Pozycje z katalogu
Produkty i usługi dodaje się z katalogu z opisem, jednostką, VAT i ceną według warunków klienta. Zestawy same rozkładają się na pozycje.
Sprzedaj
Oferty z katalogu po cenach klienta, bez przepisywania
Pozycje z katalogu, ceny według poziomu klienta, rabaty w granicach roli. Kilka wariantów w jednej szansie; zatwierdzony staje się umową i fakturą z tymi samymi kwotami.
Dostępne w bezpłatnym planie Sprzedaż, 100 transakcji miesięcznie
| Numer | Tytuł | Status | Data | Kontrahent | Kwota | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №0001 | Umowa wsparcia technicznego, 20 godz./mies. | Aktywna | 10.09.2026 | Tekhnoservis LLC | 15 000 ₴ | |
| №0002 | Faktura — etap 2 (30%) | Wystawiono | 10.09.2026 | Tekhnoservis LLC | 106 800 ₴ | |
| zapłacono 50 000 ₴ z 106 800 ₴ | ||||||
| №0001 | Faktura — zaliczka 50% | Wystawiono | 10.09.2026 | Tekhnoservis LLC | 178 000 ₴ | |
| №2026-0001 | Oferta: księgowość magazynowa, wariant „Podstawowy” | Wysłana | 10.09.2026 | Ukrlohistyka LLC | 311 000 ₴ | |
| №0003 | Opłata abonamentowa 01.09.2026 — 30.09.2026 | Wystawiono | 01.09.2026 | Tekhnoservis LLC | 15 000 ₴ | |
Jak to wygląda bez Krokul
Oferty powstają w Wordzie ze starej oferty innego klienta. W drugim akapicie zostaje cudza nazwa, a w trzecim wierszu zeszłoroczna cena.
Klient prosi o trzy warianty. Handlowiec robi trzy pliki, klient wybiera drugi, a faktura wychodzi na pierwszy.
Każdy daje rabat „na zamknięcie” według własnego uznania. Nikt nie wie, ile marży oddano w kwartale.
Co robi Krokul
Cena według poziomu i ilości
Cena pochodzi z cennika poziomu firmy klienta, rabaty ilościowe działają według wolumenu, reguły rabatowe według daty. Przy każdej cenie widać, skąd się wzięła.
Warianty w jednej karcie
„Podstawowy”, „Rozszerzony”, „Z montażem”: warianty jednej oferty w ramach jednej szansy. Klient wybiera jeden, a reszta zostaje jako historia, a nie pliki w skrzynce.
Rabaty w granicach roli
Handlowiec daje rabat do swojego limitu; więcej wymaga zatwierdzenia przez kierownika. Koszt i marżę pozycji widzą tylko role, które mogą je widzieć.
Jak to działa
Jest szansa, dodajesz pozycje
Ofertę tworzy się w karcie szansy, a pozycje dodaje z katalogu, wyszukując po nazwie albo kodzie. Cena wypełnia się automatycznie.
Rejestr dokumentów: umowa, faktury według etapów ze znacznikiem zapłaty, oferta. Numer Tytuł Status Data Kontrahent Kwota №0001 Umowa wsparcia technicznego, 20 godz./mies. Aktywna 10.09.2026 Tekhnoservis LLC 15 000 ₴ №0002 Faktura — etap 2 (30%) Wystawiono 10.09.2026 Tekhnoservis LLC 106 800 ₴ zapłacono 50 000 ₴ z 106 800 ₴ №0001 Faktura — zaliczka 50% Wystawiono 10.09.2026 Tekhnoservis LLC 178 000 ₴ №2026-0001 Oferta: księgowość magazynowa, wariant „Podstawowy” Wysłana 10.09.2026 Ukrlohistyka LLC 311 000 ₴ №0003 Opłata abonamentowa 01.09.2026 — 30.09.2026 Wystawiono 01.09.2026 Tekhnoservis LLC 15 000 ₴ W razie potrzeby dodaj warianty
Drugi wariant kopiuje się z pierwszego i edytuje. Klient dostaje jeden dokument z wariantami, a ty masz jedną szansę.
Wydrukuj z własnego szablonu
Szablon firmy z logo, danymi firmy, warunkami i podpisem. PDF wysyła się z karty, a wysłana wersja zostaje zapisana.
Zatwierdzony wariant staje się umową i fakturą
Jedno działanie i umowa oraz faktura dziedziczą pozycje i kwoty zatwierdzonego wariantu. Dalej płatność z wyciągu bankowego i projekt.
Efekt
- Oferta wychodzi w dziesięć minut, bez nazw innych klientów w tekście.
- Warianty się nie mieszają: klient wybrał drugi, więc faktura idzie za drugim.
- Rabaty są widoczne i kontrolowane w chwili sprzedaży, a nie w raporcie kwartalnym.
Czego nie obejmuje
Nie ma kreatora ofert typu „przeciągnij i upuść”: wygląd wyznacza szablon wydruku firmy. W Krokul nie ma podpisu elektronicznego ani zatwierdzenia przez klienta: klient odpowiada e-mailem albo w portalu.
Pytania
Czy mogę dodać do oferty usługę, której nie ma w katalogu?
Tak, jako dowolny wiersz z ceną; ceny według poziomu i rabaty ilościowe działają jednak tylko dla pozycji z katalogu.
Jak klient widzi ofertę?
Jako PDF w twoim szablonie, w e-mailu wysłanym z karty albo w portalu klienta, jeśli jest włączony.
Co, jeśli ceny w cenniku zmienią się po wysłaniu oferty?
Wysłana wersja zostaje bez zmian. Nowa wersja oferty pobiera nowe ceny, a różnica jest widoczna.
Czym to się różni od ofert w typowym CRM?
W typowym CRM oferta to plik dołączony do szansy. W Krokul to dokument z pozycjami, który zna cennik klienta i limit rabatu, a potem staje się umową i fakturą; kwot nigdy się nie przepisuje.
Ile to kosztuje?
Oferty z katalogu są w bezpłatnym planie Sprzedaż; każda nowa oferta to jedna transakcja ze stu miesięcznie. Umowy i faktury są dostępne od planu Pieniądze.
Złóż ofertę w dziesięć minut
Zaimportuj katalog z arkusza, utwórz szansę i dodaj pozycje. Cena wypełni się według warunków klienta, a tobie zostaje kliknąć „Wyślij”.
W bezpłatnym planie Sprzedaż.