Один пошук на все
Угоди, контакти, контрагенти, документи за номером і назвою, товари — в одному полі. Ctrl+K з будь-якого екрана; результат відкриває картку.
Спільне
Тисячі записів без гальм: пошук, вигляди, масові дії
Одне поле пошуку знаходить контрагента, контакт, угоду, документ за номером або товар — з будь-якого екрана, за Ctrl+K. Списки з тисяч рядків не гальмують, вигляди зберігаються для команди, а масові дії роблять за раз те, що інакше робили б по одному.
Доступно на безкоштовному тарифі «Угоди», 100 транзакцій на місяць
Як це буває без Krokul
Клієнт дзвонить і називає номер рахунка. Менеджер відкриває документи, потім угоди, потім контрагентів — і просить передзвонити.
Список угод на дві тисячі рядків вантажиться пів хвилини, а фільтр, який менеджер налаштував учора, зник після оновлення сторінки.
Менеджер звільнився — сорок його угод треба передати. Це сорок відкриттів картки й сорок збережень.
Що робить Krokul
Списки без гальм
Реєстри малюють лише видимі рядки, тому тисячі записів прокручуються як сотня. Сортування й фільтри — на сервері.
Збережені вигляди
Колонки, фільтри й сортування зберігаються як вигляд: особистий або спільний для команди. «Мої прострочені», «Угоди Києва понад 100 тис.» — одним кліком, у всіх однаково.
Масові дії
Вибрали рядки — змінили відповідального, етап, поле, поставили задачу. За раз, без дублів: тим, у кого така задача є, друга не ставиться.
Як це працює
Шукаєте з будь-якого місця
Ctrl+K, кілька літер або номер — і картка відкрита. Не треба знати, у якому реєстрі шукати.
Налаштовуєте список раз
Колонки, фільтри, сортування — і зберігаєте як вигляд. Налаштування живуть в акаунті, а не в браузері: на іншому компʼютері все на місці.
Ділитесь виглядом із командою
Спільний вигляд бачать усі, кому він призначений; змінити його може автор або роль із правом.
Робите масово
Передати сорок угод новому менеджеру — одна дія. Журнал запише кожну зміну окремо, з автором.
Результат
- Картка знаходиться за секунди з будь-якого екрана — за назвою чи номером.
- Список на тисячі рядків працює як на сотню, а налаштування не губляться.
- Передача угод, зміна етапу чи задача на вибраних — одна дія, а не сорок.
Чого тут немає
Повнотекстового пошуку по вмісту листів і файлів-вкладень немає — пошук іде по назвах, номерах і полях записів. Пошук за номером телефону працює в реєстрі контактів, а не в загальному полі.
Питання
Що знаходить пошук?
Угоди за назвою, контакти за іменем, контрагентів за назвою, документи за номером і назвою, товари за назвою й артикулом. Результати згруповані за типом.
Скільки записів витримує список?
Десятки тисяч без помітної різниці: малюються лише видимі рядки, а фільтри й сортування рахує сервер.
Чи бачать колеги мій вигляд?
Лише якщо ви зробили його спільним. Особисті вигляди — ваші; спільні — для ролей або всіх.
Чим це відрізняється від пошуку в звичайній CRM?
У багатьох CRM пошук живе всередині кожного реєстру, а фільтри — у браузері. У Krokul пошук один на всі типи записів, вигляди зберігаються в акаунті й діляться з командою, а масові дії не дублюють задач.
Скільки коштує?
Пошук, вигляди й масові дії входять у всі тарифи, зокрема безкоштовний «Угоди». Масова зміна наявних записів транзакціями не рахується.
Перенесіть базу й спробуйте Ctrl+K
Імпортуйте тисячу контрагентів із таблиці, натисніть Ctrl+K і введіть три літери. Далі збережіть свій перший вигляд для команди.
На тарифі «Угоди» це включено — безкоштовно.