Être payé

Automatisations : le système fait la routine et montre pourquoi

Paiement en retard : une tâche pour le commercial et un e-mail au client. Une nouvelle demande : un responsable par règle. Chaque action du système est signée « Automatisation ».

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Disponible à partir de l’offre Finances, $149 par mois, 1 000 transactions incluses

Automatisations

La règle est activéeAnnulerEnregistrer

Relancer une affaire bloquée

Quand l'événement à l'origine de tout

Événement *

Affaire sans activité

Jours sans activité *

Sans nombre, « affaire inactive » n'a pas de sens — le serveur refusera.

Sous quelles conditions un champ vide signifie « n'importe lequel » — la règle n'est pas restreinte

Pipeline

N'importe quel pipeline

Étape

N'importe quelle étape

Choisissez d'abord un pipeline — les étapes en dépendent.

Source

N'importe quelle source

Responsable

N'importe qui

Que faire dans l'ordre, de haut en bas 1 sur 10

1 · Créer une tâche

Texte de la tâche *

Contacter le client

Échéance, minutes

Depuis le déclencheur ; 60 par défaut.

Ce que cela donne sans Krokul

Une facture est en retard depuis une semaine. Le commercial « pensait relancer », le comptable croyait que le commercial l’avait fait. Le client ignorait l’existence de la facture.
L’affaire a été gagnée le vendredi. Le projet a été créé le mercredi, parce que le chef de projet a appris la signature en réunion.
Les automatisations de votre ancien CRM avaient été paramétrées « au cas où », et elles envoyaient aux clients des e-mails dont personne n’avait connaissance. Tout a été désactivé.

Ce que fait Krokul

Déclencheurs sur les événements de la chaîne

Une nouvelle affaire ou demande, un changement d’étape ou d’un champ de l’affaire, y compris personnalisé, une affaire inactive, une tâche ou un paiement en retard, un paiement reçu, un client qui a cessé d’acheter ou changé de segment, un document créé ou signé par toutes les parties dans l’échange électronique. Un contrat se termine dans N jours : un déclencheur de date vous prévient à l’avance. La règle sait de quelle affaire, tâche, quel document ou client elle est partie.

Des actions qui laissent une trace

Une tâche avec un responsable et une échéance, l’attribution d’un responsable, un changement d’étape, une nouvelle valeur dans un champ de l’affaire, des tags, une notification à un collègue, un e-mail ou un SMS au client à partir d’un modèle, de nouvelles conditions client, un projet à partir de l’affaire, un webhook vers un système externe ou l’appel de votre propre règle d’intégration. Chaque action est signée « Automatisation » : la fiche montre que c’est le système qui l’a faite.

Plusieurs actions avec conditions

Jusqu’à dix actions par règle, avec des conditions sur le pipeline, la source, le responsable, l’étape, le montant ou le tag : une affaire au-delà d’un seuil donne une tâche de validation au responsable ; un paiement au-dessus d’un montant fixé donne une notification au responsable du compte. Un champ modifié par une règle lance la règle suivante, jusqu’à trois étapes, et une règle ne se relance jamais elle-même.

Pas d’e-mails en double aux clients

Le client ne reçoit jamais deux fois le même e-mail ou SMS pour le même événement, même si le système redémarre en cours d’exécution. Une action qui échoue ne casse pas les autres actions de la règle et est enregistrée avec sa cause.

Comment ça marche

Le partenaire intégrateur modélise le processus avec vous
Quels événements comptent, qui doit recevoir quoi, ce que le système fait seul et ce qu’il se contente de rappeler. C’est un échange d’une ou deux heures, pas une semaine.
Les règles sont paramétrées
Le partenaire intégrateur ajoute déclencheurs, conditions et actions dans l’éditeur de règles. Une règle est activée pour un pipeline ou une source et testée sur quelques enregistrements.

Automatisations sans règles : trois exemples — relancer une affaire bloquée, rappeler une dette, souhaiter un anniversaire.

