Картка угоди

1. 1Клацніть пілюлю етапу в шапці поруч із назвою угоди.
2. 2Оберіть етап у меню. Поточний позначений галочкою.
3. 3Якщо етап виду «програно», у вікні «Угоду втрачено» оберіть причину втрати.
4. 4За бажанням вкажіть конкурента, коментар і дату «Коли повернутись».
5. 5Натисніть «Позначити втраченою».

ПорадаЗаборонений перехід у меню сірий, під назвою етапу — причина.

ВажливоНа дату «Коли повернутись» відповідальний отримає задачу повернутися до клієнта.

1. 1Відкрийте вкладку «Паспорт». Заголовок показує, скільки заповнено: „заповнено N з M“.
2. 2Заповніть поля груп «Строки», «Гроші», «Люди й джерело» і «Додаткові поля».
3. 3Клієнта чи контакт, якого ще немає, створіть пунктом «Створити «…»» просто зі списку.
4. 4Натисніть «Записати». Щоб записати й повернутися на дошку, оберіть у стрілці «Записати й закрити».

ПорадаЧервона рамка — поле, яке варто заповнити: «Планове закриття» й очікувана сума завжди, інші — коли їх вимагає наступний етап.

Порада«Скасувати» відкидає всі незбережені правки.

1. 1Введіть знижку, більшу за вашу межу.
2. 2На вкладці «Позиції» в рядку погодження натисніть «Запросити погодження».
3. 3Заповніть обґрунтування й натисніть «Надіслати запит».
4. 4Той, чия межа покриває знижку, натисне «Погодити» або «Відхилити» з причиною.
5. 5Якщо в компанії налаштовано маршрут погодження, під рядком погодження стоять його етапи: хто погоджує, «Чекає рішення», «Погоджено» чи «Відмовлено», хто й коли вирішив.

ПорадаЕтап «Ще не черга» чекає, поки погодять попередній. Маршрут налаштовує адміністратор у «Ціноутворення» → «Налаштування».

ВажливоЗнижка застосується лише після погодження всього маршруту. Будь-яка відмова відхиляє прохання; автор бачить причину й може запросити знову.

1. 1Натисніть «Створити» в шапці.
2. 2Оберіть вид документа: «КП», «Рахунок», «Акт», «Видаткова накладна» або «Договір».
3. 3Перевірте форму й натисніть «Створити» — картка документа відкриється одразу.

ПорадаУ меню лише ті види документів, які веде ваша компанія. «Створити» в діалозі закрита, поки читаються позиції й залишок.

ВажливоПісля рахунку на всі позиції видаткову чи акт теж можна створити: Krokul окремо рахує «виставлено» й «виконано». Відмова скаже, що саме вже зроблено.

1. 1Відкрийте вкладку «Документи».
2. 2Щоб додати ще один, натисніть «Створити документ».
3. 3Дії з документом — у меню його рядка.

• колонки: «Документ», «Дата», «Сума», «Стан», «Редакція»;
• меню рядка: «Друк і перегляд», «Редакції…», «Створити копію», «Нова редакція»; адміністратор і менеджер — ще «В архів» і «Скасувати документ…».

1. 1Створіть в угоді кілька КП — по одному на варіант.
2. 2На вкладці «Документи» позначте прапорцями від 2 до 10 КП.
3. 3Натисніть «Позначити альтернативами» — біля кожного КП стане „варіант 1 з 3“.
4. 4Коли клієнт обрав, зробіть рахунок чи договір з обраного КП.

ПорадаРешта варіантів відхилиться, а сума угоди стане сумою обраного. Вивести КП з групи — «Вийти з групи альтернатив» у меню рядка.

ВажливоКнопка сіра з причиною, якщо вибрано менше двох чи понад десять КП або серед них є не КП чи скасоване КП.

1. 1Відкрийте вкладку «Оплати» й натисніть «Додати оплату».
2. 2Оберіть вид, введіть суму й дату.
3. 3Натисніть «Створити».

ПорадаУгорі видно „Оплачено … зі …“. Якщо валюта угоди не базова, нижче — сума в базовій валюті за курсом кожної оплати.

ПорадаПрострочений план підсвічений. План без терміну потребує умов клієнта з відстрочкою — інакше під полем буде підказка.

