Воронка в цифрах
Конверсія між кожною парою етапів, середня тривалість етапу, застряглі угоди, причини програшу. За період, воронкою, менеджером, джерелом.
Продати
Звіти, які беруть цифри з тих самих угод і оплат
Конверсія між етапами, тривалість етапів, когорти за місяцем, джерела, зважений прогноз, план і факт по менеджерах — усе з тих самих карток, які веде команда. Із будь-якого числа — у список записів, з яких воно складене.
Доступно на безкоштовному тарифі «Угоди»; план/факт і маржа — на «Маржі»
Як це буває без Krokul
Щопʼятниці аналітик вивантажує угоди, оплати й години в три файли й зводить їх у четвертий. У понеділок цифри вже не збігаються з CRM.
Керівник знає, що конверсія «десь тридцять відсотків», але не знає, на якому етапі гублять угоди й скільки днів вони там стоять.
План менеджера — у таблиці керівника. Скільки зроблено на сьогодні, менеджер дізнається на нараді.
Що робить Krokul
Когорти й джерела
Угоди, створені в березні: скільки з них виграно до сьогодні і за скільки днів. Джерела: скільки заявок, угод і грошей дав кожен канал.
Прогноз і план/факт
Зважений прогноз із ймовірностей етапів; план по менеджерах і періодах проти факту з виграних угод і оплат — у самих менеджерів теж.
Дашборд із дрілдауном
Ключові числа на одному екрані; клік на число відкриває список записів, з яких воно складене. Число завжди можна перевірити.
Як це працює
Команда веде угоди як звичайно
Етапи, суми, джерела, оплати, години — це і є вхід для звітів. Нічого «для звіту» окремо не вводиться.
Звіти рахуються самі
Конверсія, тривалість, когорти, джерела, прогноз — за обраний період і зріз. Кожен звіт відкривається за секунди.
Плани задаються й порівнюються
План по менеджерах на місяць або квартал; факт береться з виграних угод чи отриманих оплат — за вашим вибором. Прогрес видно щодня.
Число — у список
Будь-яке число на дашборді чи у звіті відкриває записи, з яких воно складене. Помилка в даних знаходиться за хвилину, а не за квартал.
Результат
- Пʼятничного зведення немає: звіт готовий у будь-яку хвилину й збігається з CRM.
- Керівник бачить, на якому етапі гублять угоди й скільки там стоять.
- Менеджер бачить свій план і факт сам, до наради.
Чого тут немає
Конструктора довільних звітів із власними формулами й діаграмами немає — набір звітів фіксований, а нестандартне робиться через експорт у Google Sheets або API. Фінансових звітів (P&L, cash flow) тут немає.
Питання
Які звіти є?
Конверсія етапів, тривалість етапів, когорти, джерела, прогноз, план/факт, MRR і рухи, боржники за строками, години й маржа за клієнтами, журнал дій. Набір росте.
Чи можна вивантажити в таблицю?
Так, список будь-якого звіту експортується в Google Sheets, а дані доступні через API.
За чим рахується факт у плані?
За виграними угодами або за отриманими оплатами — обирається при створенні плану.
Чим це відрізняється від звітів у звичайній CRM?
Звичайна CRM звітує лише про угоди. У Krokul в одних звітах є угоди, оплати, борги, підписки, години й маржа, бо це одна база, і з кожного числа можна перейти до записів.
Скільки коштує?
Звіти воронки, когорти й джерела входять у безкоштовний тариф «Угоди»; боржники й MRR — на «Грошах»; план/факт, години й маржа — на «Маржі».
Відкрийте звіт воронки за минулий місяць
Перенесіть угоди з таблиці з датами й етапами — і конверсія, тривалість етапів і когорти порахуються вже сьогодні.
На тарифі «Угоди» це включено — безкоштовно.