Få betalt
En betaling har forfalt: oppgave til selgeren og e-post til kunden. Ny henvendelse: ansvarlig etter regel. Hver handling systemet gjør, er merket som automatisering i posten.
Tilgjengelig fra «Penger»-planen, $149 per måned, 1 000 transaksjoner inkludert
Automatiseringer
Gjenopplive en fastlåst avtale
Når hendelsen alt starter fra
Hendelse *
Avtale uten aktivitetDager uten aktivitet *
7
Under hvilke vilkår et tomt felt betyr «alle» — regelen er ikke innsnevret
Salgsløp
Alle salgsløpTrinn
Alle trinnKilde
Alle kilderEier
Hvem som helstHva som skal gjøres i rekkefølge, ovenfra og ned
1 · Opprett en oppgave
Oppgavetekst *
Kontakt kunden
Frist, minutter
60
En faktura har vært forfalt i en uke. Selgeren «husket å følge opp», regnskapsføreren trodde selgeren hadde gjort det. Kunden visste ikke om fakturaen.
Avtalen ble vunnet på fredag. Prosjektet ble opprettet på onsdag, fordi prosjektlederen fikk høre om det på et møte.
Automatiseringene i den forrige CRM-en ble satt opp «for sikkerhets skyld» og sendte e-post til kunder uten at noen visste om det. Alt ble slått av.
Ny avtale eller henvendelse, endring i fase eller i et avtalefelt, også egendefinerte, avtale uten aktivitet, forfalt oppgave eller betaling, mottatt betaling, kunde som har sluttet å kjøpe eller byttet segment, dokument opprettet eller signert av alle parter i dokumentutvekslingen. En kontrakt utløper om N dager: en datoutløser minner deg på det i forkant. Regelen vet hvilken avtale, oppgave, hvilket dokument eller hvilken kunde den slo til fra.
En oppgave med ansvarlig og frist, valg av ansvarlig, faseflytt, ny verdi i et avtalefelt, tagger, varsel til en kollega, e-post eller SMS til kunden fra mal, nye kundevilkår, et prosjekt fra avtalen, en webhook til et eksternt system eller et kall til din egen integrasjonsregel. Hver handling er merket som automatisering, så posten viser at systemet gjorde den.
Opptil ti handlinger per regel, med betingelser på pipeline, kilde, ansvarlig, fase, beløp eller tagg: en avtale over en grense gir lederen en godkjenningsoppgave; en betaling over et visst beløp gir eieren et varsel. Et felt endret av en regel starter neste regel, opptil tre steg, og en regel starter aldri seg selv.
Kunden får aldri samme e-post eller SMS to ganger for samme hendelse, selv om systemet starter på nytt midt i kjøringen. En handling som feiler, stopper ikke regelens andre handlinger og registreres med årsak.
Hvilke hendelser som betyr noe, hvem som skal få hva, hva systemet gjør selv og hva det bare minner om. Det er en konsultasjon på én eller to timer, ikke en uke.
Implementeringspartneren legger inn utløsere, betingelser og handlinger i regelredigereren. En regel slås på for én pipeline eller kilde og testes på noen få poster.
Automatiseringer
Fra et eksempel…Opprett en regelIngen regler ennå
En regel følger med på en hendelse og gjør jobben i stedet for en person. Her er tre som folk vanligvis starter med — åpne en og tilpass den.
Gjenopplive en fastlåst avtale
Minne meg selv om en gjeld
Gratulere med fødselsdagen
En forfalt betaling: en oppgave og en e-post. En vunnet avtale: et prosjekt og en oppgave til prosjektlederen. En signert kontrakt: avtalens neste fase. En henvendelse: en ansvarlig. Folk gjør det som krever en beslutning.
Regelens handlinger er merket som automatisering i posten, og kjøreloggen viser hver kjøring: når, på hvilken post og hvordan den endte; oppføringene lagres i 90 dager. En regel som gjør feil, slås av med én bryter, og det havner også i aktivitetsloggen.
Krokul har en regelredigerer (utløser → betingelser → handlinger), og oppsettet kommer fra en implementeringspartner, som kartlegger prosessen sammen med deg og legger inn reglene. Komplekse forretningsprosesser med godkjenning i flere nivåer og forgreninger er produktets neste steg. Automatiseringer sender ikke meldinger til kunder i meldingsapper på dine vegne uten en mal du har godkjent.
Det motoren ikke kan ennå: varsle en rolle, siden varsler går til en bestemt person; en kjede der regler starter regler, stopper ved tredje steg, og bruddet vises i kjøreloggen; et felt endret av en massehandling vekker ikke utløseren for feltendring.
Tolv: ny avtale (også fra en henvendelse), faseendring, endring i et avtalefelt (også egendefinerte; ett felt per regel), avtale uten aktivitet i N dager, forfalt oppgave, en avtale- eller dokumentdato eller en kontakts bursdag (blant annet «kontrakten utløper om N dager»), kunde som ikke har kjøpt på N måneder, kundens segmentendring, mottatt betaling, forfalt betaling, opprettet dokument (med betingelse på type), dokument signert av alle parter i Vchasno-dokumentutveksling.
Fjorten: oppgave, valg av ansvarlig, faseflytt, endring av avtalefelt (navn, kommentar, beløp, rabatt, kilde, kontaktdato, forventet lukkedato, egendefinerte felt), legg til eller fjern tagg, varsel til en kollega med tekst eller mal, e-post eller SMS til kunden fra mal, endring av kundevilkår, prosjekt fra avtalen, webhook, kall til din egen utgående integrasjonsregel. Opptil ti handlinger per regel, med betingelser.
Ja, med én bryter; at den slås av og på, logges også.
I tillegg til avtalefaser kjenner utløserne i Krokul til betalinger, forfalte datoer, kunder som har sluttet å kjøpe, segmentendringer og signerte dokumenter; hver handling er merket som automatisering, og kjøreloggen viser hver kjøring. En implementeringspartner setter dem opp, slik at reglene følger prosessen din.
Automatisering er inkludert i «Penger»-planen, $149 per måned. Handlinger systemet gjør, telles ikke som transaksjoner, unntatt de som lager en ny avtale, et nytt dokument eller en ny betaling.
Finn en partner i din region, beskriv tre rutineoppgaver, og neste uke gjør systemet dem, mens postene viser nøyaktig hva det gjorde.
Inkludert i «Penger»-planen.