Źródła: arkusze i trzy CRM
CSV i XLSX z dowolnego programu oraz gotowe migracje z KeyCRM, KeepinCRM i SalesDrive, z szansami, kontaktami, firmami klientów i komentarzami.
Wspólne
Przejdź z innego CRM albo z arkusza w jeden wieczór
Wgraj plik CSV lub XLSX, przypisz pola do pól Krokul i zobacz, jak układają się dane. Coś nie pasuje? Wycofaj import i spróbuj jeszcze raz.
Dostępne w bezpłatnym planie Sprzedaż, 100 transakcji miesięcznie
Migracja
PrzeniesieniePowiązania źródeł1Źródło2Plik3Próba4Uruchomienie5Podsumowanie
Skąd migrujemy *
Plik (CSV / TSV / XLSX)Co jest w pliku *
Wybierz obiektJak to wygląda bez Krokul
Trzy lata sprzedaży są w arkuszu Google z czterdziestoma kolumnami. Przejście ciągle się odkłada, bo „wszystko jest powiązane” i nikt nie wie, co naprawdę jest potrzebne.
Stary CRM eksportuje szanse bez kontaktów, a komentarze osobnym plikiem. Wszystko trzeba przenosić ręcznie i połowa historii przepada.
Próbowałeś importu i połowa wierszy trafiła nie tam, gdzie trzeba. Boisz się usunąć i zrobić od nowa: a jeśli skasuje to, co już wpisano ręcznie?
Co robi Krokul
Przypisanie pól
Twoja kolumna „Firma” → firma klienta, „Etap” → etap lejka, „Menedżer” → użytkownik. Krokul sam proponuje przypisanie, ty poprawiasz to, czego nie odgadł; własne pola tworzą się w locie.
Sprawdzenie przed uruchomieniem
Przed importem kreator pokazuje kolumny pliku, jego pierwsze wiersze i wymagane pola, których brakuje w przypisaniu. Po uruchomieniu raport mówi, ile rekordów utworzono, a ile wierszy pominięto i dlaczego; jeśli coś trafiło nie tam, wycofaj, popraw plik i uruchom ponownie.
Pełne wycofanie
Każdy import to osobna partia. Jeśli trafił nie tam, jedno działanie przywraca bazę do stanu sprzed tej partii, nie ruszając tego, co od tamtej pory wpisałeś ręcznie.
Jak to działa
Wgraj plik albo podłącz swój CRM
Dla arkusza plik CSV lub XLSX; dla KeyCRM, KeepinCRM i SalesDrive klucz API starego systemu. Krokul odczytuje strukturę i pokazuje, co znalazł.
Przypisz pola
Kolumny pliku wobec pól Krokul; zduplikowane firmy klientów po nazwie i numerze rejestrowym (EDRPOU) są scalane tak, jak wybierzesz.
Uruchomienie i poprawki
Raport z uruchomienia: utworzone, zaktualizowane, pominięte z powodem. Wycofaj, popraw plik albo przypisanie i uruchom ponownie.
Import i praca od pierwszego dnia
Właściwy import tworzy rekordy z ich historią; tablica szans jest pełna, kontakty na miejscu. Jeśli coś się nie zgadza, wycofaj partię.
Efekt
- Przejście zajmuje wieczór, a nie kwartał, i start nie budzi obaw.
- Historia klientów zostaje u ciebie, a nie w starym systemie, za który już nie płacisz.
- Błąd importu cofasz jednym działaniem, bez ręcznego czyszczenia bazy.
Czego nie obejmuje
Migracja z innych CRM niż trzy wymienione odbywa się przez arkusz albo API; zwykle to dzień lub dwa pracy partnera wdrożeniowego. Załączniki i e-maile ze starego systemu nie są przenoszone; nagrania rozmów też nie.
Pytania
Co dokładnie jest przenoszone?
Kontakty, firmy klientów z danymi, szanse z etapem, kwotą i opiekunem, zadania i komentarze jako historia. Produkty i cenniki przez osobny import z arkusza.
Czy mogę przenieść część danych teraz, a resztę później?
Tak: każdy import to osobna partia, możesz ich mieć dowolnie dużo i każdą wycofuje się osobno.
Co z duplikatami?
Firmy klientów są dopasowywane po nazwie i numerze rejestrowym (EDRPOU), kontakty po telefonie i e-mailu. Wybierasz: scalić, pominąć albo utworzyć obok.
Czy potrzebuję partnera wdrożeniowego?
Przy arkuszu i trzech wymienionych CRM nie. Przy niestandardowej strukturze albo dziesiątkach tysięcy rekordów z własnymi polami partner oszczędzi ci dzień.
Ile to kosztuje?
Migracja jest w każdym planie, także w bezpłatnym planie Sprzedaż. Zaimportowane rekordy nie liczą się jako transakcje; liczą się tylko te utworzone w codziennej pracy.
Przenieś swój arkusz jeszcze dziś wieczorem
Zarejestruj się, wgraj plik, sprawdź przypisanie i uruchom. Jutro rano twój zespół pracuje z pełną tablicą szans.
W bezpłatnym planie Sprzedaż.