Чинні підписки — місячна сума договорів-підписок, що ще діють. Рахуються повністю.
Продовження — договори, строк яких скінчився, з поправкою на відтік компанії.
Воронка — відкриті угоди, помножені на ймовірність етапу.
Категорії прогнозу — ті самі угоди за словом менеджера: «Закриємо», «Можливо», «У роботі».
Подивитися прогноз за категоріями
Скільки менеджери обіцяють закрити — окремо від зваженої суми.
- Над таблицею читайте три плитки: «Закриємо», «Можливо», «У роботі» — сума й кількість угод у кожній.
- Рядком під плитками — „Поза прогнозом — … · Не задано — …“: угоди, на які не розраховують, і угоди без категорії.
- Щоб звузити до однієї людини, оберіть її в «Усі відповідальні».
ПорадаВелика сума в „Не задано“ означає, що менеджери ще не оцінили свої угоди. Категорію ставлять у картці угоди, у групі «Строки».
Подивитися прогноз
Квартал або рік від поточного місяця.
- Відкрийте «Аналітика» → «Прогноз доходу».
- Оберіть «Квартал» (три місяці) або «Рік» (дванадцять місяців).
- Читайте рядки по місяцях: колонка «Разом» складає три ряди.
- Підсумок усього періоду — у рядку «Разом за період».
Подивитися прогноз менеджера
Лише його договори й угоди.
- У полі «Усі відповідальні» оберіть менеджера.
- Таблиця перерахується за його договорами й угодами.
- Щоб повернути всю компанію, оберіть «Усі відповідальні».
ВажливоВідтік, з яким рахуються продовження, лишається загальним для компанії — на одного менеджера він не звужується.
Додати угоду в прогноз
Угода потрапляє в колонку «Воронка» свого місяця.
- У картці угоди заповніть «Планове закриття» датою в межах прогнозу.
- Перевірте, що в етапу угоди задано ймовірність — її ставлять у «Воронки: налаштування», у панелі етапу.
- Поверніться в «Прогноз доходу»: сума угоди × ймовірність стане в колонку «Воронка» того місяця.
ПорадаУгоди на етапах без імовірності в ряд не входять — їхню суму видно підказкою на комірці „Ще … — угоди на етапах без імовірності, у прогноз не входять“.
Перевірити продовження
Звідки взялось число в колонці «Продовження».
- Прочитайте блок «Як пораховано продовження» під таблицею.
- Рядок „Відтік: …“ показує частку відтоку за рік і скільки договорів її дали.
ПорадаЯкщо там написано, що історії відтоку ще немає, у колонці «Продовження» лише договори з автопролонгацією.
Поля й елементи
Екран «Прогноз доходу»
| Фільтр і пошук | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Квартал / Рік | Три або дванадцять місяців, починаючи з поточного місяця компанії. |
| Усі відповідальні | Звужує договори й угоди до одного менеджера; відтік лишається загальним для компанії. |
| Колонка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Чинні підписки | Місячна сума договорів-підписок, строк яких на початок місяця ще не скінчився. |
| Продовження | Оцінка: договори з автопролонгацією — повністю, з «Не продовжувати» — нуль, решта — з поправкою на відтік. |
| Воронка | Відкриті угоди з плановим закриттям у місяці × ймовірність етапу. Етапи без імовірності не входять — їхня сума в підказці. |
| Разом, Разом за період | Сума трьох рядів за місяць; нижній рядок — за весь період. Валюта — базова компанії. |
| Розділ | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Як пораховано продовження | Відтік за рік і вибірка договорів. Без історії відтоку продовження без автопролонгації пораховано нулем. |
| Хто бачить | Адміністратор і менеджер. |
Як це влаштовано
Чинні підписки
Місячна сума (MRR) чинних договорів із заданою періодичністю, не архівних, строк яких на початок місяця не скінчився або не заданий. Це ті самі договори, що на екрані «Підписки й MRR», але прогноз рахує їх на початок місяця: договір, який скінчився цього місяця, ще входить у перший місяць, тому сума може бути більшою за плитку MRR.
Старт договору
Договір дає місяцю суму лише з місяця свого старту. Підписаний зараз договір зі стартом через два місяці в перші два місяці прогнозу не входить.
Продовження
Оцінка, а не факт. Сюди йдуть договори-підписки, строк яких скінчився до початку місяця:
- з увімкненою «Автопролонгація» — повністю;
- з позначкою «Не продовжувати» — нулем;
- решта — сумою, зменшеною на відтік компанії.
Відтік
Krokul бере договори-підписки, що закінчились за останні 365 днів, і дивиться, яку частку з них позначено «Не продовжувати». Без жодного такого договору відтоку немає, і продовження без автопролонгації не прогнозуються.
Воронка
Відкриті угоди, у яких «Планове закриття» припадає на місяць прогнозу, — сума × ймовірність етапу. Угода з плановим закриттям у минулому в прогноз не потрапляє: перенесіть дату.
Категорії прогнозу
Плитки беруть ті самі угоди, що й колонка «Воронка»: відкриті, з «Плановим закриттям» у горизонті прогнозу. Сума в плитці — повна сума угод, без множення на ймовірність етапу: категорія — оцінка менеджера, а ймовірність — оцінка Krokul, і порівнювати їх зручно поруч.
Валюта
Лише базова валюта компанії: договори й угоди в інших валютах уже перераховані в неї.
Права
Екран бачать адміністратор і менеджер. Іншим ролям він каже, що прогноз бачать адміністратор і керівник.
Відмови
Якщо прогноз не прочитався, над таблицею стоїть „Не вдалося прочитати прогноз доходу.“ з кнопкою повтору, а не порожня таблиця.
Питання й відповіді
Чому колонка «Продовження» порожня?
Або в компанії ще немає історії відтоку (жоден договір-підписка не закінчувався за рік), або договорів, що закінчуються в горизонті, немає. У першому випадку про це сказано під таблицею.
Чому угода не потрапила в прогноз?
Перевірте три речі: угода відкрита, «Планове закриття» в одному з місяців прогнозу, а в етапу задано ймовірність.
Чому сума в плитці «Закриємо» більша за колонку «Воронка»?
Плитки категорій показують повні суми угод, а колонка «Воронка» — суми, помножені на ймовірність етапу. Угода на 100 000 на етапі з імовірністю 50 % дає 100 000 у плитці й 50 000 у колонці.
Чому новий договір не видно в першому місяці?
Договір рахується з місяця свого старту. Якщо старт пізніше, сума зʼявиться в прогнозі з того місяця.
Чим прогноз доходу відрізняється від плану продажів?
План на екрані «Плани» — скільки ви хочете продати. Прогноз — скільки, ймовірно, прийде з підписок, продовжень і відкритих угод.
Чи можна подивитися прогноз в іншій валюті?
Ні. Прогноз рахується в базовій валюті компанії; яка вона, видно у вікні «Валюти».
Чи допомогла стаття?
Дякуємо — так ми знаємо, яку статтю доробити.
Спробуйте в Krokul
Прогноз доходу відкривається в застосунку за один клік після входу.