Receber
Um pagamento venceu: uma tarefa para o vendedor e um e-mail para o cliente. Uma nova solicitação: um responsável por regra. Cada ação do sistema leva a assinatura “Automação”.
Disponível a partir do plano Dinheiro, US$ 149 por mês, 1.000 transações incluídas
Automações
Reativar uma negociação parada
Quando o evento que dá início a tudo
Evento *
Negociação sem atividadeDias sem atividade *
7
Sob quais condições um campo vazio significa “qualquer” — a regra não é restringida
Funil
Qualquer funilEtapa
Qualquer etapaOrigem
Qualquer origemResponsável
Qualquer pessoaO que fazer em ordem, de cima para baixo
1 · Criar uma tarefa
Texto da tarefa *
Entrar em contato com o cliente
Prazo, minutos
60
Uma fatura está vencida há uma semana. O vendedor “ia lembrar de cobrar”, o contador achou que o vendedor tinha cobrado. O cliente nem sabia da fatura.
O negócio foi ganho na sexta-feira. O projeto foi criado na quarta, porque o gerente de projeto soube do negócio numa reunião.
As automações do seu CRM anterior foram configuradas “por precaução” e mandaram e-mails a clientes sem ninguém saber. Desligaram tudo.
Um novo negócio ou solicitação, uma mudança de etapa ou de um campo do negócio, inclusive personalizado, um negócio sem atividade, uma tarefa ou pagamento vencido, um pagamento recebido, um cliente que parou de comprar ou mudou de segmento, um documento criado ou assinado por todas as partes na troca eletrônica. Um contrato termina em N dias: um gatilho de data avisa com antecedência. A regra sabe de qual negócio, tarefa, documento ou cliente disparou.
Uma tarefa com responsável e prazo, a definição de um responsável, uma mudança de etapa, um novo valor num campo do negócio, tags, um aviso a um colega, um e-mail ou SMS com modelo para o cliente, novas condições do cliente, um projeto a partir do negócio, um webhook para um sistema externo ou a chamada da sua própria regra de integração. Cada ação leva a assinatura “Automação”, e o registro mostra que foi o sistema.
Até dez ações por regra, com condições por funil, origem, responsável, etapa, valor ou tag: um negócio acima de um limite gera uma tarefa de aprovação para o gestor; um pagamento acima de um valor definido gera um aviso ao responsável. Um campo alterado por uma regra inicia a regra seguinte, até três passos, e uma regra nunca inicia a si mesma.
O cliente nunca recebe o mesmo e-mail ou SMS duas vezes pelo mesmo evento, mesmo que o sistema reinicie no meio da execução. Uma ação que falha não interrompe as outras ações da regra e fica registrada com o motivo.
Quais eventos importam, quem deve receber o quê, o que o sistema faz sozinho e o que só lembra. É uma consultoria de uma ou duas horas.
O parceiro de implantação adiciona gatilhos, condições e ações no editor de regras. Uma regra é ativada para um funil ou uma origem e testada em alguns registros.
Automações
A partir de um exemplo…Criar regraAinda não há regras
Uma regra observa um evento e faz o trabalho no lugar de uma pessoa. Aqui estão três com que as pessoas costumam começar — abra uma e adapte.
Reativar uma negociação parada
Lembrar-me de uma dívida
Parabenizar por aniversário
Um pagamento vencido: uma tarefa e um e-mail. Um negócio ganho: um projeto e uma tarefa para o gerente de projeto. Um contrato assinado: a próxima etapa do negócio. Uma solicitação: um responsável. As pessoas fazem o que exige decisão.
As ações da regra levam a assinatura “Automação” no registro, e o log de execuções mostra cada execução: quando, em qual registro e como terminou; as entradas ficam guardadas por 90 dias. Uma regra que faz a coisa errada é desligada com um botão, e isso também vai para o registro de atividades.
O Krokul tem um editor de regras (gatilho → condições → ações), e a configuração fica a cargo de um parceiro de implantação, que mapeia o processo com você e adiciona as regras. Processos de negócio complexos, com aprovações em vários níveis e ramificações, são o próximo passo do produto. As automações não escrevem aos clientes em mensageiros em seu nome sem um modelo aprovado por você.
O que o motor ainda não faz: avisar um perfil, já que o aviso vai para uma pessoa específica; uma cadeia de regras que iniciam regras para no terceiro passo, e a interrupção aparece no log de execuções; um campo alterado por uma ação em massa não aciona o gatilho de mudança de campo.
Doze: novo negócio (inclusive a partir de uma solicitação), mudança de etapa, mudança de um campo do negócio (inclusive personalizado; um campo por regra), negócio sem atividade há N dias, tarefa vencida, data do negócio ou do documento ou aniversário de um contato (por exemplo, “o contrato termina em N dias”), cliente que não compra há N meses, mudança de segmento do cliente, pagamento recebido, pagamento vencido, documento criado (com condição sobre o tipo), documento assinado por todas as partes na troca eletrônica de documentos Vchasno.
Catorze: tarefa, definição de responsável, mudança de etapa, alteração de um campo do negócio (nome, comentário, valor, desconto, origem, data de contato, data prevista de fechamento, campos personalizados), adicionar ou remover tag, aviso a um colega com texto ou modelo, e-mail ou SMS com modelo para o cliente, mudança das condições do cliente, projeto a partir do negócio, webhook, chamada da sua própria regra de integração de saída. Até dez ações por regra, com condições.
Sim, com um botão; desligar e ligar também fica registrado.
Além das etapas do negócio, os gatilhos do Krokul conhecem pagamentos, prazos vencidos, clientes que pararam de comprar, mudanças de segmento e documentos assinados; cada ação leva a assinatura “Automação”, e o log de execuções mostra cada execução. Quem configura é um parceiro de implantação, então as regras seguem o seu processo.
As automações estão incluídas no plano Dinheiro, US$ 149 por mês. As ações do sistema não contam como transações, exceto as que criam um novo negócio, documento ou pagamento.
Encontre um parceiro na sua região, descreva três tarefas de rotina, e na semana seguinte o sistema vai fazê-las, com os registros mostrando exatamente o que ele fez.
Incluído no plano Dinheiro.