1. 1Заведіть план на суму авансу.
2. 2У його рядку оберіть «Рахунок на аванс».
3. 3Krokul створить рахунок за угодою й одразу відкриє його.

ПорадаДалі в рядку плану стоїть «Відкрити рахунок» — той самий рахунок, не новий.

1. 1Підключіть платіжного провайдера в «Маркетплейс».
2. 2На вкладці «Оплати» створіть планову оплату.
3. 3У її рядку натисніть «Посилання на оплату».
4. 4Натисніть «Скопіювати посилання» й надішліть клієнту.

• стани посилання: створено, очікує оплати, оплачено, відмова, прострочено, повернено;
• дії: «Скопіювати посилання», «Відкрити сторінку оплати», «Нове посилання».

1. 1Підключіть Нову пошту в «Маркетплейс».
2. 2На вкладці «Відправлення» натисніть «Створити ТТН».
3. 3Перевірте отримувача й телефон — вони підставлені з основного контакту.
4. 4Оберіть місто (від двох літер) і відділення, введіть вагу.
5. 5За потреби змініть оголошену вартість, накладений платіж, опис і хто платить за доставку.
6. 6Натисніть «Створити ТТН».

ПорадаОголошена вартість типово — сума угоди. «Скопіювати номер ТТН» кладе номер у буфер, «Оновити статус» перепитує службу.

ВажливоПоки Нову пошту не підключено, вкладка веде кнопкою «Відкрити „Маркетплейс“».

1. 1Натисніть «Задача» в шапці або «Додати задачу» на вкладці «Задачі».
2. 2Заповніть форму — виконавцем уже стоїть відповідальний угоди.
3. 3Натисніть «Створити».

ПорадаНайближча відкрита задача стоїть смугою над стрічкою.

1. 1Натисніть кружок біля задачі над стрічкою чи на вкладці «Задачі».
2. 2У вікні «Закрити задачу» за бажанням напишіть підсумок.
3. 3Щоб не загубити наступний крок, увімкніть «Поставити наступну задачу» й задайте назву та строк.
4. 4Натисніть «Закрити задачу».

ПорадаПовідомлення „Задачу закрито“ має «Скасувати» — задача повернеться в роботу.

ПорадаНаступна задача привʼязується до тієї самої угоди. Автор задачі отримає сповіщення, що її виконано.

1. 1Оберіть вид запису іконкою: коментар, дзвінок або лист.
2. 2Напишіть текст і натисніть «Додати запис» (або Ctrl+Enter).
3. 3Щоб згадати колегу, напишіть @ і перше слово його імені.
4. 4Відберіть записи: «Усе», «Коментарі», «Дзвінки», «Листи» чи «Зміни»; «Переходи з етапу» показує переходи з обраного етапу.

ПорадаЗгаданий колега отримає сповіщення, якщо бачить угоду; якщо ні — Krokul попередить.

ПорадаСвій запис можна «Змінити» чи «Видалити»; системні події не редагуються.

1. 1Біля дзвінка із записом у стрічці натисніть «Розібрати дзвінок» — поки Kro працює, запис каже „Розпізнаю розмову…“, потім „Пишу підсумок…“.
2. 2У готовому підсумку під «Пропоную:» — наступний крок: задача, зміна етапу чи лист клієнту.
3. 3Натисніть «Підтвердити» — для листа кнопка зветься «Надіслати лист» і показує, кому й з якою темою.
4. 4Якщо пропозиція не підходить, натисніть «Відхилити».

ПорадаПід підсумком лишається „Зроблено: …“ чи „Відхилено: …“ — колега бачить, що з пропозицією вже вирішили.

ВажливоРозбір дзвінків працює на платних тарифах із хвилинами розпізнавання. Кнопки бачать ті, хто веде угоду; роль «Перегляд» підсумок лише читає.

1. 1Відкрийте вкладку «Кваліфікація». Зірка позначає обовʼязкові питання — нагадування в підказці ⓘ біля балу.
2. 2Відповідайте самі — бал рахується сам; поруч із ним — „відповіли на N з M“.
3. 3Або натисніть «Посилання для клієнта» і «Скопіювати».

