Шаблон — позиції КП з кількостями, цінами, знижками й ставками ПДВ.
Склад із шаблону — поле у вікні «Новий документ», яке бере позиції з шаблону.
Картка КП
Зберегти склад КП
Шаблон зберігають лише з картки КП.
- Відкрийте КП, у якому вже є позиції.
- Натисніть «⋯» → «Зберегти як шаблон».
- Введіть назву шаблону — типово стоїть назва КП.
- Натисніть «Зберегти шаблон».
ПорадаЗʼявиться „Шаблон «…» збережено.“, і шаблон одразу стане в переліку.
Новий документ
Створити КП із шаблону
Нове КП з готовими позиціями.
- Натисніть «Додати документ» у «Документи» або створіть документ з угоди.
- Оберіть вид «Комерційна пропозиція».
- У полі складу з шаблону оберіть шаблон замість «Без шаблону».
- Якщо КП не з угоди, оберіть контрагента.
- Натисніть «Створити» або «Створити й відкрити».
ПорадаПозиції шаблону стануть позиціями нового КП разом із цінами. Змінити їх можна в картці КП.
Видалити шаблон
Прибрати шаблон, який уже не потрібен.
- У рядку шаблону натисніть кнопку з кошиком.
- У вікні „Видалити шаблон?“ перевірте назву й натисніть «Видалити».
ПорадаШаблон перейде в «Кошик». Уже створені з нього КП не зміняться.
Відновити шаблон
Повернути випадково видалений шаблон.
- Одразу після видалення натисніть «Відновити» в повідомленні „Шаблон перенесено в кошик“.
- Пізніше — відкрийте «Кошик» і у «Вид» оберіть «Шаблони КП».
- У рядку шаблону натисніть «⋯» → «Відновити».
ВажливоВідновлюють адміністратор і менеджер.
Поля й елементи
Екран «Шаблони КП»
| Колонка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Назва | Шаблон зберігають з картки КП: «⋯» → «Зберегти як шаблон». Тут його не створюють і не перейменовують; назва в компанії не повторюється. |
| Позицій | Стільки позицій отримає нове КП у полі «Склад із шаблону» — з цінами й знижками, що стояли в КП при збереженні. |
| Автор | Хто зберіг шаблон; прочерк — автора не записано. |
| Кнопка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Видалити | Шаблон іде в «Кошик»; уже створені з нього КП не змінюються. Видаляють адміністратор, менеджер і агент, повертають — адміністратор і менеджер. |
Як це влаштовано
Що запамʼятовує шаблон
Для кожної позиції — назву, артикул, одиницю, кількість, ціну, знижку, ставку ПДВ, період оплати й привʼязку до товару з каталогу. Ціни — ті, що стояли в КП у момент збереження.
Перелік
Колонки: назва, кількість позицій, автор (прочерк, якщо не записано) і дата створення. Шаблони стоять за абеткою й спільні для всієї компанії.
Чого тут немає
Створити, перейменувати чи змінити склад шаблону в цьому вікні не можна. Застарів склад — збережіть новий шаблон з актуального КП, а старий видаліть.
Обмеження
Шаблон зберігається лише з КП, де є хоч одна позиція, — до 200 позицій. Назва — до 200 символів і в компанії не повторюється: Krokul відповість „Шаблон «…» уже є — дайте іншу назву“.
Поле «Склад із шаблону»
Є лише для виду «Комерційна пропозиція» і лише коли в компанії є хоч один шаблон. З угоди з обраним шаблоном позиції бере шаблон, а не угода.
Хто що може
Перелік бачать усі ролі.
- видаляють адміністратор, менеджер і агент; спостерігач — без кнопки видалення;
- «Зберегти як шаблон» у картці КП — адміністратор і менеджер;
- відновлюють — адміністратор і менеджер.
Питання й відповіді
Як змінити склад чи назву шаблону?
Шаблон не редагується. Створіть КП із нього, змініть позиції, збережіть як новий шаблон, а старий видаліть.
Чи зміняться КП, створені з шаблону, якщо його видалити?
Ні. Позиції копіюються в КП під час створення, тож видалення шаблону їх не чіпає.
Чому в нового КП старі ціни?
Шаблон зберігає ціни на момент збереження. Оновіть ціни в картці КП або збережіть шаблон заново з актуального КП.
Чому у вікні «Новий документ» немає поля шаблону?
Поле шаблону є лише для КП і лише коли в компанії вже є шаблон. Перевірте вид і перелік «Шаблони КП».
Чому я не бачу «Зберегти як шаблон» у картці КП?
Пункт є в меню «⋯» лише в адміністратора й менеджера і лише в КП.
Чи допомогла стаття?
Дякуємо — так ми знаємо, яку статтю доробити.
Спробуйте в Krokul
Шаблони КП відкривається в застосунку за один клік після входу.