MRR — щомісячний регулярний дохід від чинних договорів-підписок.
Рух — нові, повернення, розширення, зменшення й відтік за місяць.
Підписка — договір із періодичністю: щомісяця, щокварталу або щороку.
Налаштування
Увімкнути модуль
Модуль за замовчуванням вимкнено.
- Відкрийте «Налаштування» → «Склад меню».
- У розділі «Документи» увімкніть перемикач «Підписки й MRR».
ПорадаЗміна зберігається одразу. Вимкнення ховає лише пункт меню — дані лишаються. У шаблоні компанії «Вендор» модуль уже ввімкнений.
Завести підписку
Договір із періодичністю потрапляє в MRR сам.
- Натисніть «Створити договір-підписку» — відкриється створення договору в «Документах».
- У картці договору на вкладці «Умови» оберіть періодичність.
- Вкажіть строк дії й позиції.
- Укладіть договір кнопкою «Укласти».
ПорадаКвартальна сума ділиться на 3, річна — на 12. «Разово (не підписка)» у MRR не входить.
Подивитися рух за місяць
Звідки взялась зміна MRR.
- Відкрийте вкладку «Рух за місяць».
- Оберіть місяць — поточний або один із 23 попередніх.
- Клацніть рядок руху, щоб розгорнути договори.
- Клацніть договір, щоб відкрити його картку.
ПорадаТаблиця починається з MRR попереднього місяця й закінчується MRR вибраного з різницею.
Продовжити підписку
Подовжити строк договору на тих самих умовах.
- Відкрийте вкладку «Підписки».
- Оберіть вікно строку над таблицею.
- У рядку натисніть «Продовжити».
- Перевірте наслідок у підтвердженні й натисніть «Продовжити».
- вікна строку: «Протерміновані», «30 днів», «60», «90», «Усі».
ПорадаСтрок подовжиться на один період з тими самими умовами — „Підписку продовжено до …“. Праворуч видно, скільки спливає у вибраному вікні.
Змінити тариф
Інший тариф або кількість місць з наступного періоду.
- У меню рядка оберіть «Змінити тариф».
- Оберіть новий тариф, кількість місць і дату.
- Перевірте попередній перегляд — з якої дати діятиме нова сума.
- Натисніть «Змінити тариф».
ВажливоДата округлюється вперед до початку наступного періоду: часткових періодів і доплат немає.
Позначити відтік
Клієнт не продовжуватиме підписку.
- У меню рядка оберіть «Не продовжувати».
- Оберіть причину відтоку й за потреби напишіть коментар.
- Натисніть «Не продовжувати».
ПорадаЗʼявиться „Позначено: підписку не продовжуємо“, у рядку замість «Продовжити» — позначка „Не продовжує“.
ВажливоДоговір лишається чинним до своєї дати й автоматично вже не продовжується.
Закрити місяць
Заморозити рух за минулий місяць.
- На вкладці «Рух за місяць» оберіть минулий місяць.
- Натисніть «Закрити місяць» і підтвердьте.
- Щоб виправити закритий місяць, натисніть «Відкрити знову».
ПорадаВідкритий знову місяць перерахується з поточних даних. Поточний місяць закрити не можна.
Поля й елементи
Екран «Підписки й MRR»
| Фільтр і пошук | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Період | Поточний і 23 попередні місяці; закритий місяць береться з журналу й не перераховується. |
| Протерміновані, 30 днів, 60, 90, Усі | Підписки, строк яких минув або спливає в цьому вікні. |
| Автопродовження | Договори з «Автопролонгацією» (значок у «Контрагенті»); сам Krokul строк не подовжує. |
| Колонка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Тариф | Товар чи послуга з періодичністю з каталогу. |
| За місяць | Місячний еквівалент: квартальна сума ÷ 3, річна ÷ 12. |
| Лишилось | Днів до кінця строку: до 14 — жовта позначка, минув — червона «прострочено N дн.». |
| Кнопка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Закрити місяць / Відкрити знову | Закриття фіксує рух у журналі, нові події падають у наступний місяць; відкриття перераховує з поточних даних. Адміністратор і менеджер; не для поточного місяця. |
| Створити договір-підписку | Підпискою договір стає, коли в блоці «Підписка» обрано періодичність. |
| Продовжити | Подовжує той самий договір на один період зі складом і ціною; знімає «Не продовжувати». |
| Меню рядка: Змінити тариф, Не продовжувати | Лише з правом запису. Новий тариф — з наступного періоду, без доплати. «Не продовжувати» записує причину відтоку; договір, MRR і рахунки діють до кінця строку. |
| Вкладка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Рух за місяць | Від MRR попереднього місяця через рядки руху до MRR вибраного. |
| Розділ | Що це й на що впливає |
|---|---|
| MRR, ARR, Активних підписок | Місячний і річний дохід від підписок, чинних сьогодні, у базовій валюті. Клік відкриває «Підписки». |
| Позначка закриття місяця | Минулий місяць Krokul закриває сам протягом години після кінця, якщо були чинні підписки. |
| Таблиця руху | Нові, Повернення, Розширення, Зменшення, Відтік; клік розгортає договори. Нова редакція договору — розширення чи зменшення, не відтік. |
Поля форми «Не продовжувати підписку»
| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Причина відтоку | Обовʼязкова; довідник окремий від причин програшу угоди. |
| Коментар | Що сказав клієнт, до 1000 символів; іде в стрічку угоди. |
| Розділ | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Підписка | Лише запис рішення: договір діє до кінця строку, MRR і рахунки не змінюються. |
Поля форми «Змінити тариф»
| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Новий тариф | Товар із періодичністю; батьківські з модифікаціями не пропонуються. |
| Місць | Сума за період — місця × ціна тарифу. |
| З якої дати | Без доплати: діє з початку наступного періоду; іншу дату Krokul округлює вперед. |
| Розділ | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Зараз | Тариф міняється лише на виставленому договорі-підписці з однією позицією. |
| Розрахунок | Рахує сервер; стару редакцію договору закриває день перед межею. |
Як це влаштовано
Плитки
MRR — сума місячних еквівалентів чинних сьогодні підписок у базовій валюті. ARR — річний дохід за ними. „Активних підписок“ — їх кількість; клік по MRR чи кількості відкриває вкладку «Підписки».
