Плани оплат — відкриті плани, зсунуті на те, як клієнт платить насправді.
Виграні без планів — виграні угоди, на які ще не заведено жодного плану оплати.
Воронка — відкриті угоди, помножені на ймовірність етапу.
Факт — гроші, що прийшли в трьох минулих періодах.
Подивитися прогноз
По тижнях або місяцях від поточного періоду.
- Відкрийте «Аналітика» → «Прогноз надходжень».
- Оберіть крок: «Тижні» або «Місяці».
- У полі «Горизонт» оберіть 4, 8, 13 чи 26 тижнів або 3 чи 12 місяців.
- Читайте графік: у кожному періоді — стовпчики трьох шарів, у минулих — лише факт.
ПорадаТиждень починається з понеділка. Перемкнули крок — горизонт стає 8 тижнів або 3 місяці.
Подивитися прогноз менеджера
Лише його плани й угоди.
- У полі «Відповідальний» оберіть менеджера.
- Плитки, графік і таблиці перерахуються за його угодами.
- Щоб повернути всю компанію, оберіть «Усі відповідальні».
ВажливоЗатримка клієнта при цьому лишається тією ж: це властивість клієнта, а не менеджера.
Знайти, від кого чекати грошей
Найбільші очікувані суми за клієнтами.
- Прокрутіть до таблиці «Клієнти, від яких чекаємо найбільше».
- У колонці «Затримка» — на скільки днів клієнт звично запізнюється з оплатою.
- Колонка «Звідки затримка» каже, чи це історія самого клієнта, середня по компанії чи історії немає.
- Натисніть назву клієнта, щоб відкрити його картку.
ПорадаУ таблиці — двадцять клієнтів із найбільшою сумою в горизонті.
Перевірити, що не увійшло в прогноз
Речення під графіком.
- Прочитайте рядки з позначкою під графіком.
- „Поза горизонтом“ — гроші, яких чекаємо пізніше за останній період.
- Угоди без очікуваної дати й угоди на етапах без імовірності названо сумою — у шари вони не увійшли.
ПорадаЩоб угода потрапила у воронку, заповніть у картці «Планове закриття» й перевірте, що в етапу задано ймовірність.
Поля й елементи
Екран «Прогноз надходжень»
| Фільтр і пошук | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Тижні / Місяці | Крок графіка. Тиждень починається з понеділка; зміна кроку ставить горизонт 8 тижнів або 3 місяці. |
| Горизонт | 4, 8, 13 чи 26 тижнів або 3 чи 12 місяців від поточного періоду. |
| Усі відповідальні | Звужує плани й угоди до одного менеджера. Затримка клієнта лишається тією ж. Агент бачить лише свої угоди, тож поля в нього немає. |
| Колонка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Плани оплат | Плани без жодного факту, строк зсунуто на звичну затримку клієнта. Частково сплачений план вважається закритим. |
| Виграні без планів | Угоди, виграні за 12 місяців без жодного плану оплати: сума мінус сплачене, строк — день виграшу плюс відстрочка з умов клієнта. |
| Воронка | Відкриті угоди × ймовірність етапу на дату «Планове закриття»; без дати — за середньою тривалістю етапів. |
| Факт | Оплати мінус повернення в трьох минулих періодах; прогнозу там немає. |
| Розділ | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Чекаємо в горизонті | Плани оплат, виграні без планів і воронка в усіх періодах горизонту, у базовій валюті. |
| Прострочено на сьогодні | Відкриті плани зі строком раніше сьогодні; у прогнозі вони лягають у поточний період. |
| Середня затримка оплат | Медіана днів між строком плану й оплатою за 12 місяців по компанії. Без історії плитки немає. |
| Речення під графіком | Що в шари не увійшло: суми поза горизонтом, угоди без дати чи без імовірності етапу, суми без курсу. |
| Клієнти, від яких чекаємо найбільше | Двадцять клієнтів із найбільшою сумою в горизонті; «Звідки затримка» — історія клієнта, середня по компанії або немає історії. |
| Хто бачить | Адміністратор, менеджер і агент; агент — лише свої угоди. |
Як це влаштовано
Плани оплат
Відкриті плани, до яких ще не записано жодного факту. Строк плану зсувається на медіану затримки клієнта: скільки днів минало між строком і оплатою його планів за останні 12 місяців. Немає історії клієнта — береться середня по компанії, немає й її — строк не зсувається. План без терміну в прогноз не входить.
Прострочені
План зі строком раніше сьогодні рахується в плитці «Прострочено на сьогодні» і лягає в поточний період: гроші, яких чекали вчора, найраніше прийдуть сьогодні.
Виграні без планів
Угоди, виграні за останні 12 місяців, на які не заведено жодного плану оплати. Сума — угода мінус уже сплачене, строк — день виграшу плюс відстрочка з умов клієнта.
Воронка
Відкриті угоди × ймовірність етапу на дату «Планове закриття». Без дати Krokul бере середню тривалість етапів від поточного до кінця воронки; немає й її — угода йде в речення про угоди без очікуваної дати. Угода з датою в минулому лягає в поточний період.
Факт
Фактичні оплати мінус повернення за днем оплати — у трьох минулих періодах.
Плитки
«Чекаємо в горизонті» — сума трьох шарів у всіх періодах горизонту. «Середня затримка оплат» — медіана затримки компанії; без історії плитки немає.
За відповідальним
Та сама сума горизонту, розкладена за менеджерами угод: плани, виграні, воронка й разом.
Валюта
Базова валюта компанії за курсом, записаним на оплаті чи угоді. Суми без курсу не рахуються, і їхню кількість сказано під графіком.
Права
Бачать адміністратор, менеджер і агент. Агент бачить лише свої угоди й оплати за ними, тому поля «Відповідальний» у нього немає. Іншим ролям екран каже „Звіт закрито“.
Відмови
Якщо прогноз не прочитався, над плитками стоїть „Не вдалося прочитати прогноз надходжень.“ з кнопкою повтору.
Питання й відповіді
Чим прогноз надходжень відрізняється від прогнозу доходу?
«Прогноз доходу» — скільки ви заробите з підписок, продовжень і воронки по місяцях. «Прогноз надходжень» — коли гроші реально прийдуть на рахунок, з урахуванням строків оплат і того, як платить кожен клієнт.
Чому частково сплаченого плану немає в прогнозі?
План, до якого записано хоча б один факт, вважається закритим — так само, як у реєстрі оплат. Залишок, який ще чекаєте, заведіть окремим планом.
Чому сума в періоді більша, ніж плани з цим строком?
Строки зсунуто на звичну затримку клієнтів, а прострочені плани лягають у поточний період. Подивіться колонку «Затримка» в таблиці клієнтів.
Чому угода не потрапила у воронку?
Перевірте, що угода відкрита, у неї є сума, а в етапу задано ймовірність. Угоди без імовірності названо сумою під графіком.
Що таке «Нема чого прогнозувати»?
У компанії немає ні відкритих планів оплат, ні відкритих угод із сумою, ні фактів у минулих періодах. Прогноз зʼявиться з першим планом або угодою.
Чи допомогла стаття?
Дякуємо — так ми знаємо, яку статтю доробити.
Спробуйте в Krokul
Прогноз надходжень відкривається в застосунку за один клік після входу.