ПорадаКлієнт бачить лише питання й свої відповіді. Посилання діє 7 днів, «Закрити доступ» вимикає його.

1. 1Відкрийте вкладку «Учасники» й натисніть «Додати учасника».
2. 2Оберіть контакт або створіть новий пунктом «Створити контакт «…»».
3. 3Оберіть роль і натисніть «Додати».

ПорадаРоль змінюється в рядку учасника, у полі «Роль в угоді».

1. 1Відкрийте вкладку «Файли» й натисніть «Додати файл».
2. 2Введіть назву й адресу, натисніть «Додати посилання».
3. 3З підключеним Google Диском натисніть «Створити папку» в рядку «Папка на Диску».

ПорадаФайл лишається там, де лежить: в угоді — посилання. Папка одна на угоду, доступ роздає власник у Google Drive.

1. 1Натисніть «⋯» («Ще дії») у шапці й оберіть «Відомості про угоду».
2. 2У вікні — номер, коли угоду створено й оновлено, перша реакція й скільки днів вона на поточному етапі.

ПорадаУгода стоїть на етапі понад 30 днів — це число зʼявляється й під назвою, жовтим.

1. 1Натисніть «⋯» у шапці й оберіть «Запропонувати партнеру…».
2. 2За потреби вкажіть регіон і галузь клієнта — обидва поля необовʼязкові.
3. 3Натисніть «Запропонувати» — на вкладці «Паспорт» зʼявиться рядок пропозиції: партнер, раунд і строк відповіді.

• «Чекає відповіді» — партнер ще не відповів;
• «Партнер узяв» — клієнт привʼязаний до партнера;
• «Партнер відмовився» чи «Строк минув» — заявка сама йде наступному партнеру черги.

ПорадаНемає партнера, що підходить, — Krokul напише „Партнера в черзі немає — заявка лишається вам“. Це не помилка: угода лишається у вашій роботі.

1. 1Натисніть «⋯» → «Пауза до…».
2. 2Оберіть день — від завтра до року вперед — і за потреби причину.
3. 3Натисніть «Поставити паузу» — біля етапу зʼявиться „На паузі до …“, причина — на наведенні.

• «Перенести паузу…» міняє день, «Зняти паузу» повертає угоду в роботу одразу;
• того дня пауза знімається сама, а відповідальний отримує задачу повернутися до угоди.

1. 1Натисніть «⋯» → «Передати партнеру…».
2. 2Оберіть партнера. Якщо заявку вже пропонували в черзі, партнер визначений — вікно його назве.
3. 3За потреби напишіть коментар і натисніть «Передати».

ПорадаУ переданої угоди в шапці стоїть кнопка «Повернути в роботу» — вона відкриває угоду знову, на тому самому етапі.

1. 1Відкрийте «Адміністрування» → «Налаштування» → «Власні поля» й оберіть «Угода».
2. 2Натисніть «Додати поле», назвіть його «Дата поставки» й оберіть тип «Дата».
3. 3Оберіть блок картки або створіть його через «Новий блок…» і натисніть «Створити».
4. 4В угоді на вкладці «Паспорт» заповніть дату в «Додаткові поля» й натисніть «Записати».
5. 5Поставте задачу на день поставки з нагадуванням.

• «Планове закриття» — коли очікуєте закрити угоду й гроші; «Плановий контакт» — наступний контакт; «Тримати резерв до…» — строк резерву. Жодна з них не про поставку;
• правило «Настала дата» в «Автоматизаціях» знає лише пʼять дат зі свого списку — на власне поле воно не спрацює, тож нагадує задача;
• поле нічого не рахує й не звіряє з відвантаженням чи ТТН.

ВажливоНе позначайте поле «Обовʼязкове» — воно вимагатиметься в кожній угоді компанії. Власні поля створює лише адміністратор.

1. 1У смузі «Бонуси дилера» картки угоди натисніть «Списати бонуси».
2. 2Вкажіть суму — не більше залишку бонусів, суми замовлення й несплаченого за рахунком.
3. 3Підтвердьте — у вкладці «Оплати» зʼявиться оплата «Бонуси», а рахунок угоди стане оплаченим на цю суму.

ПорадаВидалили таку оплату — бонуси повернуться на рахунок дилера окремим рядком виписки.