Automatisations
À partir d'un exemple…Créer une règle
Aucune règle pour le moment
Une règle surveille un événement et fait le travail à la place d'une personne. Voici trois règles par lesquelles on commence souvent — ouvrez-en une et adaptez-la.
Relancer une affaire bloquée
Lorsqu'une affaire n'a eu aucune activité pendant 7 jours → créer une tâche « Contacter le client »
Me rappeler une dette
Lorsqu'un paiement est en retard → notifier un collègue
Souhaiter un anniversaire
Lorsque la date « Anniversaire du contact » arrive, le jour même → créer une tâche « Souhaiter l'anniversaire »
Un e-mail ou un SMS au client s'ajoute comme seconde action — vous y choisissez un modèle.
Le système fait la routine
Un paiement en retard : une tâche et un e-mail. Une affaire gagnée : un projet et une tâche pour le chef de projet. Un contrat signé : l’étape suivante de l’affaire. Une demande : un responsable. Les personnes font ce qui demande une décision.
Vous voyez ce qu’a fait le système
Les actions de la règle sont signées « Automatisation » sur la fiche, et le journal d’exécution montre chaque lancement : quand, sur quel enregistrement et avec quelle issue ; les entrées sont conservées 90 jours. Une règle qui fait fausse route se désactive d’un interrupteur, et cela figure aussi dans le journal d’activité.

Résultat

Les rappels et les passations se font seuls, le jour même.
Le chef de projet apprend qu’une affaire est gagnée au moment même où elle l’est, et non en réunion.
La fiche montre ce qu’a fait le système et ce qu’a fait une personne.

Ce qui n’est pas inclus

Krokul dispose d’un éditeur de règles (déclencheur → conditions → actions), et le paramétrage est assuré par un partenaire intégrateur, qui modélise le processus avec vous et ajoute les règles. Les processus métier complexes, avec validations à plusieurs niveaux et embranchements, sont la prochaine étape du produit. Les automatisations n’écrivent pas aux clients sur les messageries en votre nom sans un modèle que vous avez validé.

Ce que le moteur ne sait pas encore faire : prévenir un rôle, car la notification va à une personne précise ; une chaîne de règles qui lancent des règles s’arrête à la troisième étape, et l’arrêt apparaît dans le journal d’exécution ; un champ modifié par une action groupée ne réveille pas le déclencheur de modification de champ.

Questions

Quels déclencheurs existent ?

Douze : une nouvelle affaire (y compris issue d’une demande), un changement d’étape, la modification d’un champ de l’affaire (y compris personnalisé ; un champ par règle), une affaire inactive depuis N jours, une tâche en retard, une date d’affaire ou de document ou l’anniversaire d’un contact (notamment « le contrat se termine dans N jours »), un client qui n’a rien acheté depuis N mois, un changement de segment du client, un paiement reçu, un paiement en retard, un document créé (avec une condition sur son type), un document signé par toutes les parties dans l’échange électronique Vchasno.

Quelles actions existent ?

Quatorze : tâche, attribution d’un responsable, changement d’étape, modification d’un champ de l’affaire (nom, commentaire, montant, remise, source, date de contact, date de clôture prévue, champs personnalisés), ajout ou retrait d’un tag, notification à un collègue par un texte ou un modèle, e-mail ou SMS au client à partir d’un modèle, changement des conditions client, projet à partir de l’affaire, webhook, appel de votre propre règle d’intégration sortante. Jusqu’à dix actions par règle, avec conditions.

Puis-je désactiver une règle ?

Oui, d’un interrupteur ; la désactivation et la réactivation sont journalisées elles aussi.

En quoi est-ce différent des automatisations d’un CRM classique ?

En plus des étapes d’affaire, les déclencheurs de Krokul connaissent les paiements, les échéances dépassées, les clients qui ont cessé d’acheter, les changements de segment et les documents signés ; chaque action est signée « Automatisation », et le journal d’exécution montre chaque lancement. Un partenaire intégrateur les paramètre : les règles suivent votre processus.

Combien cela coûte-t-il ?

Les automatisations sont incluses dans l’offre Finances, $149 par mois. Les actions du système ne comptent pas comme des transactions, sauf celles qui créent une nouvelle affaire, un document ou un paiement.

Dites à un partenaire intégrateur ce qui vous agace chaque jour

Trouvez un partenaire dans votre région, décrivez trois tâches routinières, et la semaine suivante le système s’en chargera, avec sur les fiches la trace exacte de ce qu’il a fait.

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