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Automatizaciones: el sistema hace la rutina y muestra por qué

Un pago vencido: una tarea para el vendedor y un correo al cliente. Solicitud nueva: responsable según regla. Cada acción del sistema va firmada «Automatización» en el registro.

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Disponible desde el plan «Dinero», $149 al mes, 1 000 transacciones incluidas

Automatizaciones

La regla está activaCancelarGuardar

Reactivar una negociación estancada

Cuando el evento con el que empieza todo

Evento *

Negociación sin actividad

Días sin actividad *

Sin un número, «negociación inactiva» no tiene sentido: el servidor la rechazará.

Bajo qué condiciones un campo vacío significa «cualquiera»: la regla no se restringe

Embudo

Cualquier embudo

Etapa

Cualquier etapa

Elige primero un embudo: las etapas pertenecen a él.

Fuente

Cualquier fuente

Responsable

Cualquiera

Qué hacer en orden, de arriba abajo 1 de 10

1 · Crear una tarea

Texto de la tarea *

Contactar con el cliente

Plazo, minutos

Del disparador; 60 por defecto.

Cómo es sin Krokul

Una factura lleva una semana vencida. El vendedor «se acordaba de reclamarla», el contador creía que lo hacía el vendedor. El cliente no sabía de la factura.
El negocio se ganó el viernes. El proyecto se creó el miércoles, porque el jefe de proyecto se enteró de la venta en una reunión.
Las automatizaciones de su CRM anterior se configuraron «por si acaso» y enviaban a los clientes correos que nadie conocía. Al final se apagó todo.

Qué hace Krokul

Disparadores en los eventos de la cadena

Un negocio o una solicitud nuevos, un cambio de etapa o de un campo del negocio, también personalizado, un negocio inactivo, una tarea o un pago vencidos, un pago recibido, un cliente que dejó de comprar o cambió de segmento, un documento creado o firmado por todas las partes en el intercambio electrónico. Un contrato termina en N días: un disparador de fecha lo recuerda con antelación. La regla sabe desde qué negocio, tarea, documento o cliente se activó.

Acciones que dejan rastro

Una tarea con responsable y fecha límite, la asignación de un responsable, un cambio de etapa, un valor nuevo en un campo del negocio, etiquetas, un aviso a un colega, un correo o SMS con plantilla al cliente, nuevas condiciones del cliente, un proyecto a partir del negocio, un webhook a un sistema externo o la llamada a su propia regla de integración. Cada acción va firmada «Automatización», así el registro muestra que la hizo el sistema.

Varias acciones con condiciones

Hasta diez acciones por regla, con condiciones por embudo, origen, responsable, etapa, importe o etiqueta: un negocio por encima de un límite genera una tarea de aprobación para el gerente; un pago por encima de un importe fijado genera un aviso al propietario. Un campo cambiado por una regla inicia la regla siguiente, hasta tres pasos, y una regla nunca se inicia a sí misma.

Sin correos duplicados a clientes

El cliente nunca recibe dos veces el mismo correo o SMS por el mismo evento, aunque el sistema se reinicie a mitad de la ejecución. Una acción que falla no rompe las demás acciones de la regla y queda registrada con el motivo.

Cómo funciona

El partner de implementación mapea el proceso con usted
Qué eventos importan, quién debe recibir qué, qué hace el sistema por sí solo y qué solo recuerda. Es una consulta de una o dos horas; no lleva una semana.
Se configuran las reglas
El partner de implementación añade disparadores, condiciones y acciones en el editor de reglas. Una regla se activa para un embudo u origen y se prueba con unos pocos registros.

Automatizaciones sin reglas: tres ejemplos — reactivar una negociación estancada, recordar una deuda, felicitar por un cumpleaños.

