Odbierz pieniądze
Płatność po terminie: zadanie dla handlowca i e-mail do klienta. Nowe zapytanie: opiekun według reguły. Działania systemu są podpisane „Automatyzacja”, więc widać, kto co zrobił.
Dostępne od planu Pieniądze, $149 miesięcznie, 1000 transakcji w cenie
Automatyzacje
Reaktywuj zawieszoną transakcję
Kiedy zdarzenie, od którego wszystko się zaczyna
Zdarzenie *
Transakcja bez aktywnościDni bez aktywności *
7
Pod jakimi warunkami puste pole oznacza „dowolne” — reguła nie jest zawężona
Lejek
Dowolny lejekEtap
Dowolny etapŹródło
Dowolne źródłoWłaściciel
KtokolwiekCo zrobić po kolei, od góry do dołu
1 · Utwórz zadanie
Treść zadania *
Skontaktuj się z klientem
Termin, minuty
60
Faktura jest po terminie od tygodnia. Handlowiec „pamiętał, żeby się upomnieć”, księgowa myślała, że handlowiec to zrobił. Klient nie wiedział o fakturze.
Szansę wygrano w piątek. Projekt powstał w środę, bo kierownik projektu dowiedział się o wygranej na spotkaniu.
Automatyzacje w poprzednim CRM ustawiono „na wszelki wypadek” i wysyłały klientom e-maile, o których nikt nie wiedział. Wszystko wyłączono.
Nowa szansa lub zapytanie, zmiana etapu albo pola szansy, także własnego, nieaktywna szansa, zadanie lub płatność po terminie, otrzymana płatność, klient, który przestał kupować albo zmienił segment, dokument utworzony lub podpisany przez wszystkie strony w obiegu elektronicznym. Umowa kończy się za N dni: wyzwalacz daty przypomni o tym z wyprzedzeniem. Reguła wie, z której szansy, zadania, dokumentu czy klienta się uruchomiła.
Zadanie z opiekunem i terminem, przypisanie opiekuna, przesunięcie etapu, nowa wartość pola szansy, tagi, powiadomienie współpracownika, e-mail lub SMS do klienta z szablonu, nowe warunki klienta, projekt z szansy, webhook do zewnętrznego systemu albo wywołanie własnej reguły integracji. Każde działanie jest podpisane „Automatyzacja”, więc w rekordzie widać, że zrobił to system.
Do dziesięciu działań w regule, z warunkami na lejek, źródło, opiekuna, etap, kwotę albo tag: szansa ponad limit oznacza zadanie zatwierdzenia dla kierownika; płatność powyżej ustalonej kwoty oznacza powiadomienie dla opiekuna. Pole zmienione przez regułę uruchamia kolejną regułę, do trzech kroków, a reguła nigdy nie uruchamia samej siebie.
Klient nigdy nie dostaje dwa razy tego samego e-maila ani SMS-a za to samo zdarzenie, nawet jeśli system zrestartuje się w trakcie. Działanie, które się nie powiodło, nie psuje pozostałych działań reguły i jest zapisywane z powodem.
Które zdarzenia są ważne, kto ma dostać co, co system robi sam, a o czym tylko przypomina. To konsultacja na godzinę lub dwie.
Partner wdrożeniowy dodaje wyzwalacze, warunki i działania w edytorze reguł. Regułę włącza się dla jednego lejka albo źródła i testuje na kilku rekordach.
Automatyzacje
Z przykładu…Utwórz regułęBrak reguł
Reguła czeka na zdarzenie i wykonuje pracę zamiast człowieka. Oto trzy, od których zwykle zaczynają — otwórz jedną i dostosuj.
Reaktywuj zawieszoną transakcję
Przypomnij mi o zadłużeniu
Złóż życzenia urodzinowe
Płatność po terminie: zadanie i e-mail. Wygrana szansa: projekt i zadanie dla kierownika projektu. Podpisana umowa: kolejny etap szansy. Zapytanie: opiekun. Ludzie robią to, co wymaga decyzji.
Działania reguły są podpisane „Automatyzacja” w rekordzie, a dziennik uruchomień pokazuje każde uruchomienie: kiedy, na którym rekordzie i z jakim wynikiem; wpisy są przechowywane 90 dni. Regułę, która robi nie to, co trzeba, wyłącza się jednym przełącznikiem i to też trafia do dziennika aktywności.
Krokul ma edytor reguł (wyzwalacz → warunki → działania), a konfigurację zapewnia partner wdrożeniowy, który odwzorowuje z tobą proces i dodaje reguły. Złożone procesy biznesowe z wielopoziomowymi zatwierdzeniami i rozgałęzieniami to kolejny krok produktu. Automatyzacje nie piszą do klientów w komunikatorach w twoim imieniu bez zatwierdzonego przez ciebie szablonu.
Czego silnik jeszcze nie potrafi: powiadomić roli, bo powiadomienie trafia do konkretnej osoby; łańcuch reguł uruchamiających reguły urywa się na trzecim kroku, a przerwanie widać w dzienniku uruchomień; pole zmienione działaniem masowym nie budzi wyzwalacza zmiany pola.
Dwanaście: nowa szansa sprzedaży (także z zapytania), zmiana etapu, zmiana pola szansy (także własnego; jedno pole na regułę), szansa nieaktywna przez N dni, zadanie po terminie, data szansy lub dokumentu albo urodziny kontaktu (w tym „umowa kończy się za N dni”), klient, który nie kupuje od N miesięcy, zmiana segmentu klienta, otrzymana płatność, płatność po terminie, utworzony dokument (z warunkiem na rodzaj), dokument podpisany przez wszystkie strony w obiegu Vchasno.
Czternaście: zadanie, przypisanie opiekuna, przesunięcie etapu, zmiana pola szansy (nazwa, komentarz, kwota, rabat, źródło, data kontaktu, przewidywana data zamknięcia, pola własne), dodanie lub usunięcie tagu, powiadomienie współpracownika tekstem albo szablonem, e-mail lub SMS do klienta z szablonu, zmiana warunków klienta, projekt z szansy, webhook, wywołanie własnej wychodzącej reguły integracji. Do dziesięciu działań w regule, z warunkami.
Tak, jednym przełącznikiem; wyłączenie i włączenie też trafiają do dziennika.
Oprócz etapów szans wyzwalacze Krokul znają płatności, przekroczone terminy, klientów, którzy przestali kupować, zmiany segmentu i podpisane dokumenty; każde działanie jest podpisane „Automatyzacja”, a dziennik uruchomień pokazuje każde uruchomienie. Konfiguruje je partner wdrożeniowy, więc reguły odwzorowują twój proces.
Automatyzacje są w planie Pieniądze, $149 miesięcznie. Działania systemu nie liczą się jako transakcje, z wyjątkiem tych, które tworzą nową szansę, dokument albo płatność.
Znajdź partnera w swoim regionie, opisz trzy rutynowe zadania, a w przyszłym tygodniu system będzie je wykonywał, a w rekordach będzie dokładnie widać, co zrobił.
W cenie planu Pieniądze.