Une fiche, tout sur le client
Coordonnées, contacts avec leurs rôles, affaires, documents, paiements, dette, tickets, tâches, e-mails. La fiche répond à « où en sommes-nous avec ce client » sans passer d’un écran à l’autre.
Vendre
Une entreprise cliente avec ses coordonnées, ses conditions et un historique qui reste quand un commercial s’en va
Une fiche : coordonnées, conditions, plafond de crédit, dette par devise, affaires, documents, e-mails. Ce qui a été promis au client reste dans la société si un commercial part.
Disponible dans l’offre gratuite Affaires, 100 transactions par mois
Tekhnoservis LLC
Client39012345
Chiffre d'affaires, 12 mois
356 000 ₴ 1 commande
Heures ce mois-ci
14 h ce mois-ci 6 720 ₴
Affaires
1 actives 0
Tickets sur 30 jours
5 ouverts 4
DetteVers les paiements
4 800 $ 71 800 ₴
Solde71 800 ₴
ConditionsModifier
Afficher les retards
Liste de prix partenaire
Chiffre d'affaires, 12 moisVers les affaires
356 000 ₴
Ce que cela donne sans Krokul
Un commercial est parti chez un concurrent. Ses clients sont restés dans le CRM, mais sans les accords : ce qui a été promis, pourquoi cette remise, quand le renouvellement était prévu, personne ne le sait.
La base contient « Technoservice », « Technoservice LLC » et « Techno-Service » : trois fiches pour un seul client, chacune avec ses affaires et sa dette.
Les conditions de paiement du client sont dans un contrat rangé dans un dossier. La facture est partie à 7 jours, alors que 30 jours avaient été convenus.
Ce que fait Krokul
Des conditions qui s’appliquent seules
Le niveau de prix, la devise, les conditions de paiement et le plafond de crédit se fixent dans la fiche. Un devis y prend le prix, une facture l’échéance de paiement, et une nouvelle affaire au-delà du plafond reçoit un avertissement.
L’historique de ceux qui ont suivi le client
Chaque événement a une date et un auteur : changements d’étape, promesses de paiement, changements de responsable. L’onglet Historique montre tous ceux qui ont suivi le client et ce qui a changé en chemin.
Des doublons repérés et fusionnés
Recherche de doublons par nom et par EDRPOU ; l’aperçu de la fusion montre ce qui va où. Les affaires, documents et contacts des deux fiches se retrouvent dans une seule.
Comment ça marche
La fiche naît d’une demande ou d’un import
Une demande web, un import de tableur ou une saisie manuelle : Krokul compare immédiatement l’EDRPOU et le nom aux fiches existantes pour éviter un doublon.
Les conditions se fixent une fois
Niveau de prix, devise, conditions de paiement, plafond, responsable du compte. Ensuite, les devis, les factures et le portail client les lisent ici.
Fiche de la contrepartie Tekhnoservis LLC : dette en dollars et en hryvnias séparément, factures en retard, solde et limite de crédit. Tekhnoservis LLC
Client39012345
Chiffre d'affaires, 12 mois356 000 ₴ 1 commande
Heures ce mois-ci14 h ce mois-ci 6 720 ₴
Affaires1 actives 0
Tickets sur 30 jours5 ouverts 4
DetteVers les paiements4 800 $ 71 800 ₴
Solde71 800 ₴ConditionsModifierAfficher les retards
Liste de prix partenaire
Chiffre d'affaires, 12 moisVers les affaires356 000 ₴
Tout ce qui se passe entre dans l’historique
Un appel, un e-mail, une promesse de paiement, un changement d’étape d’affaire : un fil d’activité avec ses auteurs. Une promesse de paiement crée d’elle-même une tâche à la date prévue.
Historique de la contrepartie : événements de tickets et promesse de paiement jusqu'au 30/09/2026 dans le fil de la fiche. CommentaireAppelE-mailÉcrivez un commentaire, consignez un appel…
Ajouter une entrée
Afficher :Tout26 septembre
ticket n° 5 : new → in_progress
ticket n° 5 « Le paiement du relevé du 24/09 n'est pas enregistré » — réponse attendue sous 8 h
ticket n° 4 « Configurer le modèle d'impression de l'acte pour le nouveau papier à en-tête » — réponse attendue sous 48 h
Paiement promis pour le 30/09/2026 — la comptable en chef a promis de clôturer l'étape 2 après la signature de l'acte
Les doublons en une seule fiche
Le rapport des doublons montre les fiches proches ; l’aperçu de la fusion montre ce qui sera déplacé ; une action, et dette, affaires et contacts sont réunis.
Résultat
- Un nouveau commercial reprend un client avec tout son historique, et non une page blanche.
- Les conditions du client s’appliquent d’elles-mêmes dans chaque document, sans dossier de contrats.
- Un client, une fiche, une dette, un historique.
Ce qui n’est pas inclus
Krokul ne récupère pas automatiquement les coordonnées des sociétés dans les registres publics : le code EDRPOU est contrôlé, tandis que le nom et l’adresse sont saisis ou importés. Il n’y a pas de vérification des risques liés au tiers (procès, dettes fiscales).
Questions
Puis-je gérer un groupe avec plusieurs entités juridiques ?
Oui : plusieurs entreprises clientes sont liées en un groupe, et la dette et les affaires se voient par entité comme au total.
Que se passe-t-il lors de la fusion de doublons ?
Les affaires, documents, paiements, contacts et l’historique des deux fiches passent dans celle que vous conservez ; l’autre disparaît. Un aperçu est affiché avant la fusion, et la fusion elle-même est inscrite au journal d’audit.
Puis-je ajouter des champs personnalisés ?
Oui, dans les paramètres, sans développeur : texte, nombre, date, liste. Les champs personnalisés fonctionnent dans les filtres, l’import et l’API.
En quoi est-ce différent d’un annuaire d’entreprises dans un CRM classique ?
Dans un CRM classique, une entreprise est une entrée d’annuaire avec un nom et un téléphone. Dans Krokul, la fiche de l’entreprise cliente porte les conditions qu’appliquent les documents et les prix, la dette par devise, les tickets, les abonnements et l’historique des responsables : le client ne « part » pas avec le commercial.
Combien cela coûte-t-il ?
Les entreprises clientes avec conditions, historique et fusion des doublons sont incluses dans l’offre gratuite Affaires ; entreprises clientes et contacts ne comptent pas comme des transactions. Le suivi de la dette et les plafonds de crédit appliqués relèvent de l’offre Finances.
Réunissez vos clients dans une seule base
Transférez vos entreprises clientes depuis un tableur, trouvez les doublons et fixez les conditions. Chaque document suivant les prendra ici.
Inclus dans l’offre Affaires, gratuite.