обіцянка оплати, зміна відповідального. Вкладка «Історія» показує всіх, хто вів клієнта, і що при цьому змінилось.
Дублі знаходяться й зливаються
Пошук дублів за назвою й кодом ЄДРПОУ; попередній перегляд злиття показує, що куди перейде. Угоди, документи й контакти обох карток опиняються в одній.
Як це працює
Картка створюється з заявки або імпорту
Заявка з сайту, імпорт із таблиці або ручне створення — Krokul одразу звіряє ЄДРПОУ й назву з наявними, щоб не завести дубль.
Умови задаються один раз
Рівень цін, валюта, відстрочка, ліміт, відповідальний менеджер. Далі КП, рахунки й кабінет клієнта читають їх звідси.
Усе, що відбувається, лягає в історію
Дзвінок, лист, обіцянка оплати, зміна етапу угоди — стрічка подій із автором. Обіцянка ставить задачу на дату сама.
Дублі — в одну картку
Звіт дублів показує схожі картки; перегляд злиття — що перейде; одна дія — і борг, угоди й контакти зведені.
Результат
- Новий менеджер бере клієнта з повною історією, а не з чистого аркуша.
- Умови клієнта застосовуються в кожному документі самі — без папки з договорами.
- Один клієнт — одна картка, один борг, одна історія.
Чого тут немає
Krokul не підтягує реквізити з державних реєстрів автоматично — код ЄДРПОУ перевіряється на коректність, а назва й адреса вводяться або імпортуються. Перевірки контрагентів на ризики (суди, борги перед державою) тут немає.
Питання
Чи можна вести холдинг із кількох юросіб?
Так: кілька контрагентів звʼязуються в групу, і борг та угоди видно як по кожному, так і разом.
Що станеться при злитті дублів?
Угоди, документи, оплати, контакти й історія обох карток переходять у ту, яку ви лишаєте; друга зникає. Перед злиттям показується перегляд, а факт злиття пишеться в журнал.
Чи можна додати свої поля?
Так, у налаштуваннях без програміста: текст, число, дата, перелік. Свої поля працюють у фільтрах, імпорті й API.
Чим це відрізняється від довідника компаній у звичайній CRM?
У звичайній CRM компанія — довідник із назвою й телефоном. У Krokul картка контрагента несе умови, які застосовують документи й ціни, борг по валютах, звернення, підписки й історію відповідальних, тому клієнт не «йде» разом із менеджером.
Скільки це коштує?
Контрагенти з умовами, історією й злиттям дублів входять у безкоштовний тариф «Угоди»; контрагенти й контакти транзакціями не рахуються. Борг і кредитний ліміт у дії — на тарифі «Гроші».
Зведіть клієнтів в одну базу
Перенесіть контрагентів із таблиці, знайдіть дублі й задайте умови. Кожен наступний документ візьме їх звідси.
На тарифі «Угоди» це включено — безкоштовно.