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Prenez les affaires entrées sur une période et suivez leur parcours : qui a avancé, qui est en cours, qui est sorti. Un clic sur un chiffre ouvre les affaires elles-mêmes.
Disponible dans l’offre gratuite Affaires, 100 transactions par mois
Le responsable connaît le taux de conversion global, mais pas l’étape où les affaires s’enlisent, ni si la cause est le commercial, la source ou l’étape elle-même.
Le rapport d’entonnoir se monte à partir d’un export : les affaires du trimestre, les statuts au jour d’aujourd’hui. L’export ne dit rien du nombre de jours passés par une affaire à chaque étape.
Comparer ce trimestre au précédent demande un autre tableur. Le temps qu’il soit prêt, les commerciaux travaillent déjà selon d’autres règles.
Les affaires entrées pendant la période sont suivies jusqu’à aujourd’hui : à chaque étape, vous voyez combien ont avancé, combien sont en cours, combien sont sorties. Une cohorte récente est signalée à part, pour que « en cours » ne soit pas lu comme une perte.
Pour chaque paire d’étapes : la conversion, au sens « ont avancé parmi celles qui l’ont atteinte », le nombre moyen de jours dans l’étape, et le montant des affaires qui s’y trouvent aujourd’hui. Deux chiffres révèlent le goulet : une conversion faible et beaucoup de jours.
Par pipeline, responsable, équipe, source de demandes. Le sélecteur « comparer avec » place une autre période à côté, et vous voyez ce qui a changé après de nouvelles règles ou l’arrivée d’un nouveau commercial.
Cliquez sur « encore ici » ou « ont avancé » pour ouvrir la liste de ces affaires précises. Inutile de recouper le rapport avec un export : le rapport est la liste.
Par exemple « Ventes de projets », les affaires entrées ce trimestre. Filtrez par commercial, équipe ou source si besoin.
Rapport de pipeline
La cohorte est jeune : la demande la plus ancienne a 69,7 jours, la plus récente 1,9 jour. Le bas de l'entonnoir n'est pas encore complet, donc « encore en cours » est affiché séparément de « n'a pas abouti ».
9 %
43
6
| Étape | Parcours de 11 demandes | Encore ici | Montant | Jours moy. | A avancé | Conversion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demande | 4 | 2 050 000 ₴ | 6,3 jours | 7 sur 11 | 64 % | |
| Qualification | 0 | 240 000 ₴ | 6,5 jours | 6 sur 7 | 86 % | |
| Visite et chiffrage | 0 | 8 jours | 5 sur 6 | 83 % | ||
| Devis envoyé | 0 | 9,2 jours | 2 sur 5 | 40 % | ||
| Validation et contrat | 1 | 265 000 ₴ | 13,4 jours | 1 sur 2 | 50 % | |
| Contrat signé | 1 | 356 000 ₴ | 26,7 jours | 0 sur 1 | atteint 1 | |
| Total de 11 demandes | 6 | 2 911 000 ₴ | 1 sur 11 | 9 % |
Combien ont atteint la dernière étape, en combien de jours en moyenne, et combien d’affaires de la cohorte sont encore ouvertes, avec leur montant.
L’étape où la conversion chute et où les jours augmentent. Par exemple « Devis envoyé » : 40 % et neuf jours ; les affaires attendent une réponse et personne n’appelle.
Cliquez sur un chiffre pour obtenir la liste des affaires de cette étape. Ensuite : une tâche pour le commercial, une règle d’automatisation « affaire sans activité », ou une modification de la condition d’étape.
Le rapport compte les mouvements entre les étapes d’un seul pipeline ; il n’y a pas de parcours de bout en bout à travers plusieurs pipelines. La prévision et le prévu face au réalisé par commercial sont des rapports distincts dans Rapports. Les motifs de perte ne sont pas regroupés ici : ils se trouvent dans le rapport de conversion et sur la fiche de l’affaire.
Toutes les affaires entrées dans le pipeline pendant la période choisie, par exemple un trimestre. Le rapport suit précisément ces affaires jusqu’à aujourd’hui, pour que la conversion ne soit pas faussée par des affaires arrivées plus tard.
Parce que pour une cohorte récente, le bas du pipeline n’est pas encore rempli : une affaire arrivée il y a une semaine n’a pas eu le temps d’atteindre le contrat. Le rapport le signale et ne la compte pas comme perdue.
Oui, en filtrant par responsable, équipe ou source de demandes. Le sélecteur « comparer avec » place une autre période à côté pour le même filtre.
Un rapport classique montre combien d’affaires se trouvent à chaque étape en ce moment. Ici, vous voyez le parcours : combien ont avancé, en combien de jours, et ce qu’il est advenu des autres ; chaque chiffre ouvre les affaires qui le composent.
Le rapport d’entonnoir est inclus dans l’offre gratuite Affaires. Consulter le rapport ne compte pas comme une transaction.
Importez un trimestre d’affaires, et le rapport d’entonnoir montrera à quelle étape elles s’enlisent et pendant combien de jours. Gratuit, sans carte bancaire.
Dans l’offre Affaires, avec les pipelines, les conditions d’étape et le tableau.