Оплати з виписки однією дією
Бухгалтер відкриває виписку, відмічає в Krokul очікувані оплати, які в ній бачить, і підтверджує їх одним натиском. Курс фіксується на дату оплати, гроші зараховуються на найстаріший неоплачений рахунок.
Отримати гроші
Оплата з банку одразу видна в угоді, а список боржників готовий щоранку
Бухгалтер проводить оплати з виписки однією дією, менеджер бачить борг клієнта в його картці, керівник — усіх боржників за строками. Усі троє бачать ту саму суму.
Доступно з тарифу «Гроші», 149 $ на місяць, 1 000 транзакцій включено
Як це буває без Krokul
Рахунок виставили з CRM, оплату побачили в банку, а «оплачено» в угоді поставили через тиждень — або забули.
Хто скільки винен — знає бухгалтер у пʼятницю. Менеджер дзвонить клієнту в понеділок і просить оплатити те, що вже оплачено.
Обіцянка «заплатимо в четвер» живе в голові менеджера. У четвер про неї не згадує ніхто.
Що робить Krokul
Аванс, етапи, повернення
Аванс, оплата етапу й залишок записуються окремо в межах одного рахунка. Повернення привʼязується до оплати, яку повертають, а не ставиться мінусом у таблиці.
Хто скільки прострочив
Борги розкладені за строком прострочення: до 7 днів, 8–30, понад 30 — по кожному рахунку, із сумою, валютою й останнім контактом. Список видно щоранку, а не наприкінці місяця.
Обіцянку оплати не забудуть
«Заплатимо в четвер» менеджер записує в картці клієнта, і на четвер ставиться задача перевірити оплату. Якщо гроші не прийшли, це видно в списку боржників.
Як це працює
Рахунок — і Krokul знає, коли чекати гроші
Рахунок виставляється з картки угоди. Його сума й етапи стають очікуваними оплатами з датами.
Бухгалтер підтверджує оплати з виписки
Бачить у виписці надходження й підтверджує відповідні очікувані оплати одним натиском. Якщо заплатили частину — записує її окремо.
Прострочення рахується від строку рахунка
У кожного рахунка свій строк оплати, і прострочення рахується від нього, а не «десь із березня». Загальний борг клієнта — у його картці, окремо по кожній валюті.
Керівник бачить усіх боржників
Борги згруповані: до 7 днів, до 30, понад 30 — із сумами. Із групи — одним кліком до рахунків і картки клієнта.
Результат
- «Оплачено» в угоді стоїть того ж дня, що й гроші в банку.
- Менеджер не дзвонить по оплачене: борг клієнта видно в його картці.
- Борги можна стягувати щоранку, а не наприкінці місяця, коли вже пізно.
Чого тут немає
Бухгалтерського обліку, звітності в податкову й зарплати в Krokul немає. Він працює поруч із вашою обліковою програмою й обмінюється з нею даними через API.
Питання
Чи можна записати оплату без рахунка?
Так. Тоді вона зараховується на найстаріший неоплачений рахунок клієнта або чекає, поки її вручну привʼяжуть до рахунка.
Як рахується прострочення?
По кожному рахунку окремо, від його строку оплати. Клієнт із трьома рахунками може бути в трьох групах одночасно.
Що з валютою?
Курс фіксується на дату оплати. Борг клієнта ведеться окремо в кожній валюті, без перерахунку за сьогоднішнім курсом.
Хто бачить борги?
Залежить від ролі: менеджер — своїх клієнтів, керівник — усіх. Сервер перевіряє це при кожному запиті.
Чим це відрізняється від обліку оплат у звичайній CRM?
Звичайна CRM має поле «сума» й статус «оплачено», який хтось має поставити руками. У Krokul оплата — окремий запис із датою, сумою, валютою й рахунком, тому борг, прострочення й обіцянки рахуються самі, а бухгалтер і менеджер бачать одне число.
Побачте своїх боржників сьогодні
Перенесіть рахунки з таблиці або іншої CRM, проведіть оплати з виписки — і список боржників за строками зʼявиться сам.
На тарифі «Гроші» це включено.