Види руху
Зміна MRR між місяцями розкладається на пʼять рядків із кількістю договорів і сумою; разом вони дорівнюють різниці.
- „Нові“ — підписки не було раніше;
- „Повернення“ — клієнт був, зник і повернувся;
- „Розширення“ і „Зменшення“ — MRR договору зріс чи впав, зокрема новою редакцією;
- „Відтік“ — договір перестав бути чинним.
Закриття місяця
Закритий місяць зберігає знімок підписок — за ним рахуються повернення й рух наступного. Минулий місяць Krokul закриває сам протягом години після його кінця, якщо в ньому були підписки.
Вкладка «Підписки»
Лічильник на вкладці — усі договори-підписки, разом із протермінованими (їх відбирає вікно «Протерміновані»), без архівних і старих редакцій; плитка «Активних підписок» рахує лише чинні сьогодні, тому число на ній може бути меншим.
- колонки: контрагент (значок автопродовження перед назвою), тариф, період, за місяць, закінчується, лишилось, відповідальний;
- до 14 днів — жовта позначка, прострочений строк — червона „прострочено N днів“;
- кнопка «Автопродовження» лишає договори з «Автопролонгацією».
Автопролонгація
Договір з «Автопролонгацією» без позначки відтоку Krokul продовжує сам в останній день строку — на первинний строк. У стрічці зʼявиться „продовжено автоматично до …“.
Нагадування
За 14 днів до кінця строку відповідальний отримує сповіщення: „продовжиться автоматично“ або „спливає — продовжте або позначте відтік“.
Відтік
«Не продовжувати» записує причину й коментар на договорі й у стрічці угоди. Рахунки й MRR до кінця строку не змінюються, умова «Автопролонгація» лишається в договорі. У реєстрі «Документи» такі договори відбирає плашка „Лише відтік“.
Зміна тарифу
Лише на чинному договорі з однією позицією. Тарифи — товари й послуги з періодичністю. Зміна створює нову редакцію з початку наступного періоду; строк, що кінчається раніше, зміну не пустить.
Причини відтоку
Окремий довідник, не причини програшу угоди. Порожній — екран скаже „Довідник причин відтоку порожній — заведіть причини в довідниках.“
Хто що може
- бачать усі ролі;
- продовжувати, міняти тариф і позначати відтік — адміністратор, менеджер і агент;
- закривати й відкривати місяць — адміністратор і менеджер;
- вмикати модуль — адміністратор.
Питання й відповіді
Як у Krokul порахувати MRR?
Krokul рахує сам з чинних договорів-підписок: місячна сума як є, квартальна поділена на 3, річна — на 12, у базовій валюті.
Чому пункту «Підписки й MRR» немає в меню?
Модуль за замовчуванням вимкнено. Адміністратор вмикає його в «Налаштування» → «Склад меню».
Чому договір не потрапив у MRR?
Перевірте: це вид „Договір“, обрано періодичність, договір чинний, не в архіві, а строк дії вже почався й ще не минув.
Чи продовжує Krokul підписки автоматично?
Так, якщо в умовах договору увімкнено «Автопролонгація» і не позначено відтік. Без умови строк подовжують кнопкою «Продовжити».
Чи можна змінити тариф посеред місяця з доплатою?
Ні. Новий тариф діє з початку наступного періоду; поточний оплачений період не змінюється.
Навіщо закривати місяць, якщо MRR і так рахується?
Без знімка Krokul не відрізнить повернення клієнта від нового. Минулий місяць закривається сам; вручну — лише після перевідкриття.
Чи допомогла стаття?
Дякуємо — так ми знаємо, яку статтю доробити.
Спробуйте в Krokul
Підписки й MRR відкривається в застосунку за один клік після входу.