Automatizaciones
A partir de un ejemplo…Crear una regla
Aún no hay reglas
Una regla vigila un evento y hace el trabajo en lugar de una persona. Aquí tienes tres con las que la gente suele empezar: abre una y adáptala.
Reactivar una negociación estancada
Cuando una negociación lleva 7 días sin actividad → crear una tarea «Contactar con el cliente»
Recordarme una deuda
Cuando un pago esté vencido → notificar a un compañero
Felicitar por un cumpleaños
Cuando llegue la fecha «Cumpleaños del contacto», el mismo día → crear una tarea «Felicitar por el cumpleaños»
Un correo o SMS al cliente se añade como segunda acción; allí eliges una plantilla.
El sistema hace la rutina
Un pago vencido: una tarea y un correo. Un negocio ganado: un proyecto y una tarea para el jefe de proyecto. Un contrato firmado: la siguiente etapa del negocio. Una solicitud: un responsable. Las personas hacen lo que requiere una decisión.
Usted ve lo que hizo el sistema
Las acciones de la regla van firmadas «Automatización» en el registro, y el registro de ejecuciones muestra cada ejecución: cuándo, sobre qué registro y cómo terminó; las entradas se conservan 90 días. Una regla que hace algo indebido se apaga con un interruptor, y eso también queda en el historial de actividad.

Resultado

Los recordatorios y traspasos ocurren solos, el mismo día.
El jefe de proyecto se entera de un negocio ganado en el momento en que se gana, sin esperar a una reunión.
El registro muestra qué hizo el sistema y qué hizo una persona.

Qué no incluye

Krokul tiene un editor de reglas (disparador → condiciones → acciones), y la configuración la aporta un partner de implementación, que mapea el proceso con usted y añade las reglas. Los procesos de negocio complejos con aprobaciones de varios niveles y ramificaciones son el siguiente paso del producto. Las automatizaciones no escriben a los clientes por mensajería en su nombre sin una plantilla que usted haya aprobado.

Lo que el motor aún no puede hacer: avisar a un rol, ya que los avisos van a una persona concreta; una cadena de reglas que inician reglas se corta en el tercer paso, y el corte aparece en el registro de ejecuciones; un campo cambiado por una acción masiva no despierta el disparador de cambio de campo.

Preguntas

¿Qué disparadores hay?

Doce: un negocio nuevo (también desde una solicitud), un cambio de etapa, el cambio de un campo del negocio (también personalizado; un campo por regla), un negocio inactivo durante N días, una tarea vencida, una fecha del negocio o del documento o el cumpleaños de un contacto (por ejemplo, «el contrato termina en N días»), un cliente que no compra desde hace N meses, un cambio de segmento del cliente, un pago recibido, un pago vencido, un documento creado (con una condición sobre su tipo), un documento firmado por todas las partes en el intercambio electrónico Vchasno.

¿Qué acciones hay?

Catorce: tarea, asignación de responsable, cambio de etapa, cambio de un campo del negocio (nombre, comentario, importe, descuento, origen, fecha de contacto, fecha prevista de cierre, campos personalizados), añadir o quitar una etiqueta, un aviso a un colega con texto o plantilla, un correo o SMS con plantilla al cliente, un cambio de condiciones del cliente, un proyecto a partir del negocio, webhook, la llamada a su propia regla de integración saliente. Hasta diez acciones por regla, con condiciones.

¿Puedo apagar una regla?

Sí, con un interruptor; apagarla y encenderla también queda registrado.

¿En qué se diferencia de las automatizaciones de un CRM típico?

Además de las etapas del negocio, los disparadores de Krokul conocen los pagos, las fechas vencidas, los clientes que dejaron de comprar, los cambios de segmento y los documentos firmados; cada acción va firmada «Automatización», y el registro de ejecuciones muestra cada ejecución. Las configura un partner de implementación, así que las reglas siguen su proceso.

¿Cuánto cuesta?

Las automatizaciones están incluidas en el plan «Dinero», $149 al mes. Las acciones del sistema no cuentan como transacciones, salvo las que crean un negocio, un documento o un pago nuevos.

Cuente a un partner de implementación qué le molesta cada día

Busque un partner en su región, describa tres tareas rutinarias, y la semana siguiente el sistema las hará, con los registros mostrando exactamente qué hizo.

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